Salesforce용 Evernote 시작하기

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Salesforce용 Evernote 시작하기

Salesforce용 Evernote를 이용해 어떤 식으로 고객 관계를 깊이하는데 필요한 다양한 정보를 저장해 두는지 동영상을 통해 알아보세요.

Salesforce용 Evernote의 핵심 기능

Linked notes연결된 노트 보기: 회원님과 동료들이 Evernote 노트북에서 이 레코드로 연결해 놓은 노트를 확인합니다. 관련 노트는 이 레코드와 노트 내용을 바탕으로 자동으로 제안된 노트입니다.

Recent notes최신 노트 찾아보기: 회원님의 Evernote 계정에서 가장 최근에 수정된 노트의 목록을 확인합니다. 여기에는 개인 노트북, 가입한 노트북, Evernote 비즈니스 노트북의 노트가 모두 포함됩니다.

Search Evernote에서 비즈니스 노트 검색: 검색 기능은 회원님의 Evernote 계정에서 키워드가 포함된 노트를 찾아 줍니다. 인쇄된 텍스트 또는 직접 필기한 텍스트 안의 키워드는 물론이고, 첨부파일 안의 키워드까지 검색이 가능합니다.

New note 새 노트 만들고 연결하기: Evernote 노트북 안에 새 노트를 만들고 그것을 이 레코드와 연결합니다.

 

1. Evernote 계정 신청

Evernote 계정을 만들어 회원님 본인의 노트를 연결하시거나, 회사를 위한 Evernote 비즈니스를 시작해 팀의 지식을 공유하고 협업하세요.

 
 

2. Salesforce 계정 신청

회사에 이미 Salesforce 계정이 없는 경우, 새 Salesforce 계정을 만듭니다. Salesforce용 Evernote는 Salesforce의 Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com 또는 개발자 에디션을 사용하시는 고객이면 추가 비용 없이 사용하실 수 있습니다.

 
 

3. Salesforce용 Evernote 통합 기능 설치

회원님의 Salesforce 관리자 계정을 사용해 Salesforce용 Evernote 관리 패키지를 설치하세요. 자세한 지침은 Salesforce용 Evernote 설치 및 관리 안내서를 다운로드해 참고하세요.

 
 

4. Evernote에서 노트를 만들고 이것을 Salesforce 레코드와 연결

Salesforce용 Evernote를 설치하셨으니, 이제 Evernote를 사용해 노트를 만들고 그 노트를 Salesforce 레코드와 연결할 수 있습니다.

 

자세한 정보는 Salesforce용 Evernote FAQ를 참고하세요.

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