How-to: 利用 Evernote 企業版掌握顧客

How-to: 利用 Evernote 企業版掌握顧客

How-to: 利用 Evernote 企業版掌握顧客

利用 Evernote 企業版掌握顧客

當有人對您的產品或服務有興趣時,管理與這些人的關係的細節責任其實在您。Evernote 企業版可以幫助您更有效率的作會議紀錄、開發可能對您公司產品有興趣的人、與潛在客戶分享關鍵資訊,並追蹤並紀錄您與現有及潛在客戶的依切互動。

Evernote 企業版可以在整個業務銷售循環提供的服務有:

綜合收集業務銷售工具及輔助資料

如果所有公司的業務拓展工具都已集中一處,您就能更有效率的運用時間。把所有業務推展資料整理到 Evernote 企業記事本,並與整個團隊分享。該記事本中,您的業務和行銷團隊可以再加上最新的產品規格、白皮書的 PDF 檔、常見問題集和談話大綱,以及簡報的範本。當所有資料都集中一處時,整個團隊在銷售過程的任一個階段都可以輕易存取這些資料了。

集中業務資料

與潛在客戶效率合作

整理好所有銷售資料,您就可以開始拓展客戶了。Evernote 企業版支援行銷、找到潛在客戶、以及客戶管理等多種工作流。

當您將與潛在客戶的談話紀錄成為新記事或拍下對方的名片,Evernote 企業版會自動提示您或同事之前建立,曾提到過該人或該公司之相關記事。舉例來說,如果團隊成員曾與某公司的關鍵人物做過初步連繫,那麼'當您開始試圖與對方強化關係時,同事先前所作的對話紀錄就會出現在「相關記事」裡。

掃描名片

隨著您與客戶建立更加深厚的關係,您可以新增更多記事紀錄更多細節,並為您的客戶關係加上更多內容。您可以加上以下內容:

  • 您使用Evernote Web Clipper收集的網路研究,包括客戶的簡歷、公司簡介、團隊成員背景資料、競爭對手資料等
  • 產業總覽 PDF 檔,以觀測可能對您與客戶關係產生影響之趨勢等
  • 針對客戶需求以及可能的解決方法之腦力激盪錄音
  • 與客戶電子郵件往返轉寄存入 Evernote
  • 拍下手寫的 Post-it® 便利貼

與客戶開會時,直接在您的手機或平板上的 Evernote 檢視記事。也可以將會議內容新增為新記事,包括:

  • 對話內容的手寫筆記
  • 拍下會面人員的名片
  • 會議中產生的後續事項的核取清單

捕捉手寫記事

任何您新增的記事以及所有您對原本記事所作的變更,在您回到電腦前時都會自動出現在 Evernote 裡。如果您是與辦公室裡的團隊合作,您在外開會時,他們已經能在電腦上或行動裝置裡看到這些變更。

因為您所有銷售工具都已經收集在 Evernote 企業版裡了,您可以直接用行動裝置將常見問題集、白皮書以及其他資料與客戶分享,無需待會議結束後再處理。這樣看似簡單的動作實際上對成交能有深刻的影響,因為您得以在最短的時間回應客戶的需求,同時展現出來您自身團隊平日準備之充分,隨時可以提供服務。

建立記事時,別忘了加上標籤來幫助分類並讓日後尋找更容易。可以從哪些資訊方便您及團隊尋找來思考,建立相符的標籤,再貼到相關的記事上。標籤可能有:

  • 產業
  • 評分 (熱、冷等)
  • 狀態 (新、已連絡、待處理、結案)
  • 指派之業務
  • 是否需要後續追蹤

利用標籤加速搜尋

有效追蹤

您與潛在客戶的關係進展越來越深入後,依然可以繼續利用 Evernote 企業版支持後續的動作。

為了保持一致性並加速後續動作,您可以在 Evernote 企業版中建立記事,儲存可以重複使用的電子郵件範本 (包括附加檔案) 以及電話講稿。如果您很常使用到這些內容,把它們加為 Evernote 企業版的捷徑可以更進一步加快動作。

如果您有在記事上貼標籤,可以建立儲存的搜尋以幫助您快速找到重要以及需要追蹤的資料。把在您的工作流中最重要的標籤 (或標籤組合) 建立為儲存的搜尋,舉例來說:

  • 熱 + 電話聯絡
  • 待處理 + 送 email
  • 熱 + 關鍵產業

從您會快速需要哪些類型的資料的方向來思考,再依此建立儲存的搜尋。

快速找到銷售資料

成功!

您已經花了許多時間了解潛在的客戶,仔細完成銷售過程的每一步,對方也準備好更進一步了。恭喜您!這裡有完成銷售的更多好點子。

在 Evernote 企業版裡將您的提案文件存為記事,再與客戶直接共用這些記事。如果有其他輔助資料 (例如產業研究報告、PDF 檔、試算表等) 可以幫助客戶,也一起分享。

待一切都已拍板定案,將簽署好的合約也存到 Evernote 企業版。如果您收到的是寄來的簽好 PDF 檔,直接將該電子郵件存到 Evernote 企業版日後查找會更方便。如果您簽的是紙本合約,利用 ScanSnap Evernote 版掃描器就可以直接傳送到 Evernote 企業版裡了。

掃描並 email 文件到 Evernote

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