How-to:將 Evernote 用於管理財務研究

How-to:將 Evernote 用於管理財務研究

How-to:將 Evernote 用於管理財務研究

將 Evernote 用於管理財務研究

每個財務金融機構都有自己的方法整理並管理它們的研究,但各家方法往往大相逕提亦不完美。為了處理這個情況,大型金融機構往往花費數百萬美元開發自有系統。中小企業則常需仰賴現成系統商品,但卻又常遇到系統過度累贅又不符合當代工作環境跨平台工作的現實。

為了解決財務研究管理上的難題,現在有超過 350 家投資管理機構,總資產管理規模合計超過 10 億美元,都使用 Evernote 企業版。Evernote 企業版具有高度的可部署性以及自訂化服務,比起更昂貴的解決方案,提供更具彈性的方案。

以下簡單說明如何將 Evernote 企業版作為財務研究管理的中心。

架構您的團隊的研究資訊

使用 Evernote 企業版,您的團隊可以以任何對您們最有益的方式整理研究資料。每家企業都可能以不同方式整理架構資訊,而且沒有任何一種方式是錯的。

儘管如此,我們發現使用 Evernote 管理資訊的金融機構在整理資料上有相通之處。其中包括:

  • 監控投資組合 - 收集投資組合中各公司的年報、財報、預測等資料
  • 分類投資備忘錄 - 共用具投資潛力的摘要報告
  • 收集權益投資的新聞和研究資料 - 儲存文章和數據
  • 會議筆記 - 會議記錄供日後參考

一般來說團隊都會依上述主題建立個別企業記事本來整合資料。

記事本架構範例

使用記事本作為資訊中樞

假設您要建立一本投資組合監督記事本。首先請點擊左側資訊看板上的記事本區塊,再點 + 新記事本,並將記事本命名為《投資組合監控》。

建立投資組合監控記事本

現在您就有一個中樞處收集所有該投資組合相關的資訊,包括季報和年度財務報表、SEC 或其他申報資料、法人說明會等。

您可以直接將電腦裡現有的 PDF 或其他檔案拖曳加入到記事本裡。拖曳進來的檔案會建立一則新記事並新增為該記事的附檔。您可以繼續附加更多檔案到同一則記事裡,會在記事內文中輸入更多資料。

新增現有檔案到 Evernote

財報最常見的格式 PDF 檔會直接顯示在記事中。Excel 試算表從記事裡開啟時,會直接將您所做的變更存入 Evernote,您就無需再將檔案加到記事一次。這也確保您的團隊瀏覽使用的都會是最新版的試算表、報告等檔案。

收集新聞以及研究資料

想要領先投資狀況就必須徹底掌握最新消息並盡職做好研究調查工作。這時 Evernote Web Clipper 就是個絕佳的工具,可以直接將網頁內容捕捉到 Evernote。資料一旦存入 Evernote 就可以快速歸納及搜尋。

要下載安裝 Web Clipper,請到 https://evernote.com/webclipper/ 依照說明進行。

安裝好以後,您在任何網頁裡都可以點擊代表 Web Clipper 的大象圖示。在跳出的選單裡點選儲存您找到的文章,指定《監控投資組合》記事本,再點「儲存」。

擷取網路內容

當您切換回 Evernote,就會在《監控投資組合》記事本裡看到您剛剛擷取的文章。該文章已永久儲存在 Evernote,隨時可以標註分享。

靈活運用標籤

有這麼多支股票要追蹤,標籤就是個不可或缺的工具,讓團隊任何人都可以快速找到特定公司/股票相關的所有資訊。

上個例子裡,我們擷取了一篇提到 Google 的文章到 Evernote。當我們檢視該記事時,點一下記事上方的「按一下以新增標籤」欄位,再輸入 Google 的股票代號 GOOG。

建立股票代號標籤

日後當您想要找所有 Google 相關的記事,只要點擊或搜尋 GOOG 標籤,就能叫出所有貼有 GOOG 標籤的記事。

為您所有追蹤注意的股票記事這樣貼上標籤,您與您的團隊就可以隨時快速叫出所有您曾經針對個別公司所做的研究資料。

團隊輕鬆存取共用

要將記事本當作團隊共用的資源,您首先必須先將它分享共用出來。請到記事本檢視頁,在《監控投資組合》記事本按右鍵,點選變更共用再發佈記事本。如要與全公司分享,請點共用面板中的發佈

團隊共用記事本

您可以在企業首頁的左側選單中找到所有發佈給全公司的記事本。企業首頁也是個中央入口,可以看到其他人分享了什麼資料,以及同事們正在處理那些事務。您也可以在「企業記事本」標籤頁下找到《監控投資組合》記事本。

我們金融產業的使用戶發現將 Web Clipper 與標籤和記事本共用功能全部結合在一起,Evernote 企業版就是管理研究的好幫手。貴公司可能以不同的架構使用 Evernote,但我們發現最成功的使用案例都是以少數幾本共用記事本保持資料井然有序並容易追蹤。

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