명함을 Salesforce로 스캔하는 방법

명함을 Salesforce로 스캔하는 방법

명함을 Salesforce로 스캔하는 방법

'Salesforce에 추가' 옵션이 있는 명함

Evernote는 명함을 스캔해 개인별 연락처 노트로 전환합니다. 스캔이 완료되면 이름, 직급, 회사명과 같은 명함 정보와 명함의 이미지가 저장되고 검색이 가능해집니다.

Evernote에 명함을 스캔한 후 할 수 있는 작업:

  • 연락처에 대한 추가 정보를 메모하세요.
  • 연락처를 Salesforce 리드 또는 연락처로 저장하세요.
  • 휴대폰이나 이메일 링크를 클릭해 연락처 노트에서 직접 전화를 걸거나, 메시지(SMS)를 보내거나, 이메일을 전송하세요.

휴대폰으로 명함 스캔하기

iPhone, iPad, iPod Touch에서 사용 가능

Step 1설정

Salesforce 설정 애니메이션

명함 스캔을 시작하기 전에 장치가 인터넷에 연결되어 있고 다음 사항이 모두 해당되는지 확인해 주세요:

Step 2스캔 시작

Salesforce iOS 명함 스캔 애니메이션

스캔을 시작하려면:

  1. 홈 화면 상단에서 '사진'을 누릅니다.
  2. 명함 가장자리가 보이도록 명함 위에 카메라를 대고 가만히 기다립니다. 카메라가 자동으로 명함을 감지하여 초점을 맞추고 사진을 찍습니다.
  3. 명함을 캡처하면 Evernote가 명함에서 인식되는 모든 정보를 연락처 노트에 표시해 줍니다.

Salesforce에 추가

기존의 Windows 연락처 노트를 Salesforce에 추가 애니메이션

웹, Mac, Windows, iPhone, iPad, iPod Touch에서 사용 가능

스캔한 명함을 Salesforce 리드로 저장하기

명함을 Evernote에 스캔한 후 연락처 정보를 Salesforce에 새 Salesforce 리드로 저장할 수 있습니다:

  1. Salesforce에 추가’를 누른 다음 ‘리드’를 누릅니다
  2. 새 연락처를 추가할 Salesforce 계정을 선택하고 ‘Salesforce에 저장’을 누릅니다
  3. 완료’를 누릅니다

스캔한 명함을 Salesforce 연락처로 저장하기

명함을 Evernote에 스캔한 후 연락처 정보를 Salesforce에 새 Salesforce 연락처로 저장할 수 있습니다:

  1. Salesforce에 추가’를 누른 다음 ‘연락처’를 누릅니다
  2. 새 연락처를 연결할 Salesforce 계정을 선택하고 ‘Salesforce에 저장’을 누릅니다

기존의 연락처 노트를 Salesforce에 저장하기

Evernote에 이미 스캔해 놓은 명함을 저장하려면 노트를 열고 편집한 후 다음 작업을 수행하세요:

  • iPhone, iPad, iPod Touch: 가로점(...)을 누르고, ‘Salesforce에 추가’를 선택한 다음, 만들고 싶은 Salesforce 레코드 유형에 따라 ‘연락처’ 또는 ‘리드’를 선택합니다.
  • Windows: 도구 모음 옵션 화살표를 클릭하고, ‘공유’를 선택한 다음, ‘Salesforce에 추가’를 선택하고, 만들고 싶은 Salesforce 레코드 유형에 따라 ‘연락처’ 또는 ‘리드’를 선택합니다.
  • : ‘공유’ 버튼의 화살표를 선택하고, ‘Salesforce에 추가’를 선택한 다음, 만들고 싶은 Salesforce 레코드 유형에 따라 ‘연락처’ 또는 ‘리드’를 선택합니다.

Evernote는 스캔한 이메일 주소가 이미 Salesforce에 있으면 알려줍니다. ‘새 연락처로 저장’ 또는 ‘취소’를 선택하세요.

휴대폰으로 명함 스캔하는 방법 자세히 알아보기

Salesforce용 Evernote에 대한 자세한 정보

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