よくある質問: Evernote for Salesforce

よくある質問: Evernote for Salesforce

よくある質問: Evernote for Salesforce

Evernote for Salesforce の価格を教えてください。

Salesforce の Group、Professional、Enterprise、Unlimited、Developer、Force.com のいずれかをご利用の場合は、Evernote for Salesforce を追加料金なしでご利用になれます。

どのブラウザに対応していますか?

Internet Explorer v.8 以降、Firefox、Safari、および Chrome ブラウザに対応しています。

「利用を開始」ボタンを選択しても何も起きないのですが、どうすればいいですか?

「利用を開始」ボタンを選択すると、通常は新しいポップアップウィンドウが開きます。これが開かない場合は、ご利用のブラウザでポップアップウィンドウがブロックされている可能性があります。ポップアップウィンドウをブロックするオプションを無効にするか、ポップアップウィンドウを一時的に許可してから、もう一度「利用を開始」ボタンを選択してください。

自分の Salesforce アカウントを自分の Evernote アカウントと接続するにはどうすればいいですか?

個人の Evernote アカウントを Evernote for Salesforce で使用している場合は、Evernote アカウントで Salesforce アプリケーションにログインしてください。

会社の Evernote アカウントをご利用で、アカウント管理者が Evernote for Salesforce を設定している場合は、Salesforce アカウントのメールアドレスと Evernote アカウントのメールアドレスが一致している必要があります(Salesforce アカウントのメールアドレスは連絡先メールアドレスとは異なります)。

  • Salesforce アカウントのメールアドレスを確認する: Salesforce にログインし、自分の名前を選択して、「私の設定」>「個人用」>「個人情報」>「メール」を選択します。
  • Evernote アカウントのメールアドレスを確認: Evernote Web で自分のアカウントにログインします。

Salesforce 内で自分の Evernote コンテンツにはどこからアクセスすればいいですか?

Evernote では、ミーティングのメモ、思い付いたアイデア、タスク、写真、添付ファイルなど、仕事に必要なあらゆるコンテンツをノートに追加できます。Salesforce 内では、検索ボックスで目的の Evernote ノートを検索して選択するだけで、簡単にそのノートにアクセスできます。また、ご利用のコンピュータやモバイル端末に Evernote をインストールすれば、どこからでもノートを開いて編集できます。

Salesforce の管理者が、Evernote for Salesforce 内で Evernote のノートを誰がリンクまたはリンク解除できるかを管理するにはどうすればいいですか?

Salesforce 管理者は Evernote の画面を「リード」「取引先」「取引先責任者」「商談」のページレイアウトに追加します。ユーザは自分が Evernote 内で表示・変更権限を所有しているノートのみを、表示・追加・リンクできます。

自分が作成したノートに他のユーザはリンクできますか?

Evernote ベーシック、プラス、プレミアムのユーザが Evernote for Salesforce をご利用の場合、リンクできるのは自分のノートだけで、リンクされたノートを開けるのも自分だけです。

会社の Evernote アカウントをご利用の場合は、他のユーザとノートを共有するか、ノートブックに対する「編集・招待が可能」の権限を他のユーザに与えれば、そのユーザはノートを検索してリンクできるようになります。

リンクされたノートは誰が閲覧できますか?

Evernote ベーシック、プラス、プレミアムのユーザが Evernote for Salesforce をご利用の場合、リンクされたノートを表示できるのは、そのノートを作成した本人だけです。リンクされたノートは他のユーザには表示されません。

Evernote Business ユーザがノートを Salesforce のレコードにリンクさせると、Evernote for Salesforce の Web インターフェースを通じて同僚全員(同じ Evernote Business アカウントに属するユーザ)がそのノートを閲覧できます。ユーザは、アクセスできないノートブック内のノートでも開くことができます。

Evernote は Salesforce のアクセス権に影響しますか?

ユーザが特定のレコードを表示できるかどうかは、Salesforce 内の権限によって決まります。一方、ユーザが特定の Evernote ノートを開けるかどうかは、Evernote 内の権限によって決まります。Evernote の権限が Salesforce の権限によって変更されることはありません。また、Salesforce の権限が Evernote の権限によって変更されることもありません。

Salesforce 内や各種端末の Evernote 内で、リンクされたノートが他のユーザの検索結果や関連ノートに表示されることはありますか?

リンクされたノートは、Salesforce 内でレコードを閲覧している時に見えます。そのノートが含まれた共有ノートブックに個別にユーザを追加しない限り、他のユーザの検索結果や関連ノート、またはデバイス上の Evernote から見られることはありません。

リンクできないノートがあるのはなぜですか?

他のユーザが作成したノートを自分のレコードとリンクさせるには、そのノートブックに対する「編集・招待が可能」の権限が必要です。他のユーザが作成したノートにリンクできない場合は、「閲覧が可能」または「編集が可能」の権限しか与えられていない可能性があります。その場合はノートブックを作成したユーザに連絡し、権限を「編集・招待が可能」に変更するよう依頼してください。

レコードにリンクされたノートが表示されなくなったのはなぜですか?

ノートのリンクが解除されたか、ノートが Evernote から削除されたか、ノートが含まれたノートブックへのアクセス権が無くなったと思われます。

Salesforce の取引先・リード・取引先責任者・商談にリンクされて表示されるのはどのノートですか?

Salesforce 内では、自分や同僚が手動でレコードとリンクしたノートだけが、接続されて表示されます。また、レコードとノートのコンテンツに基づいて関連性が高いと判断された一連のノートが自動的に表示されます。

Salesforce 内のカスタムオブジェクトに Evernote を追加できますか?

はい、Salesforce 内でワークフローに最適化されたカスタムオブジェクトを用意している場合は、Evernote をそれらのパネルに追加できます。Evernote をカスタムオブジェクトに追加する詳しい手順については、こちらをご覧ください。

デスクトップ・モバイル端末の Evernote 内で行った変更と、Salesforce 内のリンクされたノートはどれくらいの頻度でお互いに反映されますか?

Web ブラウザ上で Evernote for Salesforce と Evernote からノートを開いたり編集したりするたびに、ノートが同期・更新されます。モバイル端末およびコンピュータ上では数分ごとに同期されます。

Salesforce の見込み客が「リード」から「商談」に変換された場合、元のリードにリンクされていた Evernote のノートはどうなりますか?

見込み客にリンクされた Evernote のノートは、商談に変わってもリンクされたままの状態で残ります。

オフラインでの編集・アクセスには対応していますか?

もちろん可能です。コンピュータやモバイル端末の Evernote にノートを保存して持ち歩き、オフラインでもそれらのノートを開いて編集できます。その後、再びインターネットに接続すると、オフラインで行ったすべての変更が同期されます。オフラインでノートにアクセスする詳しい手順については、こちらをご覧ください

Salesforce1 のモバイルアプリ内で Evernote のノートを表示できますか?

はい、Evernote を Salesforce1 のモバイルアプリに統合すれば、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でノートを表示および作成できます。Salesforce1 では次の操作が可能です。

  • Evernote を開く: Evernote アプリに切り替えてノートを表示および作成できます。
  • 新規ノートを作成する: 写真を撮り、音声を録音し、メモを取って、それらを Salesforce のレコードに直接リンクできます。
  • 設定を変更する: Salesforce にリンクしたノートの保存先となるデフォルトのノートブックを変更できます。

自分がリンクしたノートをモバイル端末からアクセスすることは可能ですか?

モバイル端末にインストールされた Evernote と、対応端末にインストールされた Salesforce1 のモバイルアプリで、すべてのノートを表示および編集できます。

最近リンクされたノートの一覧を見るには、どんな方法が最適ですか?

リンクされたノートに関するアクティビティを見るには、自分の Salesforce Chatter フィードをご確認ください。

個人のノートブック内でノートをリンクまたは作成できないのですが、なぜですか?

会社の Evernote アカウントで全ユーザが Evernote for Salesforce を利用できるように設定されている場合、リンクされたノートと新規ノートは、すべてビジネスノートブックに保存する必要があります。それらを個人のノートブックに保存しても、他のユーザがそれらに自動的にアクセスできるようにはなりません。個人のノートブック内のノートにリンクしようとすると、そのノートをビジネスノートブックにコピーするよう促すメッセージが表示されます。個人のノートブック内のノートは緑色で表示され、ビジネスノートブック内のノートはブリーフケースのアイコンが付いた灰色で表示されます。

Evernote for Salesforce の利用を開始するにはどうすればいいですか?

Evernote for Salesforce の使い方をご覧ください。

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