名刺を Salesforce にスキャンする方法

名刺を Salesforce にスキャンする方法

名刺を Salesforce にスキャンする方法

「Salesforce に追加」オプションのある連絡先カード

Evernote では、名刺をスキャンして、連絡先ノートとして保管することができます。スキャンされると、名刺に印刷された名前や役職、会社名、そして名刺の写真が、検索可能なデータとして保存されます。

Evernote に名刺をスキャンした後は、以下のことが可能になります。

  • その連絡先に関するメモを追加
  • Salesforce の「リード」または「取引先責任者」として連絡先を保存
  • 電話やメールのリンクをクリックして、連絡先ノートから直接、電話・SMS・メールで連絡

スマートフォンで名刺をスキャンする

iPhone・iPad・iPod touch で利用可能な機能です。

ステップ 1設定する

Salesforce の設定アニメーション

名刺をスキャンする前に、お使いの端末がインターネットに接続していることを確認してください。また、以下が前提条件となります。

  • Evernote Business アカウントを持っていること。
  • ご利用の Evernote Business アカウントが Salesforce Enterprise 版以上のアカウントに接続されていること。
  • ご利用の Salesforce アカウントと Evernote Business アカウントが連携していること。Salesforce を接続サービスとして追加するには、「アカウント設定」ページに行き、Evernote の「連携サービス」タブを選択して「連携」をクリックします。

ステップ 2スキャンを開始する

Salesforce iOS 名刺スキャンのアニメーション

スキャンを開始するには:

  1. ホーム画面の上部にある「写真」をタップします。
  2. 名刺の 4 隅が写るようにしてカメラをしっかりと持ちます。カメラは名刺を自動的に検出してフォーカス、そして写真を撮ります。
  3. 名刺の写真を撮ると、Evernote が連絡先ノートに保存する、名刺から認識されたすべての情報を表示します。

Salesforce に追加する

既存の Windows 連絡先ノートを Salesforce に追加するアニメーション

Web(ブラウザ)、iPhone・iPad・iPod touch、そして Mac(ベータ版)で利用可能な機能です。

スキャンした名刺を Salesforce のリードとして保存する

Evernote に名刺をスキャンすると、連絡先情報を新しい Salesforce のリードとして保存することができます。

  1. Salesforce に追加」、それから「リード」を順にタップします。
  2. 新しい連絡先を追加する Salesforce アカウントを選択して、「Salesforce に保存」をタップします。
  3. 完了」をタップします。

スキャンした名刺を Salesforce の取引先責任者として保存する

Evernote に名刺をスキャンすると、連絡先情報を新しい Salesforce の取引先責任者として保存することができます。

  1. Salesforce に追加」、それから「取引先責任者」を順にタップします。
  2. 新しい取引先責任者に関連付ける Salesforce アカウントを選択して、「Salesforce に保存」をタップします。

既存の連絡先ノートを Salesforce に保存する

Evernote にスキャンした名刺をノートとして保存して、それを開き、また編集するには、以下の手順に従います。

  • iPhone・iPad・iPod Touch: 水平の点線(...)をタップして、「Salesforce に追加」を選択。そして、作成する Salesforce レコードの種類に応じて、「取引先責任者」または「リード」のいずれかを選択します。
  • Windows: ツールバーのオプション用の矢印をクリックして、「共有」、それから「Salesforce に追加」を順に選択します。そして、作成する Salesforce レコードの種類に応じて、「取引先責任者」または「リード」のいずれかを選択します。
  • Web: 「共有」ボタンの矢印を選択して、共有オプションを表示します。「Salesforce に追加」を選択したら、作成する Salesforce レコードの種類に応じて、「取引先責任者」または「リード」のいずれかを選択します。

スキャンしたメールアドレスが Salesforce にすでに存在しているかどうか、Evernote が知らせますので、「新しい連絡先として保存」または「キャンセル」を選択してください。

名刺のスキャンに関する詳細はこちら

Evernote for Salesforce に関する詳細はこちら

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj LANGUAGES_INCLUDE=es,it,tr

ビデオ (%{current} / %{total}) を再生中
ビデオ (%{current} / %{total})