如何使用印象笔记企业版(Salesforce版)跟进客户

如何使用印象笔记企业版(Salesforce版)跟进客户

如何使用印象笔记企业版(Salesforce版)跟进客户

如何使用印象笔记企业版(Salesforce版)跟进客户

你可以使用印象笔记来记录会议信息,发掘潜在客户并与潜在客户分享关键信息。Salesforce能够帮助你理清思路,生成你客户关系管理报告。印象笔记企业版(Salesforce版)能将你在印象笔记中搜集的信息与使用Salesforce追踪到的信息结合起来,帮助你高效地满足客户需求。

以下是一些在销售周期中印象笔记企业版(Salesforce版)可以为你们团队做的事情。

整合销售工具和销售担保

时刻保持关键的销售工具容易搜索和获得,让公司团队高效运作。将你们的宣传资料保存在印象笔记企业版笔记本中,将笔记分享给整个团队。在共享笔记本中,销售和市场团队可以及时更新常见问题等资料。将所有资料存储在一处,整个团队很容易就能获取销售流程中的各种信息。

整合销售担保

与潜在用户一起高效工作

在销售工具整理好之后,是时候开始开始发掘潜在客户了。无论公司是通过何种方式从潜在客户那里获取利润,你都可以使用Salesforce收集销售活动信息,并使用印象笔记企业版对相关信息进行整理。

当你在Salesforce中创建记录之后,印象笔记企业版会将之前保存在企业版笔记中的相关笔记展示出来。举例来说,你正在与一个公司拓展关系,如果其他团队成员之前保存过这个公司里重要人物的信息,这些笔记会显示在相关笔记区域中。

与团队中的其他成员分享客户信息

在客户的Salesforce记录中添加笔记链接。这样一来,团队成员使用移动设备在Salesforce1应用中浏览信息时可以快速访问相关笔记。

在与客户建立进一步关系的同时,使用笔记记录工作细节,可以在其中加入以下几项:

  • 使用印象笔记·剪藏在网络中收集的信息,包括客户简历、公司信息、公司核心人物信息以及竞争对手信息等
  • 行业概览的PDF文件来及时查看可能影响你与客户合作关系的因素
  • 记录客户需求与潜在解决方案的录音
  • 发送到印象笔记的与客户之间通信的电子邮件记录。
  • 报事贴®便条纸的照片

在笔记中添加相关内容

当你与客户会面时,使用手机或平板电脑浏览印象笔记中的笔记。在会议进行中,你可以随时向其中添加信息,包括:

  • 记录对话的手写笔记
  • 扫描的名片
  • 待办事项清单

你对笔记做出的任何更新将自动同步到印象笔记企业版和Salesforce中。即使你在现场,而销售团队远在办公室中,他们也能在电脑或移动设备上实时收到这些修改。

在印象笔记企业版中搜集了所需的销售工具之后,你可以很容易地使用移动设备与潜在客户分享一些常见问题、白皮书和其他抵押品,而不需要在之后单独进行会议。这个简单的动作虽然简单,却能对客户产生深远的影响,能够展示出你们的团队工作高效、准备周全的特点。

你可以在Salesforce中添加项目来追踪与客户的每一次互动的信息。另外,你可以在Salesforce中的印象笔记企业版窗口中为每一次互动创建一条笔记,或者将所有互动信息存入同一条笔记中。无论采用哪种方式,你创建的笔记都将自动与客户的Salesforce记录绑定,以便你快速查找之前与客户往来的历史记录。

在你创建笔记时,使用标签来帮助分类笔记,以便以后快速查找。你可以创建以下这些标签,用于笔记分类:

  • 行业
  • 评分(高,低,等等)
  • 状态(新创建,联系中,等待中,已关闭)
  • 销售人员分配
  • 是否需要采取后续行动

使用标签来快速搜索

有效跟进

随着你与潜在客户的合作关系的深入,印象笔记企业版(Salesforce版)能帮你及时跟进潜在客户。

为了保持一致性,并加快你的跟进,使用印象笔记企业版为你想重复利用的(可以包含附件)电子邮件创建模板。如果你经常使用这些模板,将其添加到快捷方式中,以便快速取用。

如果你已经为笔记添加标签,你可以创建保存的搜索来帮助你快速搜索你需要跟进的重要笔记。比如:

  • 高 + 需要电话呼叫
  • 等待中 + 发送电子邮件
  • 高 + 重点产业

想想那些信息是你需要快速搜索并跟进的,为其创建保存的搜索。

快速搜索销售信息

成功!

你已经花费时间了解了你的潜在客户,建立了销售关系,现在是时候让你们的合作关系更进一步了。恭喜!这里有一些建议来帮助你关闭销售循环。

在印象笔记企业版(Salesforce版)中存储你的工作文档,然后分享笔记给你的客户。如果还有其他文件(如行业研究,PDF报告,或电子表格)能帮助客户熟悉工作过程,将这些文件一并加入分享。

当一切工作都已完成之后,在印象笔记企业账户中存储你签订的合同的副本。如果你是通过电子邮件收到的PDF合同,你可以直接将其发送到印象笔记企业版帐户中,并将生成的笔记与客户的Salesforce记录绑定。如果你收到的是纸质合同,你可以使用ScanSnap 无线扫描仪直接扫描并发送到印象笔记企业版帐户中,然后将生成的笔记与客户的Salesforce记录绑定。

扫描并通过电子邮件将文档发送到印象笔记中

回顾过去,展望未来

将所有活动信息和工作信息存入印象笔记企业版(Salesforce版)中,方便团队高效地满足潜在客户的需求。这个先进的系统能够帮助你的团队及时查看销售进程和结果,提升工作效率。具体方法如下:

  • 查看图表反馈,了解每个人的工作内容,包括新增的工作内容和正在发生的变化。
  • 在印象笔记企业版中发送Salesforce报告到共享笔记本,使团队成员及时了解月销售状况、销售趋势以及接下来的工作计划。
  • 为团队灵感和头脑风暴专门创建一本企业笔记本
  • 在共享笔记本中收集具有向上行销和交叉行销的潜力的战略思想。

将报告存储进印象笔记中,随时查看

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