Salesforce용 Evernote 사용 방법

사전 공지! 2023년 10월부터 'Salesforce용 Evernote' 통합 기능에 대한 지원이 중단됩니다

Salesforce용 Evernote는 고객 관계를 깊이하는데 필요한 다양한 정보를 모두 저장할 수 있도록 도와줍니다.

Salesforce용 Evernote로 중요한 노트를 레코드에 고정시켜 빠르고 간편하게 액세스하고, 새 노트를 만들며, 중요한 Evernote 노트를 검색할 수도 있습니다. 이 모든 작업이 Salesforce 안에서 가능합니다. 이 밖에도:

• 고정된 노트와 관련 노트 보기. 회원님과 팀이 Evernote에서 고정해둔 노트를 확인하세요. 관련 노트는 자동으로 제안됩니다.
• Evernote 검색. 회원님의 Evernote 계정에서 키워드가 포함된 노트를 찾아 줍니다. 인쇄된 텍스트 또는 직접 필기한 텍스트 안의 키워드는 물론이고, 첨부파일 안의 키워드까지 검색이 가능합니다.
• 새 노트를 만들고 고정. Salesforce에서 직접 새 노트를 만들고 고정하면 Evernote와 동기화됩니다.

시작하기

Salesforce 관리자는 팀을 위해 Salesforce용 Evernote를 설치한 다음, 페이지 레이아웃에 Evernote를 추가해야 합니다. Salesforce용 Evernote는 영업기회, 리드, 거래처, 연락처, 심지어 사용자 정의 객체에도 적합합니다. 시작하시려면:

1. Salesforce용 Evernote 페이지로 이동합니다.
2. Salesforce에 로그인합니다.
3. 설정과 설치를 완료합니다.

참고:

• 2017년 9월 15일 이전에 생성된 Evernote Teams 계정의 경우, 노트를 검색하고 고정할 때 Salesforce는 팀 노트로 초기 설정될 것입니다. 개인 계정에서 노트를 고정하려고 하면 노트 콘텐츠가 기본 팀 노트북의 팀 노트로 복사된 후 고정됩니다.
• 일부 고객은 "Salesforce AppExchange 파트너 프로그램의 일환으로 배포할 권한이 없는 비 Salesforce 애플리케이션을 설치하고 있습니다."라는 오류 메시지를 보실 수 있습니다. 이 메시지는 무시하고 설치를 완료하셔도 좋습니다.

Salesforce용 Evernote 사용 방법

Evernote의 노트를 고정하려면 돋보기를 클릭해 검색창을 여세요. 특정 노트를 검색하거나 최근 노트를 볼 수 있습니다. 특정 노트를 검색하려면 오른쪽의 검색창을 사용하세요. 고정된 새 노트를 만들려면 녹색 새 노트(+) 버튼을 클릭하세요.

고정된 노트를 보려면 핀 버튼(압정)을 클릭하세요. 이미 고정된 노트와 관련된 노트를 보려면 관련 노트 버튼(겹쳐친 원)을 클릭하세요.

팀원 중 누군가가 노트를 만들거나 고정할 때마다 Salesforce 활동 이력에 이벤트가 표시되므로, 영업 사원과 영업 관리자들이 해당 활동에 대해 필요한 조치를 취할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

 

어느 버전의 Salesforce를 Salesforce용 Evernote와 함께 사용할 수 있습니까?

Salesforce용 Evernote는 Salesforce의 다음 버전을 사용하시는 고객이 사용하실 수 있습니다: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance.

 

어떤 웹 브라우저가 지원됩니까?

최상의 경험을 위해서는 Chrome이나 Safari를 추천합니다만 Edge, Firefox, Opera도 지원됩니다.

 

Salesforce 계정과 제 Evernote 계정을 연결하려면 어떻게 해야 합니까?

Salesforce용 Evernote에서 녹색 연결 버튼을 클릭하고 Evernote 로그인 정보로 로그인하세요.

참고: Evernote Teams 계정 관리자만이 Evernote Teams 계정을 Salesforce용 Evernote와 연결할 수 있습니다. 팀 계정이 연결된 후, 팀원들이 Salesforce와 Evernote를 연결할 수 있습니다.

 

Salesforce 관리자는 누가 노트를 고정하고 고정 해제할 수 있는지 제어할 수 있습니까?

Salesforce 관리자는 누가 Salesforce용 Evernote를 보고 사용할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 관리자에게 Salesforce용 Evernote 액세스 권한을 받은 모든 사용자들은 노트를 고정하고 고정 해제할 수 있습니다.

 

누가 제 노트를 고정하고 볼 수 있습니까?

직접 만든 노트, 혹은 Evernote Teams의 경우 가입한 팀 노트북을 통해 액세스할 수 있는 노트를 고정할 수 있습니다. 가입되어 있거나 회원님에게 공유된 노트북의 고정된 노트는 보기만 할 수 있습니다.

주의 사항: ‘수정 및 다른 사용자 초대’ 권한이 있는 사람이 고정한 노트는 Evernote Teams의 모든 사용자들에게 공유됩니다. 회원님이 노트를 고정하지만 다른 사용자를 초대할 권한이 없다면 해당 노트는 고정되더라도 이미 노트 보기 권한이 있는 사용자들에게만 표시됩니다.

 

“팀과 공유”한다는 것은 무슨 뜻입니까?

Salesforce용 Evernote에 노트를 고정하면 노트가 팀과 공유됩니다. 그러면 Salesforce 동료들이 Evernote의 다양한 공유 규칙을 통해 탐색할 필요 없이 회원님이 고정하신 모든 노트를 볼 수 있습니다. 자세히 알아보기 >>

 

어떻게 하면 최근에 만들어지거나 고정된 노트의 목록을 볼 수 있습니까?

Salesforce 채터 피드 또는 활동 이력을 통해 Evernote와 연결된 이벤트를 확인하세요.

 

Evernote가 Salesforce 접근 권한에 영향을 줍니까?

아니요. Evernote 권한은 노트에 대한 액세스를 제어하고 Salesforce 권한은 레코드에 대한 액세스를 제어합니다. Evernote와 Salesforce 모두 상대 시스템의 액세스 권한을 변경할 수 없습니다.

 

레코드에 연결된 노트가 더 이상 보이지 않습니다. 어디로 갔나요?

노트가 사라졌다면 레코드에서 고정 해제되었거나, Evernote 내에서 삭제되었거나, 공유 설정이 변경되어 노트를 볼 수 있는 권한이 더 이상 없는 것입니다.

 

Evernote에서 변경된 내용은 Salesforce 안의 고정된 노트에, 혹은 반대로 Salesforce 안의 고정된 노트에서 변경된 내용은 Evernote에 얼마나 자주 업데이트됩니까?

Salesforce용 Evernote와 Evernote 웹에서 노트를 열거나 편집할 때마다 노트가 동기화 및 업데이트됩니다. Evernote 앱을 사용해 편집한 경우 몇 분 걸릴 수 있습니다.

 

리드가 기회로 전환되면 리드에 고정된 노트는 어떻게 됩니까?

리드에 고정된 노트는 기회로 전환되더라도 고정 상태가 유지됩니다. 이것은 리드가 연락처나 거래처로 전환되는 경우도 마찬가지입니다.

 

Salesforce에서 사용자 정의 객체에 Evernote를 추가할 수 있습니까?

네. 저희가 만든 Salesforce 사용자 정의 객체에 Evernote 추가하는 방법 안내서를 참고하세요.

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