如何使用 Evernote Salesforce 版

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如何使用 Evernote Salesforce 版

Salesforce 布局页面

Evernote Salesforce 版帮助你搜集你所需要的海量信息,有效深化你的人际关系。你可以使用 Evernote Salesforce 版将重要笔记与某个记录绑定以便快速轻松访问、创建新笔记以及搜索重要的 Evernote 笔记—一切均可在 Salesforce 中直接完成。你可以:

  • 查看已绑定笔记和相关笔记。查看你和你的团队已绑定的来自 Evernote 的笔记。会自动推荐相关笔记。
  • 在 Evernote 中进行搜索。在你的 Evernote 帐户中找到包含任何键入或手写文本或者附加文件中的关键词的笔记。
  • 新建并绑定笔记。在 Salesforce 中直接创建一条新的绑定笔记并与 Evernote 同步。

入门指南

Salesforce 管理员必须为其团队安装 Evernote Salesforce 版,然后添加 Evernote 至页面布局中。Evernote Salesforce 版适用于发现机会、线索、客户、联系人以及自定义对象。请执行如下步骤开始使用:

  1. 登录到 Salesforce
  2. 从 Salesforce AppExchange 中安装Evernote Salesforce 版
  3. 按照安装和管理指南完成设置和安装

注:对于2017 年 9 月 15 日之前创建的 Evernote 企业帐户,当你搜索和绑定笔记时,Salesforce 将默认对你的企业笔记执行该操作。如果你希望绑定一条私人笔记,该条笔记的笔记内容将被复制到你的默认企业笔记本中的企业笔记中,然后再进行绑定。

使用 Evernote Salesforce 版

Evernote Salesforce 版应用

如需绑定一条来自 Evernote 的笔记,单击放大镜打开搜索标签。你可以搜索特定笔记或查看近期笔记。如需搜索特定笔记,请使用后侧的搜索栏。如需创建新的绑定笔记,单击绿色的新建笔记(+) 按钮。

如需查看绑定笔记,请单击“绑定”按钮(图钉)。如需查看与已绑定笔记相关的笔记,请单击“相关笔记”按钮(重叠圆圈)。

每当团队成员创建或绑定一条笔记时,该事件将出现在你的“Salesforce 活动历史记录”中,帮助销售人员和销售经理报告他们的活动。

常见问题

Evernote Salesforce 版与哪些版本的 Salesforce 兼容?

Evernote Salesforce 版适用于使用以下 Salesforce 版本的用户:Professional、Enterprise、Unlimited、Force.com、Developer、Performance。

支持哪些网页浏览器?

我们推荐用户使用 Chrome 或 Safari 浏览器,以获得最佳体验。此外,我们还支持 Edge、Firefox 和 Opera 浏览器。

如何将Salesforce帐户与Evernote帐户绑定?

在 Evernote Salesforce 版中单击绿色“关联”按钮,使用你的 Evernote 登录信息进行登录。

注:仅 Evernote 企业版帐户管理员可将 Evernote 企业版帐户与 Evernote Salesforce 版相关联。完成 Evernote 企业版帐户关联之后,企业成员方可进行 Salesforce 与 Evernote 的关联。

Salesforce 管理员可以控制谁能够绑定和取消绑定笔记吗?

Salesforce 管理员可以控制谁能够查看和使用 Evernote Salesforce 版。获得管理员授予的 Evernote Salesforce 版访问权限的所有用户均可以绑定和取消绑定笔记。

谁能绑定和查看我的笔记?

用户可绑定自己创建的笔记,或者,在 Evernote 企业版中,用户可通过加入一个企业笔记本绑定自己有访问权限的笔记。用户只能通过自己已经加入的或他人与自己共享的笔记本查看已绑定的笔记。

请注意:当拥有“可编辑和邀请”权限的用户绑定一条笔记时,该条笔记将与 Evernote 企业版中的所有用户共享。当没有邀请权限的用户绑定一条笔记时,该条笔记将被绑定,然而仅已拥有查看权限的用户可查看该条笔记。

“与企业共享”指的是什么?

当你在 Evernote Salesforce 版中固定一条笔记时,该笔记将与你的团队共享,这方便你的 Salesforce 同事查看你固定的所有笔记,而无需浏览 Evernote 中的各种共享规则。了解更多 >>

我如何查看最近创建或绑定的笔记的列表?

检查你的 Salesforce 信息推送列表或活动历史记录查看与 Evernote 相关的事件。

Evernote影响Salesforce的访问权限吗?

不。Evernote 访问权限控制对笔记的访问,而 Salesforce 访问权限控制对记录的访问。 Evernote 和 Salesforce 均无法更改对方系统的访问权限。

我无法再查看一条绑定至某一记录的笔记。笔记去哪儿了?

若某条笔记丢失了,要么是因为该条笔记已从记录中被取消绑定、从 Evernote 中被删除,要么是因为共享设置已更改,用户不再拥有访问该条笔记的权限。

Evernote 中的更改多久与 Salesforce 中的绑定笔记进行一次同步?Salesforce 中的更改多久与 Evernote 进行一次同步?

每当用户在 Evernote Salesforce 版和 Evernote 网页版中打开或编辑笔记时,这些笔记将进行一次同步和更新。若用户使用 Evernote 应用进行编辑,这可能要花几分钟时间。

当一条线索转变为机会时,与线索相绑定的笔记会怎样?

当线索转变为机会时,笔记将与线索保持绑定。当线索转变为联系人或客户时,同样如此。

可以将 Evernote 添加至 Salesforce 中的自定义对象吗?

是的。我们提供指南来指导你“将 Evernote 添加至 Salesforce 自定义对象中”

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