如何將名片掃入 Salesforce

如何將名片掃入 Salesforce

如何將名片掃入 Salesforce

掃描名片有「新增到 Salesforce」選項

Evernote 能掃描名片並將它們轉為個別的聯絡人記事。名片經過掃描後,姓名、抬頭、稱謂、公司名稱以及掃描檔都會一併儲存並可搜尋。

名片掃描入 Evernote 後,您就可以:

  • 記下更多與此聯絡人相關的資料。
  • 將聯絡人存為 Salesforce 裡的潛在客戶或聯絡人。
  • 點擊聯絡人記事中的電話號碼或電子郵件連結就可以直接打電話、傳簡訊、寄電子郵件給對方。

利用手機掃描名片

適用於 iPhone、iPad、iPod Touch

Step 1設定

Salesforce 設定動畫

開始掃描名片前,請確認您的裝置已連上網路以及下列事項:

Step 2開始掃描

Salesforce iOS 名片掃描動畫

如要開始掃描:

  1. 點擊首頁上方的「照片」
  2. 將鏡頭對準名片,並確認整張名片的邊緣都在鏡頭裡。相機會自動偵測、對焦,拍下名片。
  3. 名片拍攝完成,Evernote 會顯示所有從名片上識別的資訊,存成聯絡人記事。

新增到 Salesforce

將現有 Windows 聯絡人記事加到 Salesforce 動畫

適用於網頁版、Mac、Windows、iPhone、iPad、iPod Touch

將掃描的名片存為 Salesforce 潛在客戶

名片掃描存入 Evernote 以後,您可以再將該聯絡人存入 Salesforce 成為新的 Salesforce 潛在客戶資料:

  1. 點擊「新增到 Salesforce」,再點「潛在客戶
  2. 選擇要新增聯絡人的 Salesforce 帳戶,再點「儲存到 Salesforce
  3. 點擊「完成

將掃描的名片存為 Salesforce 聯絡人

名片掃描存入 Evernote 以後,您可以再將該聯絡人存入 Salesforce 成為新的 Salesforce 聯絡人資料:

  1. 點擊「新增到 Salesforce」,再點「聯絡人
  2. 選擇要新增聯絡人的 Salesforce 帳戶,再點「儲存到 Salesforce

將現有聯絡人記事存到 Salesforce

要將您已經掃描存入 Evernote 的名片資料存入 Salesforce 請開啟並編輯該記事,再依照下列步驟:

  • iPhone、iPad、iPod Touch:點擊三點圖示 (...),選取「新增到 Salesforce」,再依您想要建立的 Salesforce 資料類型選擇「聯絡人」或「潛在客戶」。
  • Windows:點擊工具列上的選項箭頭,選擇「共用」,「新增到 Salesforce」,再依您想要建立的 Salesforce 資料類型選擇「聯絡人」或「潛在客戶」。
  • 網頁版:點擊「共用」按扭的箭頭以顯示共用選項,選取「新增到 Salesforce」,再依您想要建立的 Salesforce 資料類型選擇「聯絡人」或「潛在客戶」。

Evernote 會提示您掃描進去的電子郵件信箱 Salesforce 裡是否已有資料。請選「儲存為新聯絡人」或「取消」。

更多使用手機掃描名片說明

更多 Salesforce 版 Evernote 相關資訊

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj LANGUAGES_INCLUDE=es,it,tr

播放影片 %{current} 之 %{total}
影片 %{current} 之 %{total}