Salesforce용 Evernote FAQ

Salesforce용 Evernote FAQ

Salesforce용 Evernote FAQ

Salesforce용 Evernote의 비용은 얼마입니까?

Salesforce용 Evernote는 Salesforce의 Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com 또는 개발자 에디션을 사용하시는 고객이면 추가 비용 없이 사용하실 수 있습니다.

어떤 웹 브라우저가 지원됩니까?

Internet Explorer 8 이상의 버전, Firefox, Safari 및 Chrome 브라우저가 지원됩니다.

'시작하기' 버튼을 클릭했는데 왜 아무 반응이 없습니까?

'시작하기' 버튼을 클릭하면 새 팝업 창이 떠야 하는데, 웹 브라우저가 팝업을 차단 중일 수도 있습니다. 브라우저의 팝업 차단 기능을 끄거나 일시적으로 팝업을 허용하고 다시 시도해 보세요.

Salesforce 계정과 Evernote 계정을 연결하려면 어떻게 해야 합니까?

Evernote 개인 계정으로 Salesforce용 Evernote를 사용하시는 경우, Evernote 계정을 사용해 Salesforce 앱에 로그인하세요.

회원님이 Evernote 비즈니스 사용자이시고 Evernote 비즈니스 계정 관리자가 Salesforce용 Evernote를 설정해 놓은 경우, 회원님의 Salesforce 계정 이메일 주소(연락처 이메일 주소와 다름)가 Evernote 계정 이메일 주소와 일치해야 합니다.

  • Salesforce 계정 이메일 확인: Salesforce에 로그인하고, 이름을 클릭한 다음, 내 설정 > 개인 > 개인 정보 > 이메일을 확인합니다.
  • Evernote 계정 이메일 확인: Evernote 웹에서 계정 설정에 로그인합니다

Salesforce 내의 Evernote 콘텐츠에 액세스하려면 어디로 가야 합니까?

회의 기록, 아이디어, 할 일, 사진, 파일 첨부 등 비즈니스에 중요한 모든 내용을 Evernote 노트에 추가할 수 있습니다. 검색 상자를 사용해 Salesforce 안의 노트를 찾고, 클릭해서 해당 노트를 열어보세요. 어디서나 노트를 보고 수정하려면 모든 장치에 Evernote를 다운받아야 합니다.

Salesforce 관리자는 Salesforce용 Evernote에서 Evernote 노트의 연결과 연결 해제를 어떻게 관리할 수 있습니까?

Salesforce 관리자는 리드, 계정, 연락처, 기회에 대한 페이지 레이아웃에 Evernote 보기를 추가하면 됩니다. 개별 사용자는 Evernote 안에서 보기 또는 수정 권한이 있는 노트만 보고, 추가하고, 연결할 수 있습니다.

누가 제 노트를 연결할 수 있습니까?

Evernote 베이직, 플러스, 프리미엄이 있는 Salesforce용 Evernote 사용자는 자신의 노트만 연결할 수 있고 연결된 노트를 볼 수만 있습니다.

Evernote에서 회원님이 노트북을 공유해주었거나 노트북에 대한 '수정 및 다른 사용자 초대' 권한을 부여한 경우에만 Evernote 비즈니스 사용자들이 회원님의 노트를 검색하고 연결할 수 있습니다.

누가 연결된 노트를 볼 수 있습니까?

Evernote 베이직, 플러스, 프리미엄이 있는 자신의 연결된 노트를 볼 수만 있습니다. 다른 사람들은 이 연결된 노트를 볼 수 없습니다.

Evernote 비즈니스 사용자가 노트를 Salesforce 레코드와 연결시키면 모든 동료들이 Salesforce용 Evernote 비즈니스 웹 인터페이스를 통해 그 노트를 볼 수 있게 됩니다. 사용자들은 해당 노트가 접근 권한이 없는 Evernote 노트북 안에 있더라도 그것을 열어볼 수 있습니다.

Evernote가 Salesforce 접근 권한에 영향을 줍니까?

Salesforce 권한은 사용자가 접근해서 볼 수 있는 레코드를 제어합니다. Evernote 권한은 사용자가 접근해서 볼 수 있는 노트를 제어합니다. Evernote와 Salesforce 모두 상대 시스템의 권한을 변경할 수 없습니다.

다른 사용자들도 Salesforce 내에서 검색 또는 관련 노트 기능으로 연결된 노트를 보게 됩니까? 컴퓨터 또는 모바일 장치의 Evernote에서는 어떻습니까?

Salesforce 안에서 레코드를 볼 때 연결된 노트가 보입니다. 해당 노트가 들어 있는 공유 노트북에 일부러 사용자를 추가하지 않는 한, 사용자의 검색 결과, 관련 노트, 장치의 Evernote에는 나타나지 않습니다.

특정 노트를 연결할 수 없는 이유는 무엇입니까?

노트를 레코드에 연결시키려면 노트북 소유자가 노트북에 대한 ’수정 및 다른 사용자 초대' 권한을 부여해 주어야 합니다. 만약 노트를 연결시킬 수 없다면 회원님에게 '보기' 또는 '수정' 권한만 있어서입니다. 노트북의 소유자를 찾아 '수정 및 다른 사용자 초대’ 권한을 요청하세요.

어째서 레코드에 연결된 노트가 더 이상 보이지 않습니까?

누군가가 노트의 연결을 해제했거나, Evernote에서 노트를 삭제했거나, 회원님이 그 노트가 포함된 노트북에 더 이상 접근할 수 없게 되어서입니다.

어떤 노트가 Salesforce 계정, 리드, 연락처, 기회에 연결되어 있는 것으로 나타납니까?

회원님과 동료들이 수동으로 레코드에 연결한 노트만이 Salesforce 안에서 연결되어 있는 것으로 나타납니다. 또한 레코드와 노트 내용을 바탕으로 자동으로 제안된 관련 노트들도 보일 것입니다.

Salesforce에서 사용자 정의 객체에 Evernote를 추가할 수 있습니까?

예. 회원님의 워크플로우에 더 적합한 Salesforce 사용자 정의 객체를 개발하셨다면 그 패널에 Evernote를 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 객체에 Evernote를 추가하는 방법에 관한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

데스크톱 또는 모바일 장치의 Evernote에서 변경된 내용은 Salesforce 안의 연결된 노트에, 혹은 반대로 Salesforce 안의 연결된 노트에서 변경된 내용은 데스크톱 또는 모바일 장치의 Evernote에 얼마나 자주 업데이트됩니까?

Salesforce용 Evernote 또는 웹 브라우저의 Evernote에서 노트를 열거나 편집할 때마다 노트가 동기화 및 업데이트됩니다. 모바일 장치와 컴퓨터에서는 몇 분마다 한 번씩 노트가 동기화됩니다.

Salesforce 리드가 기회로 전환되면 원래 리드에 연결되어 있던 Evernote 노트에 어떤 변화가 생깁니까?

리드에 연결된 Evernote 노트는 기회로 전환되더라도 연결 상태가 유지됩니다.

Salesforce 통합 기능은 오프라인 편집과 접근을 지원합니까?

물론입니다! 컴퓨터, 휴대폰, 태블릿의 Evernote로 Evernote의 모든 노트를 가지고 다니면서 오프라인으로 편집하세요. 모든 변경 사항은 다음 번 온라인 상태에서 Evernote 계정으로 동기화됩니다. 오프라인에서 노트에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce1 모바일 앱에서 Evernote 노트를 볼 수 있습니까?

네. Evernote와 Salesforce1 모바일 앱의 통합으로, 휴대폰 또는 태블릿에서 노트를 작성하고 열람할 수 있습니다. Salesforce1에서 다음과 같은 작업이 가능합니다:

  • Evernote 열기: Evernote 앱으로 전환해 노트를 보고 만듭니다.
  • 새 노트 만들기: 사진을 찍거나, 오디오를 녹음하거나, 자세한 텍스트 노트를 만든 다음, 이를 Salesforce 레코드와 직접 연결합니다.
  • 설정 변경: Salesforce 연결 노트가 생성되는 기본 노트북을 변경합니다.

제 모바일 장치에서 연결된 노트에 접근할 수 있습니까?

사용하시는 모든 장치의 Evernote에서, 혹은 호환되는 장치의 Salesforce1 모바일 앱에서 모든 노트를 보고 수정할 수 있습니다.

최근에 연결된 노트 목록을 볼 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

연결된 노트와 관련된 활동 목록을 보시려면 Salesforce 채터 피드를 확인하세요.

Evernote 비즈니스 사용자들은 왜 개인 노트북에서 노트를 연결하거나 만들 수 없습니까?

회사의 Evernote 비즈니스 계정이 Salesforce용 Evernote를 모든 비즈니스 사용자와 함께 작업할 수 있도록 설정해 놓은 경우, 모든 연결된 노트와 새 노트는 비즈니스 노트북 안에 위치해 있어야 합니다. 비즈니스 내의 다른 사용자들에게 회원님의 개인 노트와 노트북을 볼 수 있는 권한이 자동으로 부여되지 않기 때문입니다. 개인 노트북의 노트에 링크를 만들려고 하면 해당 노트를 비즈니스 노트북으로 복사하라는 안내가 뜰 것입니다. 개인 노트북 안의 노트는 녹색으로 표시되고, 비즈니스 노트북 안의 노트는 서류 가방 아이콘과 함께 회색으로 표시됩니다.

Salesforce용 Evernote를 시작하려면 어떻게 합니까?

Salesforce용 Evernote 시작하기에 관한 글을 참고하세요.

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