Практическое пособие: работа с клиентами в Evernote Business для Salesforce

Практическое пособие: работа с клиентами в Evernote Business для Salesforce

Практическое пособие: работа с клиентами в Evernote Business для Salesforce

Работа с клиентами в Evernote Business для Salesforce

Вы сохраняете в Evernote заметки, сделанные во время встреч, информацию о людях, заинтересованных в продукции вашей компании, и делитесь в сервисе данными с потенциальными клиентами. Salesforce помогает вам управлять потенциальными клиентами и предлагает подробные отчеты о взаимодейтсвии с заказчиками. Evernote Business для Salesforce объединяет сохраненную в Evernote информацию и возможности Salesforce, обеспечивая более эффективную работу с клиентами.

Ниже мы расскажем о некоторых возможностях Evernote Business для Salesforce для продуктивной работы отделов продаж.

Инструменты продаж и рекламные материалы

Оптимизируйте рабочий процесс, сохраняя основные инструменты продаж компании в Evernote. Создайте бизнес-блокнот для всех рекламных материалов и поделитесь им с командой. Ваши коллеги из отделов маркетинга и продаж могут добавлять в блокнот обновленные спецификации продуктов, документы PDF, часто задаваемые вопросы и вопросы для обсуждения, шаблоны презентаций и другие материалы. Возможность хранить всю информацию в одном месте обеспечит быстрый и удобный доступ к нужным материалам для всех членов команды.

Инструменты продаж

Эффективная работа с потенциальными клиентами

После того, как все рекламные материалы добавлены в бизнес-аккаунт, вы готовы к встрече с потенциальными клиентами. Вне зависимости от подхода вашей компании к процессу продаж, Salesforce позволяет вам централизовать всю информацию о клиентах, а Evernote Business — упорядочить сопутствующие данные и документацию.

В процессе создания записи в Salesforce, Evernote Business отображает похожие заметки с информацией о человеке или компании из вашего аккаунта и аккаунтов ваших коллег. Например, если кто-то из сотрудников вашего отдела уже общался с ключевым лицом компании, о которой вы создаете заметку, записи вашего коллеги могут появиться в поле похожих заметок.

Посмотрите заметки о клиенте, которые создали ваши коллеги

Свяжите заметку с записью о клиенте в Salesforce, нажав на кнопку ссылки. Таким образом ваша команда получит удобный доступ к записи в браузере или в приложении Salesforce1 на мобильном устройстве.

По мере развития отношений с клиентами, добавляйте заметки с подробностями вашей работы и дополнительной информацией. Например, вы можете добавить следующие данные:

  • информацию из Интернета, скопированную с помощьюEvernote Web Clipper, в том числе биографию клиента, профиль компании, информацию о ключевых сотрудниках отдела и конкурентах
  • PDF с обзорами рынка, чтобы учитывать тенденции, способные повлиять на сотрудничество
  • Аудиозаметки с потенциальными решениями и потребностями клиента
  • Переписку по электронной почте (можно отправить в аккаунт Evernote)
  • Фотографии записей на клейких листочках Post-it® Notes

Добавляйте содержимое в заметки

На встречах с клиентами вы можете открыть нужные заметки на телефоне или планшете. Добавляйте новые заметки прямо во время переговоров, например:

  • Рукописные заметки о ваших обсуждениях
  • Снимки визитных карточек участников встречи
  • Списки задач, сформулированных на встрече

Любая новая или обновленная заметка автоматически появится в Evernote Business и Salesforce. Если вы находитесь на встрече и работаете совместно с коллегами в офисе, они сразу увидят заметки с изменениями на компьютерах и мобильных устройствах.

Поскольку вы уже сохранили в Evernote Business все материалы, касающиеся техники продаж, у вас есть возможность оперативно поделиться ответами на часто задаваемые вопросы, описаниями продуктов и другими рекламными материалами с потенциальными клиентами прямо в приложении на мобильном устройстве и сэкономить время на повторной встрече. Этот простой шаг может оказать положительное влияние на продажи, подчеркнув для клиента продуктивность и подготовку вашей команды.

Вы можете добавлять действия в Salesforce для учета взаимодействия с людьми или компаниями. Вы также можете создать единичную заметку в окне Evernote Business в приложении Salesforce или создать отдельные заметки для каждого взаимодействия. Какой бы способ вы ни выбрали, созданные заметки автоматически добавятся к записи о клиенте в Salesforce, и у вас будет подробный отчет о работе с каждым клиентом.

Метки помогут вам упорядочить заметки и упростить их поиск в будущем. Подумайте, какая информация поможет вашей команде быстро находить записи, создайте подходящие метки и присвойте их заметкам. В названиях меток можно указать следующее:

  • Отрасль
  • Оценку заинтересованности (готов, не готов, думает)
  • Статус (новый, связались, в ожидании, закрыт)
  • Ответственного менеджера по продажам
  • Необходимость повторного контакта

Используйте метки для быстрого поиска

Успешное налаживание связей

Если первая встреча с потенциальным клиентом оказалась успешной, вы можете использовать Evernote Business для Salesforce для дальнейшей работы с ним.

Для дополнительной уверенности и ускорения взаимодействия с клиетами создавайте бизнес-заметки с шаблонами электронных писем для потенциальных клиентов (вы можете создать шаблон с вложенными файлами) и сценарии телефонных переговоров. Если эти материалы часто требуются вам для работы, добавьте их в раздел ярлыков бизнес-аккаунта, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к ним.

Если вы добавляли к заметкам метки, создайте в бизнес-аккаунте сохраненные запросы, чтобы оперативно находить важные заметки и информацию о потенциальных клиентах, с которыми вам нужно связаться. Вы можете настроить сохраненные запросы для меток (или комбинации меток), например:

  • Готов + Связаться
  • В ожидании + Email
  • Готов + Отрасль

Подумайте, какую информацию вам нужно регулярно и быстро находить в аккаунте, и создайте соответствующие сохраненные запросы.

Быстро находите информацию

Успешно!

Вы потратили время на выстраивание отношений с потенциальным клиентом и готовы двигаться дальше. Предлагаем несколько советов по закрытию продаж.

Сохраните в Evernote Business для Salesforce заметки с деловыми предложениями и поделитесь ими с клиентом. Вы также можете предоставить клиенту доступ к заметкам с сопроводительной документацией (например, исследованием рынка, отчетами в формате PDF и таблицами).

По завершении сделки сохраните подписанные контракты в Evernote Business. Договоры в формате PDF, полученные по электронной почте, можно переслать в бизнес-аккаунт для дальнейшей работы и связать эти заметки с записями в Salesforce. Бумажные документы можно отсканировать, отправить в Evernote Business с помощью сканера Scansnap Evernote Edition и также связать с записью о клиенте в Salesforce.

Сканируйте и отправляйте документы в Evernote

Взгляд в прошлое и планы на будущее

Отслеживание работы с клиентами и сохранение всей сопутствующей информации в Evernote Business для Salesforce помогает организовать процесс продаж и обеспечивает более эффективное взаимодействие с клиентами. Благодаря тому, что все данные взаимосвязаны, ваша команда может оперативно следить за ведением клиентов и совершенствовать рабочий процесс. Вот, как это сделать:

  • Проверяйте список последних действий в ленте сообщений Chatter Salesforce, в том числе добавленные каждым сотрудником записи и все внесенные изменения.
  • Отправляйте отчеты Salesforce в совместный бизнес-блокнот, чтобы все сотрудники вашей команды могли ознакомиться со статистикой продаж за месяц, проследить тенденции и построить планы дальнейшей работы.
  • Создайте совместный блокнот в Evernote Business для коллективного обсуждения идей.
  • Собирайте мысли о перспективных стратегиях по увеличению объема покупок и перекрестным продажам в совместном бизнес-блокноте.

Сохраняйте и просматривайте отчеты в Evernote

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=ja

Воспроизводится видео %{current} из %{total}
Видео %{current} из %{total}