Как добавить Evernote в настраиваемые объекты Salesforce?

Как добавить Evernote в настраиваемые объекты Salesforce?
< Назад / Вперед >

Как добавить Evernote в настраиваемые объекты Salesforce?

Evernote для Salesforce помогает копировать подробную информацию для эффективного укрепления взаимоотношений.

Evernote для Salesforce позволяет закреплять важные заметки в записи для быстрого и удобного доступа к ним, создавать новые заметки и находить важные заметки в Evernote — все это непосредственно в Salesforce. Подробнее >>

Evernote для Salesforce поддерживает следующие типы страниц: учетные записи, кейсы, контакты, интересы, возможности и решения. Если вам нужно добавить Evernote на страницы, которые не поддерживаются, или на настраиваемые объекты, следуйте инструкции ниже.

Шаг №1. Добавьте Evernote на страницу Visualforce

Добавление Evernote на страницу Visualforce

  1. Авторизуйтесь в Salesforce с аккаунта администратора.
  2. В разделе «Настройки» наберите «Страницы Visualforce» в быстром поиске.
  3. Нажмите Новая, чтобы создать новую страницу Visualforce.
  4. На следующем экране укажите Название, Метку и Разметку Visualforce, затем сохраните страницу.
    • Название: любой текст, который однозначно идентифицирует вашу новую страницу. Название может содержать буквы, цифры и подчеркивания. Это название также появится в разметке Visualforce.
    • Метка: любой краткий текст, который похож на название, но лаконичнее — это поможет вспомнить вам предназначение страницы. Пробелы и другие символы разрешены.
    • Разметка Visualforce: скопируйте текст из серого поля ниже. Замените $$Name$$ на ранее выбранное для страницы название. Замените $$Object$$ на имя API объекта Salesforce, который вы хотите использовать на этой странице.
<apex:page id="$$Name$$"   StandardController="$$Object$$">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="$$Object$$"  SalesforceRecordId="{!$$Object$$.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

Пример

Фрагмент страницы Visualforce

Например, если вы назвали страницу MyCustomCmpgnPage и хотите использовать ее с объектом Salesforce Campaign, итоговая разметка Visualforce будет выглядеть так:

<apex:page id="MyCustomCmpgnPage"   StandardController="Campaign">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="Campaign"  SalesforceRecordId="{!Campaign.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

Обратите внимание: если вы используете настраиваемый объект, к имени API обычно добавляется «__c».

Шаг №2. Добавьте страницу Visualforce в макет страницы настраиваемого объекта

Измените макет страницы в Lightning, выбрав Диспетчер объектов > [ваш объект] > Макеты страниц. После этого выберите Изменить в выпадающем списке справа от названия макета.

В Salesforce Classic измените макет страницы, выбрав Настройка приложения > Настройка [ваш объект] > Макет страницы > Изменить.

Раздел страницы Visualforce

Нажмите Страницы Visualforce > Раздел и перетащите его вниз, чтобы добавить в нужное место в разделе деталей.

Свойства страницы Visualforce

Назовите раздел «Evernote», установите флажок рядом с пунктом «Детали страницы», снимите флажок с пункта «Редактировать страницу», выберите макет с одним столбцом (обязательно), затем нажмите OK.

Добавление страницы Visualforce

В верхней части страницы выберите Страницы Visualforce > [ваш объект] и перетащите поле в раздел Evernote.

Кнопка свойств страницы Visualforce

Нажмите маленькую кнопку Свойства (инструмент) в правом верхнем углу только что добавленного раздела Evernote и установите ширину 100% и высоту 488 (минимум). Затем нажмите Сохранить, чтобы сохранить макет. Перейдите на страницу настраиваемых объектов, где вы увидите Evernote.

Шаг №3. Настройка прав доступа API

Чтобы связать заметки Evernote с записью настраиваемого объекта в Salesforce, необходимо предоставить Evernote доступ к настраиваемому объекту.

Установленные пакеты Salesforce

В левой боковой панели выберите Установленные пакеты, затем выберите в списке Evernote для Salesforce.

Установленные пакеты Salesforce

На странице информации об установленном пакете нажмите Ограниченный в поле доступа API.

API установленного пакета Salesforce

По умолчанию в процессе установки были установлены следующие расширенные разрешения для объектов:

  • Аккаунты
  • Кейсы
  • Контакты
  • Интересы
  • Возможности
  • Решения

Вы можете предоставить к настраиваемым объектам, которые вы планируете использовать с Evernote для Salesforce доступ с правом «только чтение». На странице «Права доступа API» поставьте флажки «Чтение» и нажмите Сохранить. Убедитесь, что ваши заметки Evernote видны в настраиваемых объектах. Для этого перейдите к записи.

LANGUAGES_SUPPORT

Ключевые слова:

  • настраиваемый объект
  • настраиваемые объекты
  • sales force
  • salesforce