使用Evernote管理金融研究

使用Evernote管理金融研究

使用Evernote管理金融研究

使用Evernote管理金融研究

每一家金融公司都需要组织和管理研究成果,实现的方法是多种多样的,其中有一些是很不完善的。为了解决这个问题,许多大型金融企业花费数百万美元来开发定制系统。而中小型企业常常只能使用一些繁琐的、不适应现代办公的系统。

为了弥补在金融研究管理方面的这些差距,已经有350多家投资管理公司正在使用Evernote企业版,资产总额达 $10 万亿以上。凭借极高的可配置性和可定制性,它提供了许多更昂贵的解决方案所没有的灵活性。

以下是如何使用Evernote企业版进行金融研究管理的方法

为团队与研究成果划分结构

使用Evernote企业版,你的团队可以按照你觉得有意义的方式来划分研究结果。如何划分研究结果,每家公司都有不同的方法,并无对错之分。

也就是说,在使用Evernote管理研究信息的公司中,有一些划分信息的共通方法。其中包括:

  • 监视组合 - 年度报告,申报文件,以及盈利记录等
  • 编目投资备忘录 - 分享关于潜在投资的概要信息
  • 收集股票新闻和研究 - 保存文章和数据
  • 会议纪要 - 记录会议内容,以供团队参考

团队通常围绕着分享笔记本中的一个话题开展组织工作。

单笔记本结构

使用笔记本作为信息枢纽

让我们先从建立一本监视组合笔记本开始。首先,点击侧边栏中的笔记本一栏,然后点击+新建笔记本按钮。将笔记本命名为“监视组合”。

创建监视组合笔记本

现在你有了专门收集相关信息的地方了,你可以在其中存储季度和年度报告、SEC和其他机构备案资料及盈余呼叫记录。

要将这些文件存入Evernote中,仅需将文件拖拽进笔记本中。这步操作会为每个文件单独创建一条笔记。 你也可以在一条笔记中添加多个附件,并在附件旁添加一些说明或备注。

添加资料到Evernote中

PDF文件是财务报告常用的格式,PDF文件在笔记中是按原文展开显示的。当你修改笔记中的Excel表格时,Evernote会保存你的修改,这样一来你就不必重新向笔记中添加表格文件了。这也能保证整个团队使用的始终是最新的数据。

收集信息和实验成果

除了做好本职内的调查工作之外,顶尖的投资人还热衷于及时获取有关最新趋势的信息。Evernote Web Clipper是你搜集网络上的信息的好帮手。它可以帮你将剪藏的网页直接同步到Evernote中,并帮助你快速分类,方便搜索。

若要安装Web Clipper插件,只需前往 https://evernote.com/webclipper/ ,下载并安装即可。

安装完毕之后,在浏览相应网页时点击大象头按钮,一键剪藏需要的内容。选择笔记本并添加标签之后,点击“保存”按钮即可。

一键保存网页

当你在Evernote中打开相应笔记本之后,你会发现刚刚剪藏的内容已经作为笔记存储完毕,供你标注或分享给其他人。

使用标签管理行业研究

当有许多股票需要跟踪分析时,标签功能就显得尤为可贵,标签能帮助团队中的任何人快速搜索到目标公司的信息。

在最后一个例子中,我们将Google 文章剪藏到Evernote中。然后在点击笔记顶端的“点击添加标签”,在其中键入标签名称,例如输入GOOG代表Google。

使用股票代码创建标签

之后,当您想快速查找所有和Google有关的笔记时,你可以或搜索GOOG标签。之后笔记列表中会显示帐户中所有带有GOOG标签的笔记。

为所有需要追踪分析的股票创建标签,以便在团队成员能够快速查找到相关笔记。

轻松与团队进行分享

如果要将标签作为团队资源共用,你需要将笔记本进行分享。在笔记本列表中点击右键,然后选择发布笔记本

与团队分享笔记本

你可以在企业主页的侧边栏中找到共享给整个企业的笔记本。企业主页便是资料的集中营,你可以从这里进入你的资料库,也可以看到其他人分享了什么资料,以及团队的其他成员都在进行哪些项目。在企业笔记本标签下也可以找到“监视组合”笔记本。

Evernote在金融领域的客户在使用中发现,Web Clipper 配合标签功能和笔记本分享功能,使他们能够高效地管理自己的研究成果。虽然存放资料的结构可能不同,但最有效的分类方式始终是围绕着少数分享笔记本进行的分工合作与跟踪管理。

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