如何將 Evernote 新增到 Salesforce 的自訂物件

如何將 Evernote 新增到 Salesforce 的自訂物件
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如何將 Evernote 新增到 Salesforce 的自訂物件

Salesforce Evernote 企業版能幫助您捕捉豐富的資訊,有效強化您與客戶的關係。有了 Salesforce Evernote 企業版,您可以直接在 Salesforce 裡將重要記事釘選到資料上,方便直接就在 Salesforce 裡快速輕鬆的存取、建立新記事、搜尋重要 Evernote 記事。了解更多 >>

Salesforce Evernote 企業版支援以下頁面類型:帳戶、案件、聯絡人、潛在客戶、機會、解決方案。如要將 Evernote 新增到其他不支援的頁面,或自訂物件,請依照下列步驟進行。

第一步:將 Evernote 加到 Visualforce 頁

將 Evernote 加到 Visualforce 頁

  1. 使用管理員帳戶登入 Salesforce
  2. Setup 下,在 Quick Find 中輸入「Visualforce Pages」。
  3. 點擊 New 建立新 Visualforce 頁。
  4. 在下一頁裡輸入 NameLabelVisualforce Markup,再儲存頁面。
    • Name: 任何能辨識新頁面的文字。名字中可包含字母、數字、底線。此名稱亦會顯示於 Visualforce Markup 中。
    • Label: 與 Name 類似,但是更簡短的文字,能幫助您記住此頁的目的。可使用空白鍵和其他符號。
    • Visualforce Markup: 複製下面灰框中的文字。將 $$Name$$ 替換為您剛才取得名字。將 $$Object$$ 取代為您要與此頁共用的 Salesforce 物件的 API 名。
<apex:page id="$$Name$$"   StandardController="$$Object$$">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="$$Object$$"  SalesforceRecordId="{!$$Object$$.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

範例

Visualforce 頁預覽圖

舉例來說,若您將頁面命名為 MyCustomCmpgnPage,且您要將它與 Salesforce 物件 Campaign 一起使用,則 Visualforce Markup 會是:

<apex:page id="MyCustomCmpgnPage"   StandardController="Campaign">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="Campaign"  SalesforceRecordId="{!Campaign.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

小提示:若您使用的是自訂物件,API 名尾通常有 "__c"

第二步:新增 Visualforce Page 到您自訂物件的 Page Layout

在 Lightning 中,選取 Object Manager > [您的物件] > Page Layouts 以編輯 Page Layout。在 Layout 名右邊的下拉選單中選取編輯

在 Salesforce Classic 裡,選取 App Setup > Customize > [您的物件] > Page Layout > Edit 以編輯 Page Layout。

Visualforce 頁部分

點擊 Visualforce Pages > Section,往下拖,加到細節部分的任何一處。

Visualforce 頁屬性

將該部分命名為「Evernote」,勾選「Detail Page」方塊,取消勾選「Edit Page」方塊,選取單欄的版面格式(必須),再點 OK

Visualforce 頁新增

在頁面最上方,選取 Visualforce Pages > [您的物件],將欄位拖曳到您的 Evernote 區塊中。

Visualforce 頁屬性按鈕

點擊您方才新增的 Evernote 區塊右上角的小屬性按鈕(工具),設定寬度為 100%,高為 488(最小值)。點按 Save 以儲存版面設定,到您的自訂物件頁看到 Evernote。

第三步:設定 API 存取權限

為了將 Evernote 記事連結到 Salesforce 的自訂物件資料,您必須授權 Evernote 存取該自訂物件。

Salesforce 安裝套件

在左側面板中,選取 Installed Packages,再點擊清單裡的 Evernote for Salesforce

Salesforce 安裝套件

Installed Package Detail 頁中,點擊 API 存取欄位中的 Restricted

Salesforce 安裝套件 API

系統預設下列衍伸的物件授權已在安裝過程中設定好:

  • 帳戶
  • 案件
  • 聯絡人
  • 潛在客戶
  • 機會
  • 解決方案

您可以針對預計要用於 Salesforce Evernote 企業版的自訂物件授與「瀏覽」權限。在 API Access Privileges 頁,點擊適用的「Read」核取方塊,再點 Save。到單筆資料上確認您的 Evernote 記事在自訂物件上已可看到。

LANGUAGES_SUPPORT

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