Evernote for Salesforce の使い方

Evernote for Salesforce の使い方

Evernote for Salesforce の使い方

チームワークの促進に欠かせない多彩な情報を収集するうえで、Evernote for Salesforce がどのように役立つのかご覧ください。

Evernote for Salesforce の主な特長

Linked notesリンクされたノートを表示: あなたや同僚がこのレコードにリンクさせた、Evernote のノートブックを表示します。関連ノートは、このレコードおよびノートの内容をもとに自動的に提案されたものです。

Recent notes最近使用したノートを表示: 自分の Evernote アカウント内で最近更新されたノートのリストを表示できます。これは個人のノートブック、参加したノートブック、ビジネスノートブックも対象となります。

SearchEvernote 内のビジネスノートを検索する: Evernote アカウント内で、特定のキーワードが含まれているすべてのノートを検索できます。活字、手書き文字、添付ファイル内のテキストが検索の対象となります。

New note新規ノートを作成してリンクする: Evernote ノートブック内に新規ノートを作成し、そのノートをこのレコードにリンクできます。

 

1. Evernote アカウントを作成する

個人の Evernote アカウントを作成すると、自分のノートだけをリンクできます。会社の Evernote アカウントに参加すると、同僚と情報を共有して共同作業できます。

 
 

2. Salesforce アカウントに新規登録します。

会社で Salesforce アカウントを作成していない場合は、新規の Salesforce アカウントを作成します。Salesforce の Group、Professional、Enterprise、Unlimited、Developer、Force.com をご利用であれば、Evernote for Salesforce を追加料金なしでご利用になれます。

 
 

3. Evernote for Salesforce 連携アプリをインストールします。

Salesforce の管理者アカウントを使用して、Evernote for Salesforce 管理パッケージをインストールします。インストール方法の詳細につきましては、Evernote for Salesforce 導入・セットアップガイド(英語)をご参照ください。

 
 

4. Evernote のノートを作成し、Salesforce のレコードにリンクさせます。

Evernote for Salesforce がインストールされた後は、Evernote を使ってノートを新規作成し、Salesforce レコードにリンクさせることができます。

 

詳細につきましては、Evernote for Salesforce の FAQ(よくある質問)をご覧ください。

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