Evernote для Salesforce: ответы на вопросы

Evernote для Salesforce: ответы на вопросы

Evernote для Salesforce: ответы на вопросы

Сколько стоит Evernote для Salesforce?

Evernote для Salesforce доступен для бесплатной загрузки для всех пользователей версий Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com или Developer.

Какие браузеры поддерживаются?

Internet Explorer версия 8 и выше, Firefox, Safari и Chrome.

Почему я нажал на кнопку «Создать аккаунт», но ничего не произошло?

При нажатии на кнопку «Создать аккаунт» на экране появится новое окно, а ваше браузер может блокировать всплывающие окна. Выключите блокировку или временно разрешите всплывающие окна и повторите попытку.

Каким образом я могу связать аккаунт Salesforce с аккаунтом Evernote?

Если вы используете Evernote для Salesforce с личным аккаунтом Evernote, войдите в приложение Salesforce, используя аккаунт Evernote.

Если вы являетесь бизнес-пользователем Evernote и ваш администратор бизнес-аккаунт настроил Evernote для Salesforce, ваш адрес электронной почты в аккаунте Salesforce (отличный от контактного адреса) должен совпадать с адресом аккаунта Evernote.

  • Посмотрите свой адрес эл. почты аккаунта Salesforce: Войдите в Salesforce, нажмите на свое имя пользователя, затем Мои настройки > Личные > Личная информация > Адрес электронной почты
  • Посмотрите электронный адрес аккаунта Evernote: войдите в настрйоки аккаунта в браузере (Evernote Web)

Где в Salesforce можно посмотреть содержимое Evernote?

Все, что важно для вашего бизнеса — заметки со встреч, идеи, задачи, фотографии, вложенные файлы и многое другое можно добавлять в заметки Evernote. Находите заметки в аккаунте Salesforce, используя окно поиска, и откройте любую заметку, просто нажав на нее. Мы также рекомендуем вам установить Evernote на все устройства, что позволяет просматривать и редактировать заметки, где бы вы ни находились.

Как администратор Salesforce контролирует, кто может связывать и откреплять заметки Evernote в Evernote для Salesforce?

Администратор Salesforce добавляет режим просмотра Evernote на страницы с информацией по интересам, компаниям, контактам и возможностям. Пользователь сможет посмотреть, добавить и связать заметки, к которым у него есть доступ с правом просмотра или внесения изменения в Evernote.

Кто может связывать мои заметки?

Пользователи Evernote для Salesforce с аккаунтами Evernote Basic, Plus или Premium могут связывать только личные заметки и только они сами могут просматривать связанные заметки.

Если вы хотите, чтобы другие пользователи бизнес-аккаунта могли находить и просматривать заметки, вам необходимо поделиться с ними блокнотом в Evernote или поделиться блокнотом с правом «редактировать и приглашать других».

Кто может видеть связанные заметки?

Пользователи Evernote для Salesforce с аккаунтами Evernote Basic, Plus или Premium могут связывать только личные заметки и только они сами могут просматривать связанные заметки.

Когда бизнес-пользователь связывает заметку с записью Salesforce, заметка становится видна для всех его коллег в веб-интерфейсе Evernote для Salesforce. Пользователи могут открыть заметку, даже если она находится в блокноте, к которому у них нет доступа.

Влияет ли Evernote на привилегии доступа Salesforce?

Контроль доступа в Salesforce определяет, какие записи может просматривать пользователь. Контроль доступа аккаунта определяет, какие заметки может просматривать пользователь. Ни Evernote, ни Salesforce не имеют право изменять права доступа для других систем.

Могут ли другие пользователи видеть связанные заметки в поиске или похожих заметках в аккаунте Salesforce или аккаунте Evernote на своих компьютерах или мобильных устройствах?

Связанные заметки будут видны при просмотре записей в Salesforce. Если вы не добавляли пользователей в совместный блокнот, в котором хранится заметка, она не будет появляться в результатах поиска, похожих заметках или аккаунте Evernote на их устройствах.

Почему я не могу привязать определенную заметку?

Чтобы вы могли связывать заметку с записью, владелец блокнота должен предоставить вам доступ к блокноту с правом «редактировать и приглашать других». Если вам не удается связать заметку, это означает, что у вас есть только право «просматривать» или «редактировать» заметку. Свяжитесь с владельцем блокнота и запросите доступ с правом «редактировать и приглашать других».

Почему я больше не вижу заметки, связанные с записью?

Кто-то открепил заметку, удалил ее из Evernote, или у вас больше нет доступа к блокноту, в котором находится заметка.

Какие заметки, связанные с компаниями, интересами, контактами и возможностями, появляются в Salesforce?

Только заметки, которые вы и ваши коллеги вручную связали с записью, появятся в Salesforce. Вы также увидите список похожих заметок, которые предлагаются автоматически на основании содержимого записи и заметки.

Можно ли добавить Evernote в настраиваемые объекты в Salesforce?

Да, если вы разработали пользовательские объекты Salesforce, лучше подходящие для вашего рабочего процесса, вы можете добавить Evernote на эти панели. Более подробная информация представлена по этой ссылке.

Как часто изменения, сделанные в приложении Evernote на компьютере или мобильном устройстве обновляются в связанных заметках в Salesforce и наоборот?

Заметки синхронизируются и обновляются каждый раз, когда вы открываете или редактируете заметку в Evernote для Salesforce или веб-клиенте Evernote. Заметки синхронизируюся каждые несколько минут на компьютерах и мобильных устройствах.

Что происходит с заметками Evernote, которые были связаны с интересом, после того, как интерес стал возможностью?

Заметки Evernote, связанные с интересом, будут по-прежнему связаны с ним после превращения в возможность.

Поддерживает ли интеграция автономное редактирование и доступ?

Определенно! Поддерживайте и редактируйте все заметки Evernote в режиме офлайн, используя приложение Evernote на компьютере, мобильном телефоне или планшете. Синхронзируйте все изменения в аккаунте при следующем подключении к сети. Подробнее об этом в статье Офлайн-заметки на мобильных устройствах.

Можно ли посмотреть заметки Evernote в мобильном приложении Salesforce1?

Да, Evernote можно интегрировать с мобильным приложением Salesforce1, позволяя создавать и просматривать заметки прямо на мобильном телефоне или планшете. Salesforce1 позволяет:

  • Открыть Evernote: Переключитесь на приложение Evernote для просмотра и создания заметок
  • Создать новые заметки: делайте фотографии, записывайте аудио или создавайте подробные текстовые заметки, затем свяжите их с записью в Salesforce
  • Изменить настройки: Измените блокнот по умолчанию, в котором создаются заметки, связанные с Salesforce

Можно ли открывать связанные заметки на мобильном устройстве?

Вы можете просматривать и редактировать все ваши заметки в Evernote на всех используемых устройствах или в мобильном приложении Salesforce1 на совместимых с ним устройствах.

Как лучше всего посмотреть список недавно связанных заметок?

Проверяйте список последних действий со связанными заметками в ленте сообщений Chatter Salesforce.

Почему бизнес-пользователи Evernote не могут связывать или создавать заметки в личных блокнотах?

Если бизнес-аккаунт вашей компании установил Evernote для Salesforce, все связанные и новые заметки должны храниться в бизнес-блокнотах Evernote, поскольку у остальных пользователей бизнес-аккаунта нет автоматического права просматривать ваши личные заметки и блокноты. Если вы хотите связать заметку в личном блокноте, вам будет предложено скопировать ее в бизнес-блокнот. Заметки в личных блокнотах выделены зеленым цветом, а в бизнес-блокнотах — серым с иконкой портфеля.

Как познакомиться с возможностями Evernote для Salesforce?

Посмотрите нашу статью Знакомство с Evernote для Salesforce

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

Ключевые слова:

  • evernote business для salesforce
  • evernote для salesforce
  • sales force
  • salesforce
Воспроизводится видео %{current} из %{total}
Видео %{current} из %{total}