Как использовать Evernote для Salesforce

Как использовать Evernote для Salesforce
< Назад / Вперед >

Как использовать Evernote для Salesforce

Страница Salesforce

Evernote для Salesforce помогает сохранять подробную информацию для эффективного укрепления взаимоотношений с клиентами. Evernote для Salesforce позволяет закреплять важные заметки в записи для быстрого и удобного доступа к ним, создавать новые заметки и находить важные заметки в Evernote — непосредственно в Salesforce. Вы можете:

  • Просматривать закрепленные и похожие заметки. Просматривайте закрепленные из Evernote заметки (ваши и ваших коллег). Похожие заметки предлагаются системой автоматически.
  • Искать в Evernote. Находите заметки в аккаунте Evernote с ключевыми словами в любом печатном или рукописном тексте, или в прикрепленных файлах.
  • Создавать и закреплять новые заметки. Создавайте новые закрепленные заметки непосредственно в Salesforce. Заметки будут синхронизироваться с Evernote.

Основы

Администраторы Salesforce должны установить сотрудникам Evernote для Salesforce и добавить Evernote в макет страниц. Evernote для Salesforce отлично работает с возможностями, интересами, аккаунтами, контактами и настраиваемыми объектами. Чтобы начать работу:

  1. Авторизуйтесь в Salesforce
  2. Установите Evernote для Salesforce из Salesforce AppExchange
  3. Следуйте рекомендациям нашего Руководства по установке и администрированию Evernote, чтобы завершить настройку и установку

Обратите внимание: если ваш аккаунт Evernote Business был создан до 15 сентября 2017 года, Salesforce будет по умолчанию обращаться к заметкам из вашего бизнес-аккаунта при поиске закрепленных заметок. Если вы хотите закрепить личную заметку, содержимое заметки скопируется в бизнес-заметку в блокнот по умолчанию и только после этого закрепится.

Использование Evernote для Salesforce

Приложение Evernote для Salesforce

Для того, чтобы закрепить заметку из Evernote, откройте вкладку поиска (нажмите на лупу). Вы можете найти нужную заметку или посмотреть недавние заметки. Для поиска конкретной заметки наберите запрос в строке поиска справа. Если вы хотите создать новую заметку и закрепить ее, нажмите на зеленую кнопку новой заметки (+).

Чтобы просмотреть закрепленные заметки, нажмите на кнопку с изображением канцелярской кнопки. Если вы хотите посмотреть заметки, которые так или иначе связаны с уже закрепленными, нажмите на кнопку пересекающихся кругов.

Каждый раз, когда ваши коллеги создают или закрепляют заметку, это действие отображается в истории активности Salesforce, позволяя менеджерам и специалистам по продажам отслеживать активность отдела.

Часто задаваемые вопросы

Какие версии Salesforce совместимы с Evernote для Salesforce?

Evernote для Salesforce доступен для пользователей следующих версий Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance.

Какие браузеры поддерживаются?

Мы рекомендуем использовать Chrome или Safari. Мы также поддерживаем Edge, Firefox и Opera.

Каким образом я могу связать аккаунт Salesforce с аккаунтом Evernote?

В Evernote для Salesforce нажмите на зеленую кнопку Подключить и авторизуйтесь в системе с логином и паролем аккаунта Evernote.

Обратите внимание: только администратор аккаунта Evernote Business может связать Evernote Business с Evernote для Salesforce. После этого пользователи бизнес-аккаунта могут подключить Salesforce и Evernote.

Как администратор Salesforce контролирует, кто может закреплять и откреплять заметки?

Администратор Salesforce может контролировать просмотр и использование Evernote для Salesforce. Все пользователи, которые получили доступ к Evernote для Salesforce от администратора, могут прикреплять и откреплять заметки.

Кто может закреплять и просматривать мои заметки?

Вы можете закреплять созданные заметки или, в случае с Evernote Business, можете подключать бизнес-блокноты. Посмотреть закрепленные заметки можно только из подключенных блокнотов или из блокнотов, к которым вам предоставлен доступ.

Обратите внимание: если заметку закрепляет пользователь с правом доступа «Может редактировать и приглашать других», доступ к такой заметке будет у всех пользователей Evernote Business. Если вы закрепляете заметку, но у вас нет доступа с правом приглашать других, заметка закрепится, но будет видна только тем пользователям, у которых уже есть разрешение на просмотр заметки.

Что значит «поделиться с компанией»?

Когда вы закрепляете заметку в Evernote для Salesforce, она оказывается в общем доступе с вашей командой. Таким образом ваши коллеги по Salesforce могут просматривать все закрепленные вами заметки без необходимости настройки совместного доступа в Evernote. Подробнее >>

Как посмотреть список недавно созданных или закрепленных заметок?

Проверяйте список действий, так или иначе связанных с Evernote, в ленте сообщений Chatter Salesforce или истории активности.

Влияет ли Evernote на привилегии доступа Salesforce?

Нет. Контроль доступа Evernote определяет, какие заметки может просматривать пользователь, а контроль доступа в Salesforce определяет, какие записи может просматривать пользователь. Ни Evernote, ни Salesforce не имеют право изменять права доступа для других систем.

Почему я больше не вижу закрепленную в записи заметку? Куда она пропала?

Есть несколько вариантов, почему так произошло: заметка была откреплена, удалена из Evernote или владелец заметки изменил права доступа, и у вас больше нет разрешения на ее просмотр.

Как часто изменения, сделанные в приложении Evernote обновляются в закрепленных заметках в Salesforce и наоборот?

Заметки синхронизируются и обновляются каждый раз, когда вы открываете или редактируете заметку в Evernote для Salesforce или Evernote Web. Процесс синхронизации правок, сделанных в приложении Evernote, может занять несколько минут.

Что происходит с заметками, которые изначально закреплялись к интересу, а интерес превратился в возможность?

Заметки Evernote, связанные с интересом, будут по-прежнему связаны с ним после превращения в возможность. По такому же принципу работает превращение интереса в контакт или аккаунт.

Можно ли добавить Evernote в настраиваемые объекты в Salesforce?

Да. Мы разработали руководство по добавлению Evernote в настраиваемые объекты Salesforce.

LANGUAGES_SUPPORT

Ключевые слова:

  • evernote business для salesforce
  • evernote для salesforce
  • sales force
  • salesforce
  • интеграция salesforce
  • salesforce_integration