사용법 안내서: Salesforce용 Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

사용법 안내서: Salesforce용 Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

사용법 안내서: Salesforce용 Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

Salesforce용 Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

여러분은 회의 노트를 캡처하고, 회사의 제품과 서비스에 관심 있는 사람들에 대해 조사하며, 잠재 고객과 핵심 정보를 공유하는 데 Evernote를 사용하고 계십니다. Salesforce는 리드 관리를 도와주고 고객 상호작용에 대한 상세 보고서를 보여줍니다. Salesforce용 Evernote 비즈니스는 Evernote에서 수집하는 정보와 Salesforce에서 추적하는 상호작용 사이의 점들을 연결해 주므로, 고객의 니즈를 더욱 효과적으로 충족시킬 수 있습니다.

팀의 영업 주기에 맞추어 Salesforce용 Evernote 비즈니스를 활용하는 몇 가지 방법을 소개합니다.

영업 도구와 자료 통합

회사의 핵심적인 영업 도구들을 손쉽게 사용할 수 있도록 관리하면 효과적인 시간 활용에 도움이 됩니다. Evernote 비즈니스 노트북에 모든 영업 자료를 모으고 팀과 공유하세요. 영업 팀과 마케팅 팀은 이 노트북에 최신 제품 사양, PDF 형태의 백서, FAQ와 설득 포인트, 프레젠테이션 템플릿을 추가할 수 있습니다. 모든 자료를 한 곳에 모아 두면 팀 전체가 영업 과정 내내 쉽게 접근할 수 있습니다.

영업 자료 통합

잠재 고객들을 대상으로 효율적으로 일하기

중앙의 한 장소에 영업 도구들을 모아두었다면 여러분의 제품과 서비스에 관심 있는 사람들을 대상으로 작업을 시작할 때입니다. 회사가 어떤 방식으로 잠재 고객들의 관심을 창출하든, 영업 활동에 관한 모든 정보는 Salesforce에 집중시키고 그에 대한 모든 관련 정보는 Evernote 비즈니스에서 정리할 수 있습니다.

Salesforce에 레코드를 만들면 Evernote 비즈니스는 여러분이나 팀이 개인 또는 회사에 대해 이미 수집해 둔 관련 노트를 표시해 줍니다. 예를 들어, 여러분이 지금 관계를 모색 중인 회사의 주요 인물을 다른 팀원이 예전에 접촉한 적이 있다면 당시 회의에서 동료가 작성했던 노트가 관련 노트 영역에 표시될 수 있습니다.

다른 팀원의 고객 노트 띄우기

링크 버튼을 클릭해 고객의 Salesforce 레코드에 노트를 첨부하세요. 이렇게 하면 온라인 또는 모바일 장치의 Salesforce1 앱에서 레코드를 볼 때 노트에 재빨리 액세스할 수 있습니다.

지속적으로 관계를 구축해 나가면서 노트를 추가해 업무 내용을 보다 상세히 하고 고객 관계에 맥락을 덧붙이세요. 다음과 같은 항목을 추가해 보세요:

  • 고객 인적 사항, 회사 프로필, 팀의 핵심 인물에 대한 상세 정보, 경쟁사 정보 등 Evernote Web Clipper로 수집한 인터넷 조사 결과
  • 고객 관계에 영향을 줄 수 있는 트렌드 모니터를 위한 업계 개요 PDF
  • 고객의 니즈와 잠재적 해결책에 대한 아이디어의 오디오 녹음
  • Evernote로 보낸 고객과의 이메일 대화 내용
  • 손으로 쓴 Post-it® 노트 사진

노트에 관련 콘텐츠 추가

고객과의 회의에서는 Evernote를 사용해 휴대폰 또는 태블릿의 노트를 참고하세요. 회의에서 작성한 새 노트를 추가할 수도 있습니다. 예:

  • 대화 내용에 대한 손글씨 노트
  • 만난 사람들의 명함 사진
  • 회의에서 도출된 후속 조치 항목 체크리스트

여러분이 추가하는 새 노트와 기존 노트의 변경 사항은 Evernote 비즈니스와 Salesforce에 자동으로 표시됩니다. 사무실에 있는 영업팀 구성원과 협업 중인 경우, 회의가 현장에서 이루어지더라도 팀원들은 각자의 컴퓨터나 모바일 장치에서 이러한 변경 사항을 볼 수 있습니다.

모든 영업 도구를 Evernote 비즈니스에 모아 두었기 때문에, 회의 후 별도의 후속 조치 없이도 모바일 장치에서 직접 FAQ, 백서 및 기타 자료를 잠재 고객에게 쉽게 공유해줄 수 있습니다. 이 간단한 작업은 추진력을 살려주고 팀의 준비성을 돋보이게 해, 영업 결과에 큰 영향력을 발휘할 수 있습니다.

Salesforce에 활동을 추가해 개인 또는 회사와의 상호작용을 관리할 수 있습니다. 혹은 Salesforce의 Evernote 비즈니스 창 안에 하나의 노트를 만들어 모든 상호작용을 관리하거나, 각 상호작용마다 노트를 하나씩 만들 수 있습니다. 어느 방식이든, 여러분이 만드는 노트는 고객의 Salesforce 레코드에 직접 자동 첨부되므로, 관계의 이력을 쉽게 파악할 수 있습니다.

노트를 작성할 때 태그를 추가하면 분류하고 나중에 찾는데 도움이 됩니다. 여러분과 팀이 쉽게 찾으려면 어떤 정보가 필요할지 생각해 보고, 거기에 부합하는 태그를 만든 다음, 관련 노트에 적용하세요. 태그는 다음과 같은 내용으로 구성될 수 있습니다:

  • 산업
  • 평가 점수(Hot, Cold 등)
  • 상태(신규, 연락, 보류, 종료)
  • 담당 영업사원
  • 후속 조치 필요 여부

빠른 검색을 위해 태그 사용

효과적인 후속 조치

잠재 고객과의 관계가 진전될수록, 후속 조치 활동에 Salesforce용 Evernote 비즈니스를 사용하시게 될 것입니다.

일관성 유지와 재빠른 후속 조치를 위해 다시 사용하고 싶은 이메일 템플릿(첨부파일을 포함할 수 있음) 및 통화 스크립트를 Evernote 비즈니스의 노트로 만들어 두세요. 자주 사용하는 항목은 빠른 액세스를 위해 Evernote 비즈니스의 바로가기에 추가하면 잠재 고객들과의 업무가 더욱 순조로워집니다.

노트에 태그를 붙였다면 Evernote 비즈니스에 검색 폴더를 만들어 여러분에게 가장 중요한 노트와 후속 조치가 필요한 노트를 쉽게 찾을 수 있습니다. 업무 흐름에 핵심적인 태그 및/또는 태그 조합에 대해 검색 폴더를 설정하세요. 예:

  • Hot + 전화 통화 필요
  • 보류 + 이메일 보내기
  • Hot + 핵심 업계

재빨리 꺼내 사용하면 후속 조치에 도움이 될 만한 정보의 범주에 대해 생각해 보고 그에 따라 검색 폴더를 만드세요.

영업 정보를 빠르게 검색

성공!

공을 들여 잠재 고객을 알게 되었고, 영업 과정을 거쳤으니, 이제 관계를 더 발전시킬 준비가 되었습니다. 축하합니다! 영업 주기를 종료하는 몇 가지 아이디어를 소개하면 다음과 같습니다.

Salesforce용 Evernote 비즈니스에 제안 문서를 노트로 보관한 다음, 그 노트를 고객에게 직접 공유해 주세요. 업계 조사 자료, PDF 보고서, 스프레드시트 같이 고객에게 도움이 될 보충 문서가 있다면 그것도 공유해 줍니다.

모든 과정이 끝나면 서명한 계약서를 Evernote 비즈니스에 보관하세요. 서명한 PDF를 이메일로 받은 경우, Evernote 비즈니스로 직접 보내고 노트를 고객의 Salesforce 레코드와 연결하면 나중에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 종이 계약서라면 ScanSnap Evernote Edition 스캐너를 사용해 Evernote 비즈니스로 직접 보낸 다음 고객의 Salesforce 레코드와 연결하세요.

문서를 Evernote로 스캔하고 이메일하기

반성과 사전 계획

Salesforce용 Evernote 비즈니스에서 모든 활동을 관리하고 작업 내용을 모아두면 자료 정리가 쉬워지고 잠재 고객의 니즈를 더욱 효과적으로 충족할 수 있습니다. 모든 정보가 상호 연결된 상태에서 여러분과 팀은 진척 상황과 결과를 검토하고 지속적으로 업무 흐름을 개선할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

  • 그동안 추가한 노트와 변경한 내용을 포함해, 모두가 작업한 내용을 보여주는 채터 피드를 확인하세요.
  • Salesforce 보고서를 Evernote 비즈니스의 공유 노트북으로 보내세요. 팀이 간편하게 월간 판매 통계를 검토하고, 동향을 파악하고, 다음 조치를 계획할 수 있습니다.
  • 팀의 아이디어 수집과 브레인스토밍을 위한 공유 비즈니스 노트북을 만드세요.
  • 상향 판매 및 교차 판매 기회와 관련해 생각 중인 잠재 전략을 공유 비즈니스 노트북에 수집하세요.

Evernote에 보고서를 저장하고 검토

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