사용법 안내서: Evernote를 사용한 금융 리서치 관리

사용법 안내서: Evernote를 사용한 금융 리서치 관리

사용법 안내서: Evernote를 사용한 금융 리서치 관리

Evernote를 사용한 금융 리서치 관리

모든 금융 회사는 리서치 자료를 정리하고 관리할 필요성을 느끼면서도 이에 대한 접근 방법은 천차만별이고 불완전합니다. 이 문제에 대응하기 위해 대형 금융 회사들은 수백만 달러를 들여 맞춤 시스템을 개발하기도 합니다. 그런가 하면 중소기업들은 시판되는 시스템에 곧잘 눈을 돌리지만 사용 방법이 번거롭고 멀티 플랫폼을 사용하는 현대 업무 환경의 현실에 부합하지 못해 불편함을 느낍니다.

금융 리서치 관리에서 발생하는 이러한 격차를 좁히기 위해 투자관리회사 350곳 이상이 Evernote 비즈니스를 도입했습니다. 이들 회사가 관리하는 전체 자산의 규모는 10조 달러에 이릅니다. Evernote 비즈니스는 설치/적용과 맞춤화가 쉬워 고가의 솔루션들도 제공하지 못하는 유연성을 제공합니다.

지금부터 금융 리서치 관리를 위한 허브로 Evernote 비즈니스를 활용하는 방법을 알려 드리겠습니다.

팀이 수집한 조사 내용을 체계화

Evernote 비즈니스에서 팀은 각자에게 맞는 방식대로 조사 내용을 정리할 수 있습니다. 정보를 체계화하는 데에는 옳고 그른 방법이 따로 정해져 있지 않으며, 회사마다 다르게 할 수 있습니다.

그러나 Evernote로 정보를 관리하는 투자 회사들에게서 공통적으로 나타나는 정리 방법이 있는데, 이를 몇 가지 소개하면 다음과 같습니다:

  • 포트폴리오 모니터링 - 포트폴리오 회사들의 연례 보고서, 공시 자료, 수익 결산 기록 수집
  • 투자 제안서 작성 - 잠재 투자처에 대한 요약 정보 공유
  • 주식 뉴스 및 자료 수집 - 기사 및 데이터 저장
  • 회의록 작성 - 팀이 참조할 회의 노트 기록

리서치 팀들은 보통 이러한 주제 각각에 대한 공유 비즈니스 노트북을 중심으로 자료를 정리합니다.

노트북 체계 샘플

노트북을 정보 허브로 사용

포트폴리오 모니터링을 위한 노트북부터 만들어 봅시다. 우선 왼쪽 메뉴의 노트북 항목을 클릭하고 +새 노트북을 클릭합니다. 노트북 제목을 "포트폴리오 모니터링"이라고 지정합니다.

포트폴리오 모니터링 노트북 만들기

이제 추적하고 싶은 포트폴리오 세부 사항을 전부 모아둘 수 있는 공간이 마련되었습니다. 추적 대상 포트폴리오 기업들의 분기 및 연례 보고서, 증권거래위원회 및 기타 공시 자료, 수익 결산 기록 등이 여기에 포함됩니다.

Evernote에 이러한 기록을 추가하기 시작하려면 기존의 PDF 및 다른 형식의 파일들을 노트북으로 끌어다 놓기만 하면 됩니다. 그러면 원본 문서가 포함된 새 노트가 만들어집니다. 같은 노트에 여러 개의 파일을 추가할 수도 있고, 주석을 입력해 문서에 맥락을 부여할 수도 있습니다.

Evernote에 기존 파일 추가

재무 보고서의 일반적인 형식인 PDF는 노트 안에 바로 표시됩니다. Excel 스프레드시트는 노트에서 열면 Evernote에서 수정한 모든 변경 사항이 저장되므로, 노트에 파일을 다시 첨부할 필요가 없습니다. 결과적으로 팀원들은 언제든 스프레드시트, 보고서 또는 기타 문서의 최신 버전을 볼 수 있습니다.

뉴스 및 리서치 자료 수집

현명한 투자를 위해서는 시사 뉴스를 지속적으로 접하는 한편, 자료 조사를 통한 실사를 게을리하지 말아야 합니다. Evernote Web Clipper는 온라인에서 콘텐츠를 찾을 때 사용할 수 있는 훌륭한 리서치 도구입니다. 웹페이지를 Evernote로 직접 캡처할 뿐만 아니라, 스크랩한 콘텐츠를 빠르게 정리하고 검색할 수 있기 때문입니다.

Web Clipper를 추가하려면 https://evernote.com/webclipper/로 가셔서 사용하시는 브라우저에 맞는 버전을 설치하시면 됩니다.

설치 후에는 어느 웹 페이지에서든 Web Clipper를 의미하는 코끼리 아이콘을 클릭하세요. 이어서 나타나는 메뉴에서 여러분이 발견한 기사를 스크랩할 방식을 선택하고 "포트폴리오 모니터링" 노트북을 대상으로 지정한 다음 '저장'을 클릭합니다.

웹에서 콘텐츠 스크랩

Evernote로 다시 돌아가 보면 스크랩한 기사가 "포트폴리오 모니터링" 노트북에 들어가 있음을 확인할 수 있습니다. 이 기사는 Evernote에 영구 보관되며, 여기서 주석을 달거나 팀원들에게 공유해 줄 수도 있습니다.

주식 리서치를 위한 태그

잠재성을 보고 추적해야 할 주식들이 많은 상황에서, 태그는 회사 내의 모든 사람들이 개별 회사에 관련된 정보를 재빨리 찾는데 귀중한 도구 역할을 합니다.

앞의 사례에서 우리는 Google이 언급된 기사를 Evernote에 스크랩했습니다. 이 기사가 들어있는 노트에서 노트 상단의 "클릭하여 태그 추가"를 클릭하고 Google의 종목 기호인 GOOG을 입력하세요.

종목 기호로 태그 만들기

나중에 Google과 관련된 모든 노트를 재빨리 찾고 싶으면 GOOG 태그만 클릭하거나 검색할 수 있습니다. 그러면 GOOG 태그가 붙은 모든 노트가 결과로 나타납니다.

모니터하는 모든 주식에 대해 이런 작업을 해놓으면 여러분과 팀원들은 회사가 특정 상장기업에 대해 그동안 수행해온 과거의 리서치 자료를 간편하게 불러올 수 있습니다.

간편한 액세스를 위해 팀과 공유

이 노트북이 진정한 팀의 리소스가 되려면 다른 사용자들에게 공유해 주어야 합니다. 노트북 보기에서 “포트폴리오 모니터링”을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 공유 수정을 선택한 다음 노트북 게시를 클릭합니다. 전체 회사와 공유하고 싶은 경우, 이어서 나타나는 공유 패널에서 게시를 클릭합니다.

팀과 노트북 공유

회사와 공유된 노트북은 왼쪽 메뉴의 비즈니스 홈 섹션에서 찾아볼 수 있습니다. 비즈니스 홈은 회사의 다른 사용자들이 공유한 노트북과 작업 중인 노트북을 확인할 수 있는 중앙의 접근 포인트입니다. 여러분과 다른 동료들은 이 창의 비즈니스 노트북 탭에서 "포트폴리오 모니터링" 노트북을 찾을 수 있을 것입니다.

금융 업계에 종사하시는 저희 고객들은 Web Clipper와 태그, 공유 노트북을 함께 사용함으로써 Evernote 비즈니스가 리서치 자료를 관리할 수 있는 편리한 방법임을 깨닫게 되었습니다. Evernote를 사용하는 방식은 회사마다 다를 수 있지만 성공적인 배포를 위해서는 소수의 공유 노트북을 사용해 간단하면서도 추적하기 쉽게 자료를 보관해야 한다는 점을 기억하시기 바랍니다.

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