How-to: 利用 Salesforce 版 Evernote 企業版掌握客戶

How-to: 利用 Salesforce 版 Evernote 企業版掌握客戶

How-to: 利用 Salesforce 版 Evernote 企業版掌握客戶

利用 Salesforce 版 Evernote 企業版掌握客戶

您可以利用 Evernote 進行會議筆記、對對您公司的提案表示興趣的人進行研究、或與潛在客戶分享關鍵資訊。Salesforce 可以幫助您管理潛在客戶、並提供您所有客戶互動相關的詳細報告。Salesforce Evernote 企業版可以將您在 Evernote 裡收集的資訊與 Salesforce 里追蹤的互動連結在一起,幫助您更有效率地達成客戶需求。

Salesforce Evernote 企業版在整個業務銷售循環中可以做到:

綜合收集業務銷售工具及輔助資料

如果所有公司的業務拓展工具都已集中一處,您就能更有效率的運用時間。把所有業務推展資料整理到 Evernote 企業記事本,並與整個團隊分享。該記事本中,您的業務和行銷團隊可以再加上最新的產品規格、白皮書的 PDF 檔、常見問題集和談話大綱,以及簡報的範本。當所有資料都集中一處時,整個團隊在銷售過程的任一個階段都可以輕易存取這些資料了。

整合銷售輔助資料

與潛在客戶效率合作

所有銷售工具都集中一起後,就可以開始與那些潛力客戶合作。不論貴公司是如何激起潛在客戶的興趣,您都可以將所有銷售活動的資訊集中到 Salesforce 並將其他相關資訊整理到 Evernote 企業版。

當您在 Salesforce 建立一筆紀錄,Evernote 企業版會自動提示您或同事之前建立,曾提到過該人或該公司之相關記事。舉例來說,如果團隊成員曾與某公司的關鍵人物做過初步連繫,那麼當您開始試圖與對方強化關係時,同事先前所作的對話紀錄就會出現在「相關記事」裡。

夥伴所記錄的客戶筆記

點擊連結鈕以將客戶的記事與 Salesforce 記錄連結一起。如此一來,您和您的團隊就可以在線上或行動裝置的 Salesforce1 應用程式上瀏覽紀錄時一併快速存取到 Evernote 記事。

隨著您與客戶建立更加深厚的關係,您可以新增更多記事紀錄更多細節,並為您的客戶關係加上更多內容。您可以加上以下內容:

  • 您使用Evernote Web Clipper收集的網路研究,包括客戶的簡歷、公司簡介、團隊成員背景資料、競爭對手資料等
  • 產業總覽 PDF 檔,以觀測可能對您與客戶關係產生影響之趨勢等
  • 針對客戶需求以及可能的解決方法之腦力激盪錄音
  • 與客戶電子郵件往返轉寄存入 Evernote
  • 手寫 Post-it® 便利貼的照片

新增相關內容到記事

與客戶開會時,直接在您的手機或平板上的 Evernote 檢視記事。也可以將會議內容新增為新記事,包括:

  • 對話內容的手寫筆記
  • 拍下會面人員的名片
  • 會議中產生的後續事項的核取清單

任何您新增的記事以及所有您對原本記事所作的變更,都會自動出現在 Evernote 企業版和 Salesforce 裡。如果您是與辦公室裡的業務團隊合作,您在外開會所做的筆記,他們都能即時在電腦上或行動裝置裡看到。

因為您所有銷售工具都已經收集在 Evernote 企業版裡了,您可以直接用行動裝置將常見問題集、白皮書以及其他資料與客戶分享,無需待會議結束後再處理。這樣看似簡單的動作實際上對成交能有深刻的影響,因為您得以在最短的時間回應客戶的需求,同時展現出來您自身團隊平日準備之充分,隨時可以提供服務。

您可以在 Salesforce 裡新增活動以追蹤您與特定個人或企業的每個互動;您亦可選擇在 Evernote 企業版中以一則記事不停記錄每次的互動或為每次互動建立一則新記事。不論您選擇哪個方式,您建立的記事都會自動附加到該客戶的 Salesforce 記錄,方便追蹤您與對方的互動歷史。

建立記事時,別忘了加上標籤來幫助分類並讓日後尋找更容易。可以從哪些資訊方便您及團隊尋找來思考,建立相符的標籤,再貼到相關的記事上。標籤可能有:

  • 產業
  • 評分 (熱、冷等)
  • 狀態 (新、已連絡、待處理、結案)
  • 指派之業務
  • 是否需要後續追蹤

利用標籤加速搜尋

有效追蹤

您與潛在客戶的關係進展越來越深入後,依然可以繼續利用 Salesforce Evernote 企業版支援後續的動作。

為了保持一致性並加速後續動作,您可以在 Evernote 企業版中建立記事,儲存可以重複使用的電子郵件範本 (包括附加檔案) 以及電話講稿。如果您很常使用到這些內容,把它們加為 Evernote 企業版的捷徑可以更進一步加快動作。

如果您有在記事上貼標籤,可以建立儲存的搜尋以幫助您快速找到重要以及需要追蹤的資料。把在您的工作流中最重要的標籤 (或標籤組合) 建立為儲存的搜尋,舉例來說:

  • 熱 + 電話聯絡
  • 待處理 + 送 email
  • 熱 + 關鍵產業

從您會快速需要哪些類型的資料的方向來思考,再依此建立儲存的搜尋。

快速找到銷售資料

成功!

您已經花了許多時間了解潛在的客戶,仔細完成銷售過程的每一步,對方也準備好更進一步了。恭喜您!這裡有完成銷售的更多好點子。

在 Salesforce Evernote 企業版裡將您的提案文件存為記事,再與客戶直接共用這些記事。如果有其他輔助資料 (例如產業研究報告、PDF 檔、試算表等) 可以幫助客戶,也可以一併共用。

待一切都已拍板定案,簽署好的合約也可以存到 Evernote 企業版。如果您是透過電郵收到簽好的 PDF 檔,直接將該電子郵件存到 Evernote 企業版並將該記事連到客戶的 Salesforce 記錄,日後查找會更方便。如果您簽的是紙本合約,利用 ScanSnap Evernote 版掃描器就可以直接傳送到 Evernote 企業版裡,然後再連到 Salesforce 亦可。

掃描並寄文件到 Evernote

回顧並展望

利用 Salesforce Evernote 企業版追蹤所有活動並收集所有資料,讓您可以更加保持井然有序並更有效率地達到客戶的要求。當所有資料都連結起來,您和您的團隊的工作流也可以更流暢、更有持續性。您可以採取的動作包括:

  • 檢視 Chatter 看看每個人在做什麼,包括他們新增或變更的記事。
  • 傳送 Salesforce 報告到 Evernote 企業版的共用記事本中,方便團隊檢視每月銷售數據、了解趨勢、做出計畫。
  • 為團隊點子和腦力激盪會議建立共用的企業記事本。
  • 在共用的企業記事本中收集所有促銷或跨界行銷的機會與策略。

在 Evernote 裡儲存並檢視所有報表

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