Como usar o Evernote para Salesforce

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Como usar o Evernote para Salesforce

Página de layout Salesforce

O Evernote para Salesforce te ajuda a capturar todas as informações ricas que você precisa para aprofundar de maneira eficaz seus relacionamentos. Com o Evernote para Salesforce, você pode fixar notas importantes em um registro para ter acesso fácil e rápido, criar novas notas, e pesquisar notas Evernote importantes — tudo diretamente no Salesforce. Você pode:

  • Ver notas fixadas e relacionadas. Veja as notas que você e sua equipe fixaram no Evernote. Notas relacionadas são sugeridas automaticamente.
  • Pesquisar no Evernote. Procure notas dentro de sua conta Evernote que contenham a palavra chave em qualquer texto digitado ou escrito à mão ou dentro de um arquivo anexado.
  • Criar e fixar novas notas. Crie uma nova nota fixada diretamente no Salesforce que sincronize com o Evernote.

Introdução

Os administradores Salesforce devem instalar o Evernote para Salesforce para sua equipe e depois adicionar o Evernote aos layouts da página. O Evernote para Salesforce é ótimo para oportunidades, clientes potenciais, contatos e até objetos personalizados. Para começar:

  1. Entre no Salesforce
  2. Instale o Evernote para Salesforce a partir do Salesforce AppExchange
  3. Siga o Guia de Instalação e Administração para concluir a configuração e instalação

Atenção: Para contas Evernote Business criadas antes de 15 de setembro de 2017, o Salesforce pesquisa nas suas notas de negócios quando você busca e fixa notas. Se você gostaria de fixar uma nota pessoal, o conteúdo de nota será copiado para uma nota de negócios no seu caderno de negócios padrão, depois fixada.

Usando o Evernote para Salesforce

Aplicativo do Evernote para Salesforce

Para fixar uma nota do Evernote, abra a aba de pesquisa ao clicar na lupa. Você pode pesquisar por uma nota específica ou visualizar as notas mais recentes. Para pesquisar por uma nota específica, use a barra de pesquisa à direita. Para criar uma nova nota fixada, clique no botão verde de nova nota (+).

Para ver notas fixadas, clique no botão de fixar (alfinete). Para visualizar as notas relacionadas às que você já tem fixadas, clique no botão de notas relacionadas (círculos sobrepostos).

Sempre que uma nota é criada ou fixada por alguém na sua equipe, o evento será exibido no seu Histórico de Atividades Salesforce, permitindo que a equipe de vendas relate suas atividades.

Perguntas Frequentes

O Evernote para Salesforce funciona em que edições do Salesforce?

O Evernote para Salesforce está disponível para clientes usando as seguintes edições do Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance.

Quais navegadores são compatíveis?

Recomendamos Chrome ou Safari para a melhor experiência. Porém, também damos suporte para Edge, Firefox e Opera.

Como conecto minha conta Salesforce e minha conta Evernote?

No Evernote para Salesforce, clique no botão verde Conectar e entre com suas informações de login Evernote.

Atenção: Somente um administrador de conta Evernote Business pode conectar uma conta Evernote Business com o Evernote para Salesforce. Após a conta Evernote Business ser conectada, membros do business podem conectar o Salesforce e o Evernote.

Um administrador Salesforce pode controlar que fixa e desafixa notas?

O administrador Salesforce pode controlar quem enxerga e usa o Evernote para Salesforce. Todos os usuários que receberam acesso ao Evernote para Salesforce pelo administrador podem fixar e desafixar notas.

Quem pode fixar e visualizar minhas notas?

Você pode fixar notas que você criou ou, no caso do Evernote Business, ter acesso usando um caderno de negócios ingressado. Você só pode ver notas fixadas de cadernos que você tenha ingressado ou que tenham sido compartilhados com você.

Lembre-se: Quando uma nota é fixada por alguém que tenha permissões de 'Pode editar e convidar', a nota é compartilhada com todos os usuários no Evernote Business. Se você fixar uma nota e não tiver permissão para convidar outras pessoas, a nota será fixada mas apenas estará visível para usuários que já tenham permissão para ver a nota.

O que significa "compartilhar com o business"?

Quando você fixa uma nota no Evernote para Salesforce, a nota será compartilhada com sua equipe. Isso permite que seus colegas do Salesforce vejam todas as notas que você fixou, sem precisar navegar pelas diversas regras de compartilhamento no Evernote. Saiba mais >>

Como posso ver uma lista de notas criadas ou fixadas recentemente?

Dê uma olhada no seu feed do Salesforce Chatter ou Histórico de Atividades para ver eventos relacionados ao Evernote.

O Evernote afeta privilégios de acesso do Salesforce?

Não. As permissões do Evernote controlam o acesso às notas e as permissões do Salesforce controlam o acesso aos registros. Nem o Evernote, nem o Salesforce podem alterar as permissões de acesso para o outro sistema.

Não consigo mais ver uma nota que estava fixada em um registro. Para onde ela foi?

Se uma nota se perdeu, ela foi desafixada do registro, excluída de dentro do Evernote, ou as configurações de compartilhamento foram alteradas e você não tem mais permissão para visualizá-la.

As alterações feitas no Evernote são atualizadas nas notas fixadas no Salesforce (e vice-versa) com que frequência?

Notas são sincronizadas e atualizadas sempre que você abre ou edita uma nota dentro do Evernote para Salesforce e Evernote Web. Pode levar alguns minutos se você fez a edição usando um aplicativo Evernote.

O que acontece com as notas que são fixadas a um cliente em potencial quando são convertidas para oportunidade?

As notas permanecerão fixadas a um cliente em potencial quando ele se torna uma oportunidade. O mesmo vale para quando o cliente em potencial é convertido para um contato ou conta.

Posso adicionar o Evernote a objetos personalizados no Salesforce?

Sim. Criamos um guia para ajudá-lo a adicionar o Evernote aos objetos personalizados do Salesforce.

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