Salesforce Evernote 企業版常見問題集

Salesforce Evernote 企業版常見問題集

Salesforce Evernote 企業版常見問題集

Salesforce Evernote 企業版費用為何?

Salesforce Evernote 企業版對於 Salesforce 的 Group、Professional、Enterprise、Unlimited、Force.com 或 Developer 版本客戶,可以立即使用,無需任何額外費用。

支援哪些網路瀏覽器?

支援 Internet Explorer 8 以上的版本、Firefox、Safari、Chrome。

為什麼我按下「開始使用」按鈕卻什麼都沒有發生?

點下「開始使用」會出來一個彈出視窗,如果您的瀏覽器有阻擋彈出視窗,請關閉彈出阻攔或暫時允許彈出視窗,然後再試一次。

如何連結我的 Salesforce 帳戶及我的 Evernote 帳戶?

如果是用個人 Evernote 帳戶使用 Salesforce Evernote 企業版,請使用您的 Evernote 帳戶登入 Salesforce 應用程式。

如果您是 Evernote 企業版用戶且您的Evernote 企業版管理員已設定 Salesforce Evernote 企業版,則您的 Salesforce 帳戶電子郵件(非聯絡電子郵件)必須與您的 Evernote 帳戶電子郵件相符。

  • 檢查您的 Salesforce 帳戶電子郵件:登入 Salesforce,點擊您的名字,再點我的設定 > 個人 > 個人資訊 > E-Mail
  • 查看您的 Evernote 帳戶電子郵件:在 Evernote 網頁版登入您的帳戶設定

Salesforce 的哪個地方可以存取 Evernote 的內容?

所有重要資料 — 會議筆記、企劃、工作任務、照片、附加檔案等,全都可以加到 Evernote 記事裡。要在 Salesforce 裡尋找記事只要使用搜尋欄,再直接點擊記事就能開啟。也別忘了將 Evernote 安裝到您所有裝置裡,不論何時何地都可以隨時檢視並編輯記事。

Salesforce 的管理者如何控管誰可以在 Salesforce 版 Evernote 連結與取消連結 Evernote 的記事?

Salesforce 管理員會將 Evernote 圖框加到潛在客戶、帳戶、聯絡人以及機會的頁面裡。個別使用者只能看到、新增或連結他在 Evernote 裡有權檢視或變更的記事。

誰可以連結到我的記事?

Salesforce Evernote 企業版使用者若同時為 Evernote 入門版、進階版、專業版使用者,僅能連結他們自己的記事,也只有本人可以查看連結的記事。

Evernote 企業版使用者只有在您在 Evernote 裡與他共用記事本,或您授與「可編輯與邀請」記事本的權限才能找到並連結您的記事。

誰可以查看 Evernote 的連結筆記?

僅有 Salesforce Evernote 企業版同時為 Evernote 入門版、進階版、或專業版之使用者可以看到他們自己連結的記事。沒有任何其他人可以看到這些連結的記事。

當 Evernote 企業版使用者將記事連結到 Salesforce 記錄,所有同事透過 Salesforce Evernote 企業版網路介面都能查看該記事。就算使用者無該記事本的存取權限,依然可以開啟該記事。

Evernote 會影響 Salesforce 上的存取權限嗎?

Salesforce 的權限控制哪些記錄使用者有權瀏覽。Evernote 的權限控制使用者可以瀏覽哪些記事。不論 Evernote 或 Salesforce 都無法改變另一個系統裡的控制權限。

其他使用者會在 Salesforce 的搜尋或相關記事中看到連結記事嗎?在他們的電腦或行動裝置的 Evernote 裡呢?

當您在 Salesforce 上檢視記錄時,可以看見與其連結的 Evernote 記事。然而在 Evernote,除非您另外將其他的使用者加入此記事儲存的共用記事本中,否則這些記事不會出現在他人的搜尋結果、相關記事中,也不會在他們裝置上的 Evernote 顯示。

為什麼我無法連結某些 Evernote 記事呢?

要將記事連結到一筆記錄,記事本的擁有者必須先授權您該記事本「可編輯並邀請」的權限。如果您無法連結記事,是因為您只有「可瀏覽」或「可編輯」權限。請直接連繫記事本擁有者,請求「可編輯並邀請」的權限。

為什麼我無法找到連結至 Salesforce 的筆記了呢?

這也許是因為某位使用者取消了此記事連結,或是從 Evernote 刪除了筆記,或您失去了存取該記事本的權限。

什麼樣的 Evernote 記事會連結至 Salesforce 的客戶名單、聯絡人名單和合作機會呢?

只有您或同事手動連結到紀錄的記事會在 Salesforce 裡顯示為連結。您還會看到基於記錄及記事內容,自動向您建議的相關記事。

可以將 Evernote 加到 Salesforce 裡的自訂物件嗎?

可,如果您有依照自身的工作流開發 Salesforce 自訂物件,可以將 Evernote 加到那些面板去。這裡有如何將 Evernote 新增至自訂物件的詳細說明。

使用桌機或在手機上 Evernote 作出的變更,會在多久時間內更新至 Salesforce 中的連結記事?那麼在 Salesforce 做出的變更呢?

您每次開啟或編輯 Salesforce Evernote 企業版或瀏覽器上的 Evernote,記事就會同步處理並更新。行動裝置及電腦上的記事則會每隔幾分鐘同步處理一次。

當我將 Salesforce 的潛在客戶名單 (lead) 轉為合作機會 (opportunity) 時,這將會對在 Evernote 原本連結至「潛在客戶」的筆記有什麼影響?

原本連結至「潛在客戶名單」的 Evernote 筆記也會跟著轉連結到「機會」。

這一次的整合也支援 Evernote 的離線編輯及存取服務嗎?

當然!在電腦、手機及平板 Evernote 上離線帶著並編輯您所有記事。下一次連上網時再將所有變更同步處理到您的 Evernote 帳戶。更多如何離線存取記事的資訊。

Salesforce1 行動應用程式可以看 Evernote 記事嗎?

可以,Evernote 可以與 Salesforce 1 行動應用程式整合,您可以直接在手機或平板上建立或查看記事。有了 Salesforce 1 您可以:

  • 打開 Evernote:在 Evernote 應用程式中檢視並新增記事
  • 建立新記事:拍照、錄音、做詳細筆記,然後將它們直接連結到您的 Salesforce 記錄
  • 修改設定:修改要連結到 Salesforce 記錄的 Evernote 預設記事本

我可以在行動裝置上存取已連結的記事嗎?

您可在在您所有裝置的 Evernote 上瀏覽並編輯記事,或在相容裝置的 Salesforce 1 行動應用程式進行。

有什麼好方法可以在 Salesforce 一次瀏覽近期連結的記事?

前往您的 Salesforce Chatter feed 動態更新,即可查看與記事有關的更新。

為什麼 Evernote 企業版使用者無法在個人記事本中連結或建立記事?

如果貴公司的 Evernote 企業版帳戶已設定 Salesforce Evernote 企業版給所有企業使用者,所有連結及新建立的記事都必須在企業記事本中,因為其他企業使用者並不會自動有權限瀏覽您的個人記事或記事本。如果您想要連結您個人記事本中的記事,我們會提示您將該記事複製到企業記事本中。個人記事本中的記事顯示為綠色,而企業記事本中的記事則為灰色公事包圖示。

我如何開始使用 Salesforce Evernote 企業版?

請見我們的 Salesforce Evernote 企業版入門指南

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

關鍵字:

  • Salesforce Evernote 企業版
  • Salesforce Evernote 企業版
  • Salesforce
  • Salesforce
播放影片 %{current} 之 %{total}
影片 %{current} 之 %{total}