Как сканировать визитки в Salesforce

Как сканировать визитки в Salesforce

Как сканировать визитки в Salesforce

Карточка с возможностью «Добавить в Salesforce»

Evernote сканирует визитные карточки и превращает их в отдельные заметки с контактами. После процедуры сканирования информация с визитки, например ФИО, должность, название компании и фотография визитки сохраняется в заметку и становится доступной для поиска.

После сканирования визитки в Evernote у вас появляются следующие возможности:

  • Дополняйте заметку с контактом новой информацией.
  • Сохраняйте контакт в Salesforce как Контакт или Потенциального клиента.
  • Звоните, отправляйте SMS-сообщения или электронные письма прямо из заметки с контактом по ссылке с телефоном или адресом электронной почты.

Сканируйте визитки с помощью телефона

Доступно на iPad, iPhone и iPod Touch

Step 1Настройка

Анимация настройки Salesforce

Перед началом сканирования визиток убедитесь, что устройство подключено к Интернету, и проверьте следующее:

Step 2Начинайте сканировать

Анимация сканирования Salesforce iOS

Чтобы приступить к сканированию, выполните следующие действия:

  1. Нажмите на «Фотографии» вверху домашнего экрана.
  2. Наведите камеру на визитку так, чтобы видеть на экране края карточки. Не двигайте камеру, и она автоматически определит визитку, сфокусируется и сделает снимок.
  3. Как только визитка сфотографирована, Evernote покажет всю распознанную информацию с визитки в заметке с контактом.

Добавить в Salesforce

Добавление заметок с контактами Windows в Salesforce

Доступно в веб-клиенте, Mac, Windows, на iPad, iPhone и iPod Touch

Сохраняйте отсканированные визитки в раздел Потенциальных клиентов

После сканирования визитки в Evernote вы можете сохранить контактную информацию в Salesforce как нового Потенциального клиента:

  1. Нажмите «Добавить в Salesforce», затем нажмите «Лид»
  2. Выберите аккаунт Salesforce, чтобы добавить новый Контакт, и нажмите «Сохранить в Salesforce»
  3. Нажмите «Готово»

Сохраняйте отсканированные визитки в виде Контактов Salesforce

После сканирования визитки в Evernote вы можете сохранить контактную информацию в Salesforce как новый Контакт Salesforce:

  1. Нажмите «Добавить в Salesforce», затем нажмите «Контакт»
  2. Выберите аккаунт Salesforce, чтобы добавить новый Контакт, и нажмите «Сохранить в Salesforce»

Сохраняйте заметки с контактами в Salesforce

Для сохранения уже отсканированных в Evernote визиток, откройте заметку в режиме редактирования и сделайте следующее:

  • iPhone, iPad, and iPod Touch: нажмите на горизонтальные точки (...), выберите «Добавить в Salesforce», затем выберите «Контакт» или «Лид».
  • Windows: нажмите на стрелку настроек панели инструментов, выберите «Поделиться», затем нажмите «Добавить в Salesforce», выберите «Контакт» или «Лид».
  • Веб-клиент: нажмите на стрелку на кнопке «Поделиться», выберите «Добавить в Salesforce», затем выберите «Контакт» или «Лид».

Evernote позволяет посмотреть, есть ли отсканированный адрес в аккаунте Salesforce. Выберите «Сохранить как новый контакт» или нажмите «Отмена».

Подробнее о сканировании визиток с помощью телефона

Подробнее об Evernote для Salesforce

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj LANGUAGES_INCLUDE=es,it,tr

Воспроизводится видео %{current} из %{total}
Видео %{current} из %{total}