如何使用 Salesforce Evernote 企業版

如何使用 Salesforce Evernote 企業版
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如何使用 Salesforce Evernote 企業版

Salesforce 版型頁

Salesforce Evernote 企業版能幫助您捕捉豐富的資訊,有效強化您與客戶的關係。有了 Salesforce Evernote 企業版,您可以直接在 Salesforce 裡將重要記事釘選到單筆資料上方便快速輕鬆的存取、建立新記事、搜尋重要 Evernote 記事。您還可以:

  • 檢視釘選和相關記事。檢視您和您的團隊釘選的 Evernote 記事。相關記事則是系統為您自動建議的。
  • 搜尋 Evernote。依照關鍵字,在所有手寫和輸入文字中檢索出相符內容,並在附加檔案中執行搜尋。
  • 建立並釘選新記事。在 Salesforce 裡直接建立一則新的釘選記事,並可同步處理到 Evernote。

開始使用

Salesforce 管理員必須先為團隊安裝 Salesforce Evernote 企業版,再將 Evernote 加到頁面中。Salesforce Evernote 企業版非常適合用來管理機會、潛在客戶、客戶檔案、聯絡人,甚至自訂物件。如何開始使用:

  1. 登入 Salesforce
  2. 從 Salesforce AppExchange 下載安裝 Salesforce Evernote 企業版
  3. 依照安裝及管理指南完成設定安裝

小提示:若您的 Evernote 企業帳戶是在 2017 年 9 月 15 日前建立的,在您搜尋和釘選記事時,Salesforce 預設指向您的企業記事。若想要釘選個人記事,記事內容將會先複製到您的預設企業記事本內的企業記事,然後再被釘選。

如何使用 Salesforce Evernote 企業版

Salesforce Evernote 企業版應用程式

要釘選 Evernote 記事,請先點擊放大鏡圖示打開搜尋分頁。您可以搜尋特定記事,或瀏覽最近記事。如要搜尋特定記事,請使用右側的搜尋欄位。要建立新釘選記事,請點綠色的新記事按鈕 (+)。

點擊大頭針圖示可查看釘選的記事。點擊相關記事按鈕(相扣的兩圈),可查看與釘選記事相關的記事。

當您的團隊成員建立新記事或釘選記事,該動態就會顯示在 Salesfore 動態記錄中,方便業務人員或銷售經理快速報告。

常見問題

Salesforce Evernote 企業版適用於哪些 Salesforce 版本?

Salesforce Evernote 企業版支援下列 Salesforce 版本:Professional、Enterprise、Unlimited、Force.com、Developer、Performance。

支援哪些網路瀏覽器?

我們推薦使用 Chrome 或 Safari,確保您可享有最佳體驗,但我們亦支援 Edge、Firefox、Opera。

如何連結我的 Salesforce 帳戶及我的 Evernote 帳戶?

在 Salesforce Evernote 企業版中,點擊綠色的連結按鈕,使用您的 Evernote 帳號密碼登入。

小提示:僅 Evernote 企業帳戶管理員有權將 Evernote 企業帳戶與 Salesforce Evernote 企業版連結。Evernote 企業帳戶與 Salesforce 連結好了以後,團隊成員就可以開始連結 Salesforce 和 Evernote。

Salesforce 的管理者有權控管誰可以釘選或取消釘選記事嗎?

Salesforce 管理員有權決定誰可以看到或使用 Salesforce Evernote 企業版。所有獲得 Salesforce Evernote 企業版管理員授權者都可釘選及取消釘選記事。

誰可以釘選和瀏覽我的記事?

您可以釘選您自己建立的記事;若您有使用 Evernote 企業版,亦可釘選加入的企業記事本中的記事。您僅能檢視釘選自您有加入、或有被邀請共用的記事本中的記事。

請注意:若記事由擁有「可編輯並邀請」權限者釘選,該記事將與 Evernote 企業帳戶內所有使用者共用。若您釘選了記事,但並無權限邀請他人,該記事會被釘選,但僅限原本就有權檢視該記事者會看到。

何謂「與企業共用」?

當您在 Salesforce Evernote 企業版中釘選記事,該記事就會與您的團隊共用。這麼做讓您同在 Salesforce 上的同事可以直接瀏覽您釘選的記事,而無需面對 Evernote 的各種共用規則。了解更多 >>

如何查看最近建立或釘選的記事清單?

前往您的 Salesforce Chatter feed 或動態歷史紀錄,即可查看與 Evernote 有關的動態。

Evernote 會影響 Salesforce 上的存取權限嗎?

不會。Evernote 的權限會控制對記事的存取,而 Salesforce 的權限會控制對資料的存取。Evernote 和 Salesforce 皆無權變更對方系統上的存取權限。

我找不到原先釘選到資料上的記事,去哪了?

若有記事遺失,可能是被取消釘選、在 Evernote 裡被刪除,亦或共用設定遭到變更而您失去瀏覽權限。

在 Evernote 裡對釘選到 Salesforce 的記事做的變更,以及反向的變更的更新頻率為何?

您每次開啟或編輯 Salesforce Evernote 企業版或 Evernote 網頁版,記事就會同步處理並更新。若您使用 Evernote app 進行變更,會需要幾分鐘的時間才會在其他應用程式上反映出來。

釘選到「潛在客戶」上的記事,在「潛在客戶」轉成「有機會」後會改變嗎?

不論被釘選到的資料分類如何改變,釘選記事都會隨之移動,保持釘選。

可以將 Evernote 加到 Salesforce 裡的自訂物件嗎?

可以。我們已經建立一份指南,說明如何新增 Evernote 為 Salesforce 的自訂物件

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