如何扫描名片联系人到Salesforce

如何扫描名片联系人到Salesforce

如何扫描名片联系人到Salesforce

带有“添加到Salesforce”选项的名片

Evernote在扫描名片后,可以将名片信息保存成名片笔记。扫描后,名片中的信息将按照姓名、公司名、名片照片等项目进行存储。存储的信息可以在客户端中进行搜索。

将名片扫描到 Evernote 后,你可以:

  • 在笔记中添加关于联系人的其他说明。
  • 将联系人保存为Salesforce潜在客户或联系人。
  • 通过点击名片笔记中的电话号码或电子邮件链接,直接给对方发短信、打电话或发送电子邮件。

使用你的手机扫描名片

目前支持Evernote iPhone、iPad、iPod Touch客户端

Step 1设置

Salesforce设置开启动画

在开始扫描名片之前,请确认你的设备已经连接到互联网,之后请确认一下操作:

Step 2开始扫描

Salesforce iOS 名片扫描动画

开始扫描:

  1. 点击主界面中的“照片”
  2. 将摄像头对准名片并保持稳定,保证名片全部内容都在摄像头扫描范围内。摄像头将自动识别、对焦,并拍摄名片,然后进行扫描。
  3. 名片扫描完毕后,Evernote会显示所识别到的名片中的所有信息,并保存到一条名片笔记中。

添加到 Salesforce

将已有的 Windows 联系人添加到 Salesforce 的动画

目前该功能支持Mac、Windows桌面版、iPhone、iPad和iPod Touch版Evernote

将扫描的名片存储为 Salesforce 潜在客户

在你扫描名片到 Evernote 之后,你可以存储联系人信息到 Salesforce ,作为新的 Salesforce 潜在客户:

  1. 点击“添加到 Salesforce ”,然后点击“潜在客户”
  2. 选择 Salesforce 帐户,添加新联系人,然后点击“存储到 Salesforce ”
  3. 点击“完成”

将扫描的名片保存为 Salesforce 联系人

在你扫描名片到 Evernote 之后,你可以存储联系人信息到 Salesforce ,作为新的 Salesforce 联系人:

  1. 点击“添加到 Salesforce ”,然后点击“联系人”
  2. 选择 Salesforce 帐户,添加新联系人,然后点击“存储到 Salesforce ”

将联系人笔记存储到 Salesforce

若要将已经扫描的名片笔记,打开并编辑笔记,然后进行如下操作:

  • iPhone、iPad 和 iPod Touch:点击三个圆点的按钮(...),然后选择“添加到Salesforce”,然后点击“联系人”“潜在客户”,创建相应类型的 Salesforce 记录。
  • Windows:单击工具栏选项箭头,点击“分享”选项,然后选择“添加到 Salesforce ”,然后选择“联系人”“潜在客户”,创建相应类型的 Salesforce 记录。
  • 网页版:点击“分享”按钮旁的箭头,然后点击“添加到 Salesforce ”,然后选择“联系人”“潜在客户”,创建相应类型的 Salesforce 记录。

Evernote 会显示之前是否在 Salesforce 中存储过同一邮件地址的联系人。你可以选择“存储为一个新的联系人”“取消”

获取更多如何使用手机扫描名片的信息

获取更多关于 Evernote Salesforce 版的信息

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