Краткая справка: Evernote для финансовых компаний

Краткая справка: Evernote для финансовых компаний

Краткая справка: Evernote для финансовых компаний

Evernote для работы с финансовой информацией

Компании сталкиваются с постоянной необходимостью сбора финансовой информации, проведения исследований и создания справочных материалов, однако не всегда удается выбрать правильный подход к этой работе. Для решения этой задачи крупные компании тратят миллионы рублей на разработку специальных систем. Небольшие и средние фирмы используют уже готовые решения, которые не только громоздкие, но и не отвечают современным требованиям работы одновременно на нескольких платформах.

Для устранения этих недостатков в руководстве финансовыми исследованиями более 350 инвестиционных компаний внедрили Evernote Business. Сервис предлагает удобное развертывание, гибкость и многообразие возможностей, выигрывая у более дорогих решений.

Ниже мы расскажем об способах использования Evernote Business в качестве центрального места для управления информацией в области финансов.

Структуризация информации

vernote Business позволяет вашей команде организовать собранную информации наиболее подходящим и удобным для них способом. В сервисе невозможно создать неправильную систему организации, каждая команда выбирает оптимальный подход.

Инвестиционные компании как правило выбирают следующие способы упорядочивания информации в Evernote. Например:

  • Мониторинг портфельных компаний - ежегодные отчеты, заявки и записи телеконференций, посвященных финансовой деятельности портфельных компаний
  • Систематизация справок - справки о потенциальных инвестициях в общем доступе
  • Сбор новостей и информации - сохраненные статьи и данные
  • Описание протоколов встреч - заметки со встреч для работы команды

Обычно команды строят систему организации информации вокруг совместных блокнотов по каждой из перечисленных выше тем.

Пример структуры блокнота

Блокноты — основной способ хранения

редположим, вы создаете блокнот для данных по мониторингу портфельных компаний. Для этого перейдите в раздел блокнотов в левом меню, нажмите +Новый блокнот и назовите блокнот «Мониторинг портфельных компаний».

Создайте блокнот по мониторингу

Теперь у вас есть место для сбора всей информации по портфельным компаниям, которые вы ведете, включая квартальные и годовые отчеты, заявки, формы и другие данные.

Добавьте все необходимые файлы в Evernote: просто перетащите документы и PDF в блокнот. Каждый документ будет вложен в новую заметку в блокноте. Вы можете добавить в одну заметку сразу несколько файлов или набрать краткое описание каждого документа.

Добавьте существующие файлы в Evernote

Основная часть финансовых отчетов представлена в формате PDF. Такие документы сразу отображаются в заметке. Вы можете работать с таблицами Excel прямо в заметке: откройте документ в заметке, внесите правки и синхронизируйте аккаунт. У вашей команды всегда будет самая свежая версия любого отчета, документа или таблицы.

Сохранение новостей и информации

Важная составляющая успешной инвестиционной деятельности — новаторство и осмотрительность. Важно с одной стороны идти в ногу с новыми тенденциями, а с другой — грамотно анализировать всю важную информацию. Evernote Web Clipper — это удобный инструмент для сбора информации из Интернета. Веб-клиппер позволяет вам сохранять веб-страницы в Evernote, а затем упорядочивать скопированные данные и находить их по мере необходимости.

Установите веб-клиппер, следую инструкциям по ссылке: to https://evernote.com/webclipper/.

Как только вы установите подходящее для вашего браузера расширение, нажмите на иконку слона, когда захотите сохранить содержимое какой-либо веб-страницы. В появившемся меню вы сможете выбрать подходящий вариант копирования, выбрать блокнот «Мониторинг портфельных компаний» и сохранить статью.

Копируйте информацию из Интернета

Вернувшись в аккаунт Evernote, вы увидите скопированную статью в выбранном блокноте. Вы всегда сможете посмотреть статью в будущем, добавить пометки и поделиться ей с коллегами.

Метки для аналитики рынка акций

Динамичный рынок акций, представленный большим количеством компаний, трудно отслеживать. Метки незаменимы для каждого сотрудника компании и позволяют быстро найти нужную информацию по отдельным компаниям.

На предыдущем скриншоте показана скопированная в Evernote статья с упоминанием компании Google. Чтобы добавить метку к этой статье, достаточно нажать на опцию «добавить метки» вверху экрана во время просмотра заметки со статьей, а затем набрать метку для Google, GOOG.

Создавайте метки для биржевых кодов

Если в будущем вам понадобиться найти все заметки о компании Google, вы сможете выполнить поиск по метке GOOG.

Присвойте метки с кодами интересующих вас акций всем заметкам, чтобы упростить доступ к собранной информации для вас и ваших коллег.

Совместный доступ для удобства командной работы

Для того, чтобы перейти от индивидуальной к командной работе, поделитесь блокнотом с коллегами. В режиме просмотра блокнотов нажмите правой кнопкой на блокнот «Мониторинг портфельных компаний», выберите Изменить настройки доступа и «Опубликовать блокнот». В появившейся панели нажмите Опубликовать, если вы хотите открыть доступ к блокноту всем сотрудникам компании.

Делитесь блокнотами с командой

Опубликованные блокноты можно посмотреть на домашней странице бизнес-аккаунта, на которую можно перейти через боковое меню. Это центральное место бизнес-аккаунта, где каждый сотрудник может посмотреть, над чем работают коллеги и какими блокнотами они поделились. Опубликованный блокнот «Мониторинг портфельных компаний» появится во вкладке бизнес-блокнотов.

Сочетание веб-клиппера, меток и совместных блокнотов обеспечивает удобство управление финансовой информацией инвестиционным компаниям, использующим Evernote Business. Структура бизнес-аккаунта Evernote в разных компаниях может отличаться может меняться, но практически любая успешная структура строится вокруг нескольких совместных блокнотов, обеспечивающих удобство и простоту работы с многообразием данных.

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=ja

Воспроизводится видео %{current} из %{total}
Видео %{current} из %{total}