사용법 안내서: Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

사용법 안내서: Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

사용법 안내서: Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

Evernote 비즈니스로 고객 관리하기

여러분의 제품이나 서비스에 관심 있는 사람들을 대상으로 업무를 진행할 때 관계의 모든 세부 정보를 관리하는 것은 여러분의 몫입니다. Evernote 비즈니스는 여러분이 회의 노트를 캡처하고, 회사의 제품이나 서비스에 관심 있는 사람들을 조사하며, 잠재 고객들과 핵심 정보를 공유하고, 잠재 고객 및 현재 고객들과의 세부적인 상호작용을 관리하는데 도움을 줄 수 있습니다.

팀의 영업 주기에 맞추어 Evernote 비즈니스를 활용하는 몇 가지 방법을 소개합니다.

영업 도구와 자료 통합

회사의 핵심적인 영업 도구들을 손쉽게 사용할 수 있도록 관리하면 효과적인 시간 활용에 도움이 됩니다. Evernote 비즈니스 노트북에 모든 영업 자료를 모으고 팀과 공유하세요. 영업 팀과 마케팅 팀은 이 노트북에 최신 제품 사양, PDF 형태의 백서, FAQ와 설득 포인트, 프레젠테이션 템플릿을 추가할 수 있습니다. 모든 자료를 한 곳에 모아 두면 팀 전체가 영업 과정 내내 쉽게 접근할 수 있습니다.

영업 자료를 한곳에

잠재 고객들을 대상으로 효율적으로 일하기

영업 자료에 대한 정리를 마쳤으면 잠재 고객에게 다가설 준비가 된 것입니다. Evernote 비즈니스는 마케팅, 리드 생성, 고객 관리 업무 흐름을 지원합니다.

잠재 고객과의 대화 내용을 새 노트로 만들거나 명함을 사진찍으면 Evernote 비즈니스는 여러분이나 팀이 개인 또는 회사에 대해 이미 수집해 둔 관련 노트를 표시해 줍니다. 예를 들어, 여러분이 지금 관계를 모색 중인 회사의 주요 인물을 다른 팀원이 예전에 접촉한 적이 있다면 당시 회의에서 동료가 작성했던 노트가 관련 노트 영역에 표시될 수 있습니다.

명함 캡처

지속적으로 관계를 구축해 나가면서 노트를 추가해 업무 내용을 보다 상세히 하고 고객 관계에 맥락을 덧붙이세요. 다음과 같은 항목을 추가해 보세요:

  • 고객 인적 사항, 회사 프로필, 팀의 핵심 인물에 대한 상세 정보, 경쟁사 정보 등 Evernote Web Clipper로 수집한 인터넷 조사 결과
  • 고객 관계에 영향을 줄 수 있는 트렌드 모니터를 위한 업계 개요 PDF
  • 고객의 니즈와 잠재적 해결책에 대한 아이디어의 오디오 녹음
  • Evernote로 보낸 고객과의 이메일 대화 내용
  • 손으로 쓴 Post-it® 노트 사진

고객과의 회의에서는 Evernote를 사용해 휴대폰 또는 태블릿의 노트를 참고하세요. 회의에서 작성한 새 노트를 추가할 수도 있습니다. 예:

  • 대화 내용에 대한 손글씨 노트
  • 만난 사람들의 명함 사진
  • 회의에서 도출된 후속 조치 항목 체크리스트

손으로 쓴 노트 캡처

여러분이 추가하는 새 노트와 기존 노트의 변경 사항은 컴퓨터로 돌아오면 Evernote에 자동으로 표시됩니다. 사무실에 있는 영업팀 구성원과 협업 중인 경우, 회의가 현장에서 이루어지더라도 팀원들은 각자의 컴퓨터나 모바일의 Evernote에서 이러한 변경 사항을 볼 수 있습니다.

모든 영업 도구를 Evernote 비즈니스에 모아 두었기 때문에, 회의 후 별도의 후속 조치 없이도 모바일 장치에서 직접 FAQ, 백서 및 기타 자료를 잠재 고객에게 쉽게 공유해줄 수 있습니다. 이 간단한 작업은 추진력을 살려주고 팀의 준비성을 돋보이게 해, 영업 결과에 큰 영향력을 발휘할 수 있습니다.

노트를 작성할 때 태그를 추가하면 분류하고 나중에 찾는데 도움이 됩니다. 여러분과 팀이 쉽게 찾으려면 어떤 정보가 필요할지 생각해 보고, 거기에 부합하는 태그를 만든 다음, 관련 노트에 적용하세요. 태그는 다음과 같은 내용으로 구성될 수 있습니다:

  • 산업
  • 평가 점수(Hot, Cold 등)
  • 상태(신규, 연락, 보류, 종료)
  • 담당 영업사원
  • 후속 조치 필요 여부

빠른 검색을 위해 태그 사용

효과적인 후속 조치

잠재 고객과의 관계가 진전될수록, 후속 조치 활동에 Evernote 비즈니스를 사용하시게 될 것입니다.

일관성 유지와 재빠른 후속 조치를 위해 다시 사용하고 싶은 이메일 템플릿(첨부파일을 포함할 수 있음) 및 통화 스크립트를 Evernote 비즈니스의 노트로 만들어 두세요. 자주 사용하는 항목은 빠른 액세스를 위해 Evernote 비즈니스의 바로가기에 추가하면 잠재 고객들과의 업무가 더욱 순조로워집니다.

노트에 태그를 붙였다면 Evernote 비즈니스에 검색 폴더를 만들어 여러분에게 가장 중요한 노트와 후속 조치가 필요한 노트를 쉽게 찾을 수 있습니다. 업무 흐름에 핵심적인 태그 및/또는 태그 조합에 대해 검색 폴더를 설정하세요. 예:

  • Hot + 전화 통화 필요
  • 보류 + 이메일 보내기
  • Hot + 핵심 업계

재빨리 꺼내 사용하면 후속 조치에 도움이 될 만한 정보의 범주에 대해 생각해 보고 그에 따라 검색 폴더를 만드세요.

영업 정보를 빠르게 검색

성공!

공을 들여 잠재 고객을 알게 되었고, 영업 과정을 거쳤으니, 이제 관계를 더 발전시킬 준비가 되었습니다. 축하합니다! 영업 주기를 종료하는 몇 가지 아이디어를 소개하면 다음과 같습니다.

Evernote 비즈니스에 제안 문서를 노트로 보관한 다음, 그 노트를 고객에게 직접 공유해 주세요. 업계 조사 자료, PDF 보고서, 스프레드시트 같이 고객에게 도움이 될 보충 문서가 있다면 그것도 공유해 줍니다.

모든 과정이 끝나면 서명한 계약서를 Evernote 비즈니스에 보관하세요. 서명한 PDF를 이메일로 받은 경우, Evernote 비즈니스로 직접 보내면 나중에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 종이 계약서라면 ScanSnap Evernote Edition 스캐너를 사용해 Evernote 비즈니스로 직접 보내세요.

문서를 Evernote로 스캔하고 이메일하기

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=ja

동영상 재생 %{total} 중 %{current}
동영상 %{total} 중 %{current}