如何将 Evernote 添加至 Salesforce 自定义对象

如何将 Evernote 添加至 Salesforce 自定义对象
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如何将 Evernote 添加至 Salesforce 自定义对象

Evernote Salesforce 版帮助你搜集你所需要的海量信息,有效深化你的人际关系。

你可以使用 Evernote for Salesforce 版将重要笔记与某个记录绑定以便快速轻松访问、创建新笔记以及搜索重要的 Evernote 笔记—一切均可在 Salesforce 中直接完成。了解详情 >>

Evernote Salesforce 版支持以下页面类型:帐户、案例、联系人、线索、机会以及解决方案。如需将Evernote 添加到任何不支持的页面,或将其添加到自定义对象,请遵循如下步骤:

步骤 1:将 Evernote 添加至 Visualforce 页面

将 Evernote 添加至 Visualforce 页面

  1. 使用管理员帐户登录至 Salesforce。
  2. 在“设置”下,在“快速查找”中输入“Visualforce 页面”。
  3. 单击新建 创建新的 Visualforce 页面。
  4. 在随后出现的页面中输入名称标签Visualforce Markup 标记,然后保存页面。
    • 名称:唯一识别新页面的任何文字。名称可以包含字母、数字和下划线。该名称也将出现在 Visualforce Markup 中。
    • 标签:与名称类似的短文本,比名称更简短,有助于你记住页面用途。可使用空格和其他字符。
    • Visualforce Markup:复制下面灰色框中的文本。用你之前选择的页面名称取代 $$Name$$;用你想与该页面一起使用的 Salesforce 对象的 API 名称取代 $$Object$$。
<apex:page id="$$Name$$"   StandardController="$$Object$$">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="$$Object$$"  SalesforceRecordId="{!$$Object$$.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

示例

Visualforce 页面摘要

例如,如果你的页面名称为MyCustomCmpgnPage 且你想将其用于 Salesforce 对象Campaign,那么 Visualforce Markup 将是:

<apex:page id="MyCustomCmpgnPage"   StandardController="Campaign">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="Campaign"  SalesforceRecordId="{!Campaign.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

笔记:若使用自定义对象, API 名称通常附加有"__c" 。

步骤 2:将 Visualforce 页面添加至自定义对象页面布局中

在 Lightning 下,选择对象管理员 > [你的对象] > 页面布局来编辑页面布局。然后在布局名称右侧的下拉列表中选择 编辑

在 Salesforce Classic 中,选择 应用设置 > 自定义 > [你的对象] > 页面布局> 编辑来编辑页面布局。

Visualforce 页面部分

单击 Visualforce 页面 > 部分 并向下拖动,将其添加到细节部分的任意位置。

Visualforce 页面属性

为“Evernote”部分命名,勾选“细节页面”旁的复选框,取消勾选“编辑页面”旁的复选框,选择 1 列布局(必填),然后单击确认

Visualforce 页面添加

在该页面顶部,选择Visualforce 页面 > [你的对象] 并将该栏拖入你的 Evernote 部分。

Visualforce 页面属性按钮

单击刚添加的 Evernote 部分右上方的属性小按钮(工具),将宽度设置为100%,高度设置为488 (最小值)。然后单击 保存来保存布局,然后前往自定义对象页面,查看 Evernote。

步骤 3:配置 API 访问权限

为了将 Evernote 笔记链接到 Salesforce 中记录的自定义对象,你需要授权 Evernote 访问自定义对象的权限。

Salesforce 安装包

在左面板中选择安装包,然后从列表中选择Evernote Salesforce 版

Salesforce 安装包

在安装包详情页面中,单击 API 访问权限字段中的受限

Salesforce 安装包 API

默认情况下,作为安装过程的一部分,以下扩展对象的权限已被设置:

  • 帐户
  • 案例
  • 联系人
  • 线索
  • 机会
  • 解决方案

可以为你计划用于 Evernote Salesforce 版的自定义对象授予“读取”访问权限。在 API 访问权限页面中,勾选适用的“读取”复选框并单击保存。通过导航到记录来核实你的 Evernote 笔记目前在自定义对象上可见。

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