Знакомство с Evernote для Salesforce

Знакомство с Evernote для Salesforce

Знакомство с Evernote для Salesforce

Посмотрите, как Evernote для Salesforce помогает копировать подробную информацию для эффективного укрепления взаимоотношений.

Ключевые функции Evernote для Salesforce

Linked notesПосмотреть связанные заметки: посмотрите заметки из ваших блокнотов, которые вы или ваши коллеги связали с этой записью. Похожие заметки предлагаются автоматически на основе содержимого этой записи и заметки.

Recent notesПросматривайте последние заметки: посмотрите список заметок, которые вы недавно обновляли в своем аккаунте Evernote, включая заметки из личных, подключенных и бизнес-блокнотов.

SearchИщите любые бизнес-заметки в аккаунте Evernote: функция поиска найдет любые заметки в рамках вашего аккаунта Evernote, которые содержат ключевое слово или фразу в любом печатном или рукописном тексте и прикрепленном файле.

New noteСоздайте и свяжите новую заметку: создайте новую заметку в блокноте Evernote и свяжите ее с этой записью.

 

1. Регистрация аккаунта Evernote

Создайте аккаунт Evernote, чтобы связывать только ваши личные заметки, или создайте бизнес-аккаунт для компании, чтобы обмениваться информацией с коллегами и совместно работать над проектами.

 
 

2. Войдите в аккаунт Salesforce

Если у вашей компании еще нет аккаунта в Salesforce, создайте новый аккаунт Salesforce. Evernote для Salesforce доступен бесплатно для всех клиентов, которые пользуются версиями Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com или Developer Salesforce.com.

 
 

3. Установите интеграцию Evernote для Salesforce

Администратор вашего аккаунта Salesforce установит управляемый пакет Evernote для Salesforce. Загрузите и ознакомьтесь с нашим Руководством по установке и администрированию Evernote для Salesforce.

 
 

Создавайте и связывайте заметки из Evernote с записями в Salesforce

После установки Evernote для Salesforce вы можете использовать Evernote для создания заметок и связи их с записями в Salesforce.

 

Более подробная информация в разделе Вопросы и ответы об Evernote для Salesforce.

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj

Ключевые слова:

  • evernote business для salesforce
  • evernote для salesforce
  • sales force
  • salesforce
  • интеграция salesforce
  • salesforce_integration
Воспроизводится видео %{current} из %{total}
Видео %{current} из %{total}