Kartvizitleri tarayarak Salesforce'a aktarma

Kartvizitleri tarayarak Salesforce'a aktarma

Kartvizitleri tarayarak Salesforce'a aktarma

'Salesforce'a Ekle' seçeneği ve kartvizit

Evernote kartvizitleri tarayarak, kişisel iletişim notlarına dönüştürür. Kartvizitleri taradığınızda, adlar, ünvanlar, şirket adları gibi kart bilgileri ve kartın bir fotoğrafı kaydedilir ve aranabiliir hale gelir.

Bir kartı tarayıp Evernote'a aktardığınızda, şunları yapabilirsiniz:

  • Kişi hakkındaki ilave bilgileri not edebilirsiniz.
  • Kişiyi Salesforce Lideri ya da bir Bağlantı olarak kaydedebilirsiniz.
  • Telefona ya da e-posta bağlantılarına tıklayarak, iletişim notundan kişileri doğrudan arayabilir, metin mesajı (SMS) ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Kartvizitleri telefonunuzla tarayın

iPhone, iPad ve iPod Touch'ta kullanılabilir

Step 1Kurulum

Salesforce Kurulumu Animasyonu

Kartları taramaya başlamadan önce, cihazınızın internete bağlı ve aşağıdakilerin doğru olduğundan emin olun:

Step 2Taramaya başla

Salesforce iOS kart tarama animasyonu

Taramaya başlamak için:

  1. Ana ekranın üst kısmındaki 'Fotoğraflar' ögesine tıklayın.
  2. Kamerayı kartın üstüne doğru yerleştirip sabit bir biçimde tutun, kartın kenarları görünecektir. Kamera otomatik olarak kartviziti algılar, odaklanır ve bir fotoğrafını çeker.
  3. Kartvizit taranıp aktarıldığında, Evernote, karttan alınan tüm bilgileri bir iletişim notuna kaydeder.

Salesforce'a Ekle

Mevcut Windows iletişim notlarını Salesforce'a ekleme animasyonu

Web, Mac, Windows ve iPhone, iPad ve iPod Touch'ta kullanılabilir

Taranmış kartları Salesforce Öncüleri olarak kaydedin

Bir kartviziti tarayıp Evernote'a aktardığınızda, kişi bilgilerini Salesforce'a yeni bir Salesforce Öncüsü olarak kaydedebilirsiniz:

  1. Önce ‘Salesforce'a Ekle’ye ve ardından ‘Öncü’ye tıklayın.
  2. Yeni Kişi'yi eklemek için Salesforce'u seçin ve ‘Salesforce'a Kaydet’e tıklayın
  3. Tamam’a tıklayın

Taranmış kartları Salesforce Kişileri olarak kaydedin

Bir kartviziti tarayıp Evernote'a aktardığınızda, kişi bilgilerini Salesforce'a yeni bir Salesforce Kişisi olarak kaydedebilirsiniz:

  1. Önce ‘Salesforce'a Ekle’ye, ardından ‘Kişi’ye tıklayın
  2. Yeni Kişi'yi ilişkilendirmek için Salesforce Hesabı'nı seçin ve ‘Salesforce'a Kaydet’e tıklayın

Mevcut iletişim notlarını Salesforce'a kaydet

Tarayarak Evernote'a aktardığınız kartvizitleri kaydetmek için, notu açıp düzenleyin ve aşağıdakileri yapın:

  • iPhone, iPad ve iPod Touch: Oluşturmak istediğiniz Salesforce kayıt türünü belirlemek için, yatay noktalara tıklayın (...), önce ‘Salesforce'a Ekle’yi, ardından ‘Kişi’ ya da ‘Öncü’yü seçin.
  • Windows: Oluşturmak istediğiniz Salesforce kayıt türünü belirlemek için, araç çubuğu seçenekleri okuna tıklayın, önce ‘Paylaş’ı ve ‘Salesforce'a Ekle’yi ve ardından ‘Kişi’ ya da ‘Öncü’yü seçin.
  • Web: Oluşturmak istediğiniz Salesforce kayıt türünü belirlemek için, ‘Paylaş’ düğmesindeki ok işaretini seçin ve paylaşım seçeneklerini görüntüleyin, önce ‘Salesforce'a Ekle’yi ve ardından ‘Kişi’ ya da ‘Öncü’yü seçin.

Taranan e-posta adresi Salesforce'a zaten kayıtlı ise, Evernote bunu size bildirir. ‘Yeni kişi olarak ekle’ ya da ‘İptal Et’ seçimini yapın.

Telefonunuzla kartvizitleri taramak hakkında daha fazla bilgi

Evernote Salesforce hakkında daha fazla bilgi

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj LANGUAGES_INCLUDE=es,it,tr

%{total} videodan %{current}'i oynatılıyor
%{total} videodan %{current}'i