Como adicionar o Evernote a objetos personalizados no Salesforce

Como adicionar o Evernote a objetos personalizados no Salesforce
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Como adicionar o Evernote a objetos personalizados no Salesforce

O Evernote para Salesforce te ajuda a capturar todas as informações ricas que você precisa para aprofundar de maneira eficaz seus relacionamentos. Com o Evernote para Salesforce, você pode fixar notas importantes em um registro para ter acesso fácil e rápido, criar novas notas, e pesquisar notas Evernote importantes, tudo diretamente no Salesforce. Saiba mais >>

O Evernote para Salesforce oferece suporte para os seguintes tipos de páginas: Contas, Casos, Contatos, Clientes em Potencial, Oportunidades, e Soluções. Para adicionar o Evernote a quaisquer páginas que não possuem suporte, ou a objetos personalizados, siga os passos abaixo.

Passo 1: Adicione o Evernote à uma página Visualforce

Adicionar o Evernote à uma página Visualforce

  1. Entre no Salesforce com uma conta de administrador.
  2. Em Configurar, digite "Páginas Visualforce" na Pesquisa Rápida.
  3. Clique em Novo para criar uma nova Página Visualforce.
  4. Na página a seguir, digite um Nome, Rótulo, e Marcação Visualforce, depois salve a página.
    • Nome: Qualquer texto que identifique de maneira única sua nova página. O nome pode conter letras, números e underlines. Este nome também aparecerá na Marcação Visualforce.
    • Rótulo: Qualquer texto curto que seja parecido com o Nome, só que mais fácil para ajudar você a lembrar do objetivo desta página. Espaços e outros caracteres são permitidos.
    • Marcação Visualforce: Copie o texto da caixa cinza abaixo. Substitua $$Name$$ com o nome que você escolheu mais cedo para esta página. Substitua $$Object$$ com o nome API do objeto Salesforce que você quer usar com esta página.
<apex:page id="$$Name$$"   StandardController="$$Object$$">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="$$Object$$"  SalesforceRecordId="{!$$Object$$.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

Exemplo

Trecho de página Visualforce

Por exemplo, se você deu o nome de MyCustomCmpgnPage para sua página e quer usá-la com o objeto Salesforce Campaign, a Marcação Visualforce resultante seria:

<apex:page id="MyCustomCmpgnPage"   StandardController="Campaign">
 <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="Campaign"  SalesforceRecordId="{!Campaign.Id}" EvernoteURI=""/>
</apex:page>

Atenção: Se você estiver usando um objeto personalizado, o nome API normalmente terá "__c" anexado.

Passo 2: Adicione a Página Visualforce ao Layout de Página do seu objeto personalizado

No Lightning, edite o Layout de Página ao selecionar Object Manager > [seu objeto] > Layouts de Página. Depois, na lista em cascata à direita do nome do layout, selecione Editar.

No Salesforce Classic, edite o Layout de Página ao selecionar Configuração de Aplicativo > Personalizar > [seu objeto] > Layout de Página; Editar.

Seção de página Visualforce

Clique em Páginas Visualforce > Seção e arraste-a para adicioná-la em qualquer lugar na seção detalhes.

Propriedades de página Visualforce

Nomeie a seção "Evernote", marque a caixa ao lado de "Detalhar Página", desmarque a caixa ao lado de "Editar Página", selecione 1 - Layout da coluna (necessário), depois clique em OK.

Adicionar página Visualforce

No topo da página, selecione Páginas Visualforce > [seu objeto] e arraste o campo para sua seção Evernote.

Botão de propriedades da página Visualforce

Clique no botão (ferramenta) pequeno Propriedades no topo direito da seção Evernote que você acabou de adicionar e defina a largura em 100% e a altura em 488 (mínimo). Depois clique em Salvar para salvar seu layout e navegar até a sua página do objeto personalizada para ver o Evernote.

Passo 3: Configurar privilégios de acesso API

Para conectar notas Evernote a um registro de objeto personalizado no Salesforce, você precisará conceder acesso para o Evernote ao objeto personalizado.

Pacotes instalados Salesforce

A partir do painel esquerdo, selecione Pacotes Instalados, depois selecione Evernote para Salesforce da lista.

Pacotes instalados Salesforce

A partir da página de Detalhe do Pacote Instalado, clique em Restrito no campo de Acesso API.

API do pacote instalado Salesforce

Como padrão, as seguintes permissões de objeto estendidas foram configuradas como parte do processo de instalação:

  • Contas
  • Casos
  • Contatos
  • Clientes em potencial
  • Oportunidades
  • Soluções

Você pode dar acesso de 'leitura' aos objetos personalizados que planeja usar com o Evernote para Salesfore. A partir da página de Privilégios de Acesso API, marque as caixas 'Ler' aplicáveis e clique em Salvar. Verifique que suas notas Evernote agora estejam visíveis em objetos personalizados ao navegar para um registro.

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