วิธีใช้ Evernote สำหรับ Salesforce

Evernote สำหรับ Salesforce จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการในการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมี Evernote สำหรับ Salesforce คุณสามารถปักหมุดบันทึกสำคัญลงในเอกสารเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงสร้างบันทึกใหม่ และค้นหาบันทึก Evernote สำคัญ—ทั้งหมดใน Salesforce ได้โดยตรง คุณสามารถ:

• ดูบันทึกที่ปักหมุดและที่เกี่ยวข้อง ดูบันทึกที่คุณและทีมงานของคุณได้ปักหมุดไว้จาก Evernote บันทึกที่เกี่ยวข้องจะแนะนำขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
• ค้นหา Evernote ค้นหาบันทึกภายในบัญชี Evernote ของคุณที่มีคำสำคัญในข้อความที่พิมพ์ไว้ หรือที่เขียนด้วยลายมือ หรือภายในไฟล์แนบ
• สร้างและปักหมุดบันทึกใหม่ สร้างบันทึกใหม่ที่ปักหมุดได้โดยตรงใน Salesforce ที่ซิงค์ใน Evernote

เริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบ Salesforce จะต้องติดตั้ง Evernote สำหรับ Salesforce สำหรับทีมงานจะเพิ่ม Evernote ลงในโครงร่างหน้าเพจ Evernote สำหรับ Salesforce มีประโยชน์สำหรับโอกาส, ลูกค้า, บัญชี, บัญชีรายชื่อ แม้กระทั่งสิ่งของต่าง ๆ หากต้องการเริ่มต้น:

1. ไปที่ เพจ Evernote สำหรับ Salesforce
2. ลงชื่อเข้าใช้ใน Salesforce
3. ตั้งค่าและติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:

• สำหรับบัญชี Evernote Teams ที่สร้างก่อนวันที่ 15 กันยายน 2017 Salesforce จะตั้งค่าปริยายให้บันทึกทีมของคุณ เมื่อคุณค้นหาและปักหมุดไว้ หากคุณต้องการปักหมุดบันทึกจากบัญชีรายบุคคล เนื้อหาของบันทึกจะถูกคัดลอกลงในบันทึกทีมในสมุดบันทึกปริยายของทีม ก่อนที่จะถูกปักหมุด
• ลูกค้าบางคนอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "คุณกำลังติดตั้งแอพพลิเคชันที่ไม่ใช่ Salesforce ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการแจกจ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมร่วมแลกเปลี่ยนแอพฯ ของ Salesforce" คุณไม่ต้องสนใจข้อความนี้ในระหว่างการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

การใช้ Evernote สำหรับ Salesforce

หากต้องการปักหมุดบันทึกจาก Evernote เปิดแถบการค้นหาโดยคลิ๊กที่แว่นขยาย คุณสามารถค้นหาบันทึกเฉพาะหรือดูบันทึกล่าสุด หากต้องการค้นหาบันทึกเฉพาะ ใช้แถบการค้นหาด้านขวา หากต้องการสร้างบันทึกที่ปักหมุดใหม่ ให้คลิ๊กปุ่มบันทึกใหม่สีเขียว (+)

หากต้องการดูบันทึกที่ปักหมุด ให้คลิ๊กปุ่มปักหมุด (หมุดกระดาษ) หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบันทึกที่ปักหมุดไว้แล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มบันทึกที่เกี่ยวข้อง (วงกลมทับซ้อนกัน)

เมื่อไหร่ก็ตามที่บันทึกถูกสร้างหรือปักหมุดโดยบางคนในทีมของคุณ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะแสดงในประวัติกิจกรรม Salesforce ของคุณ ซึ่งให้พนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายได้รับทราบกิจกรรมเหล่านั้น

คำถามที่ถามบ่อย

 

เวอร์ชันใดของ Salesforce ที่ Evernote สำหรับ Salesforce ใช้งานด้วยได้?

Evernote สำหรับ Salesforce สามารถใช้งานได้กับลูกค้าที่ใช้เวอร์ชัน Salesforce ดังต่อไปนี้: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance.

 

เว็บเบราว์เซอร์ใดบ้างที่รองรับการใช้งาน?

เราขอแนะนำ Chrome หรือ Safari เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เรายังรองรับ Edge, Firefox, และ Opera ด้วยเช่นกัน

 

ฉันเชื่อมต่อบัญชี Salesforce และบัญชี Evernote ของฉันได้อย่างไร?

ใน Evernote สำหรับ Salesforce ให้คลิ๊ก ปุ่มเชื่อมต่อ สีเขียวและลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบ Evernote ของคุณ

หมายเหตุ: มีเพียงผู้ดูแลบัญชี Evernote Teams เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อบัญชี Evernote Teams กับ Evernote สำหรับ Salesforce หลังจากที่บัญชีทีมถูกเชื่อมต่อแล้ว สมาชิกของทีมจะสามารถเชื่อมต่อ Salesforce และ Evernote ได้

 

ผู้ดูแลระบบ Salesforce สามารถควบคุมคนที่จะปักหมุดและยกเลิกการปักหมุดบันทึกได้หรือไม่?

ผู้ดูแลระบบ Salesforce สามารถควบคุมคนที่มองเห็นและใช้ Evernote สำหรับ Salesforce ได้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง Evernote สำหรับ Salesforce โดยผู้ดูแล สามารถปักหมุดและยกเลิกการปักหมุดบันทึกได้

 

ใครสามารถปักหมุดและดูบันทึกของฉันได้บ้าง?

คุณสามารถปักหมุดบันทึกที่คุณได้สร้างไว้ หรือในกรณีของ Evernote Teams จะมีการเข้าถึงผ่านสมุดบันทึกทีมที่เข้าร่วมได้ คุณสามารถดูบันทึกที่ปักหมุดไว้จากสมุดบันทึกที่คุณได้เข้าร่วมหรือที่แบ่งปันกับคุณได้

โปรดจำว่า: เมื่อบันทึกถูกปักหมุดโดยคนที่มีสิทธิ์ ‘สามารถแก้ไขและเชิญได้’ บันทึกนั้นจะแบ่งปันกับผู้ใช้ทุกคนใน Evernote Teams หากคุณปักหมุดบันทึกและไม่มีสิทธิ์เชิญผู้อื่น บันทึกจะปักหมุดได้แต่จะปรากฏให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูบันทึกเท่านั้น

 

ข้อความที่ว่า “แบ่งปันกับทีม” หมายความว่าอย่างไร?

เมื่อคุณปักหมุดบันทึกใน Evernote สำหรับ Salesforce บันทึกจะถูกแบ่งปันกับทีมงานของคุณ นี่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานใน Salesforce ของคุณสามารถดูบันทึกทั้งหมดที่คุณปักหมุดโดยไม่ต้องเข้าผ่านระบบการแบ่งปันหลายแบบใน Evernote. เรียนรู้เพิ่มเติม >>

 

ฉันสามารถดูรายการบันทึกที่สร้างหรือปักหมุดล่าสุดได้อย่างไร?

ตรวจสอบฟีดบทสนทนาของ Salesforce หรือประวัติกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Evernote

 

Evernote มีผลกระทบกับสิทธิ์ในการเข้าถึง Salesforce หรือไม่?

ไม่มี สิทธิ์อนุญาตของ Evernote ควบคุมการเข้าถึงบันทึก ส่วนสิทธิ์อนุญาตของ Salesforce ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ทั้ง Evernote และ Salesforce ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงในระบบอื่นได้

 

ฉันไม่สามารถมองเห็นบันทึกที่ปักหมุดในเอกสารได้อีกต่อไป มันไปอยู่ที่ไหน?

หากบันทึกหายไป มันอาจจะถูกยกเลิกปักหมุดจากเอกสาร แล้วถูกลบออกจากภายใน Evernote หรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแบ่งปัน ซึ่งทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูมันอีกต่อไป

 

การเปลี่ยนแปลงที่กระทำใน Evernote จะถูกอัพเดตในบันทึกที่ปักหมุดไว้ใน Salesforce บ่อยแค่ไหน?

บันทึกจะซิงค์และอัพเดตทุกครั้งที่คุณเปิดหรือแก้ไขบันทึกภายใน Evernote สำหรับ Salesforce และ Evernote Web คำสั่งนี้อาจใช้เวลาสักครู่ เมื่อคุณทำการแก้ไขการใช้งานแอพฯ Evernote

 

จะเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกที่ปักหมุดไว้ในกลุ่มลูกค้าในอนาคต เมื่อคุณเห็นว่าเริ่มมีโอกาสทางธุรกิจสำหรับคุณแล้ว?

บันทึกจะปักหมุดในกลุ่มลูกค้าในอนาคตเมื่อคุณเริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับกรณีที่ลูกค้าในอนาคตได้กลายเป็นบัญชีรายชื่อหรือลูกค้าประจำ

 

ฉันสามารถเพิ่ม Evernote ลงในการกำหนดวัตถุเองใน Salesforce ได้หรือไม่?

ได้ เราได้สร้างคู่มือเพื่อสาธิตให้คุณดูที่ การเพิ่ม Evernote ลงในการกำหนดวัตถุเองใน Salesforce

LANGUAGES_PRODUCT