Guide pratique : suivre vos clients avec Evernote Business pour Salesforce

Guide pratique : suivre vos clients avec Evernote Business pour Salesforce

Guide pratique : suivre vos clients avec Evernote Business pour Salesforce

Suivez vos clients avec Evernote Business pour Salesforce

Vous utilisez Evernote pour capturer des notes de réunion, rechercher des personnes intéressées par les offres de votre entreprise et partager des informations importantes avec des clients potentiels. Salesforce vous aide à gérer vos clients potentiels et vous fournit des rapports détaillés sur les interactions avec les clients. Evernote Business pour Salesforce relie les informations que vous collectez dans Evernote aux interactions que vous suivez dans Salesforce, pour que vous puissiez répondre aux besoins de vos clients avec plus d'efficacité.

Découvrez comment Evernote Business pour Salesforce peut vous aider tout au long du cycle de vente.

Consolider les outils de vente et la documentation commerciale

Utilisez votre temps à bon escient : conservez tous les outils de ventes clés de votre entreprise à portée de main. Rassemblez toute votre documentation commerciale dans un carnet de notes Evernote Business et partagez-le avec votre équipe. Dans le carnet de notes, vos équipes commerciales et marketing peuvent ajouter des spécifications de produits à jour, des livres blancs au format PDF, des FAQ, des sujets de discussion et des modèles de présentation. En conservant tout au même endroit, votre équipe accède facilement à tous les documents pendant le processus de vente.

Consolider la documentation commerciale

Travailler de manière efficace avec les clients potentiels

Après avoir collecté vos outils de vente dans un espace central, vous pouvez commencer à travailler avec les personnes intéressées par vos offres. Vous pouvez centraliser toutes les informations relatives à vos activités de vente dans Salesforce et organiser toutes les informations associées dans Evernote Business, quelle que soit la façon dont votre entreprise suscite l'intérêt des clients potentiels.

Quand vous créez un enregistrement dans Salesforce, Evernote Business affiche les notes liées que vous et votre équipe avez déjà collectées sur une personne ou une entreprise. Par exemple, si un membre de l'équipe a déjà eu un entretien téléphonique avec une personne clé de l'entreprise avec laquelle vous cherchez à travailler, les notes que votre collègue a prises pendant cet entretien pourront s'afficher dans la zone des notes liées.

Consulter les notes client d'autres membres de votre équipe

Joignez une note à l'enregistrement Salesforce d'un client en cliquant sur le bouton de lien. Vous et votre équipe pourrez ainsi accéder à la note rapidement lors de la consultation de l'enregistrement en ligne ou dans l'application Salesforce1 sur un appareil mobile.

Au fur et à mesure que vous créez des relations, ajoutez vos propres notes pour apporter des détails à votre travail et ajouter un contexte à vos relations avec les clients. Essayez d'ajouter les éléments suivants :

  • Les recherches Internet conservées grâce à Evernote Web Clipper, notamment la biographie du client, le profil de l'entreprise, des détails sur les personnes clés de l'équipe et des informations sur les concurrents
  • Des PDF contenant des aperçus des secteurs pour surveiller les tendances susceptibles d'influencer vos relations
  • Des enregistrements audio avec des idées sur les besoins du client et les solutions potentielles
  • Les conversations par email avec le client que vous avez transférées dans Evernote
  • Des photos de Post-it® Notes manuscrites

Ajouter du contenu associé aux notes

Lors de vos réunions avec les clients, utilisez Evernote pour revoir vos notes sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez également ajouter de nouvelles notes prises pendant les réunions, notamment :

  • Des notes manuscrites à propos de la conversation
  • Des photos de cartes de visite de personnes que vous avez rencontrées
  • Des listes de vérification avec des éléments à suivre créées lors de vos réunions

Les nouvelles notes que vous ajoutez et les modifications que vous apportez aux notes existantes s'afficheront automatiquement dans Evernote Business et Salesforce. Si vous collaborez avec un membre de votre équipe commerciale qui se trouve au bureau, il verra les modifications sur son ordinateur ou appareil mobile même si votre réunion a lieu sur le terrain.

Comme vous avez rassemblé tous vos outils de vente dans Evernote Business, vous pouvez facilement partager des FAQ, des livres blancs et d'autres documents avec des clients potentiels directement à partir de votre appareil mobile, sans avoir à effectuer un suivi après une réunion. Cette simple action peut avoir un impact considérable sur les ventes en profitant du moment et en soulignant la préparation de votre équipe.

Vous pouvez ajouter des activités dans Salesforce pour effectuer un suivi de chaque interaction avec une personne ou une entreprise. Vous pouvez également créer une seule note dans la fenêtre Evernote Business dans Salesforce pour suivre vos interactions, ou vous pouvez créer une note par interaction. Dans les deux cas, les notes que vous créez sont automatiquement jointes à l'enregistrement Salesforce du client pour vous permettre de suivre l'historique de votre relation en toute simplicité.

Lorsque vous créez des notes, ajoutez des étiquettes pour les classer et les retrouver facilement. Identifiez les informations que vous et votre équipe devez retrouver facilement, créez des étiquettes et appliquez-les aux notes appropriées. Les étiquettes peuvent comprendre les éléments suivants :

  • Industrie
  • Classification des prospects (chauds, froids, etc.)
  • Statut (nouveau, contacté, en attente, fermé)
  • Vendeur désigné
  • Action de suivi nécessaire ou non

Utiliser des étiquettes pour une recherche rapide

Réaliser un suivi efficace

Vous utiliserez Evernote Business pour Salesforce pour vos activités de suivi tout au long de l'évolution de votre relation avec un client potentiel.

Pour maintenir une certaine cohérence et accélérer votre suivi, créez dans Evernote Business des notes contenant des modèles d'emails (qui peuvent comporter des pièces jointes) et des scripts téléphoniques que vous aimeriez réutiliser. Si vous les utilisez tout le temps, ajoutez-les à vos raccourcis dans Evernote Business pour y accéder rapidement lorsque vous travaillez avec vos prospects.

Si vous avez attribué des étiquettes à vos notes, créez des recherches enregistrées dans Evernote Business pour trouver facilement les notes les plus importantes et celles qui nécessitent un suivi. Configurez des recherches enregistrées pour les étiquettes (et/ou des combinaisons d'étiquettes) qui sont essentielles à votre flux de travail, comme :

  • Prospect chaud + Nécessite un appel téléphonique
  • En attente + Envoyer un email
  • Prospect chaud + Secteur clé

Réfléchissez aux catégories d'informations auxquelles vous voulez accéder rapidement pour faciliter les suivis et créez des recherches enregistrées.

Trouver rapidement des informations sur les ventes

Succès!

Vous avez pris le temps de connaître votre client potentiel et êtes arrivé au bout du processus de vente. Votre client est maintenant prêt à avancer. Félicitations ! Voici quelques idées pour vous aider à boucler le cycle de ventes.

Dans Evernote Business pour Salesforce, stockez vos documents de proposition dans des notes, puis partagez ces notes directement avec votre client. Si vous disposez de documents complémentaires (ex. : recherches sur le secteur, rapports au format PDF ou feuilles de calcul) qui peuvent faciliter l'acquisition du client, partagez-les également.

Lorsque tout a été dit et fait, stockez vos contrats signés dans Evernote Business. Si vous recevez un PDF signé par email, transférez-le directement dans Evernote Business et connectez la note à l'enregistrement Salesforce du client pour y accéder facilement plus tard. Si vous avez un contrat papier, utilisez le Scanner ScanSnap Evernote Edition pour l'envoyer directement dans Evernote Business, puis connectez-le à l'enregistrement Salesforce du client.

Numériser et envoyer des documents par email dans Evernote

Retour en arrière et planification

Suivre toutes vos activités et collecter votre travail dans Evernote Business pour Salesforce vous aide à vous organiser facilement et à répondre aux besoins de vos clients de manière plus efficace. Tous les éléments étant interconnectés, vous et votre équipe pouvez suivre les progrès et les résultats, et continuer à améliorer votre flux de travail. Voici quelques conseils :

  • Consultez le fil de discussion instantanée pour voir sur quoi les membres de votre équipe ont travaillé, notamment les notes qu'ils ont créées et auxquelles ils ont apporté des modifications.
  • Envoyez des rapports Salesforce dans un carnet de notes partagé dans Evernote Business pour que votre équipe accède facilement aux statistiques des ventes mensuelles, découvre les tendances et se prépare pour les projets à venir.
  • Créez un carnet de notes Business partagé pour les idées de votre équipe et les brainstormings.
  • Rassemblez des idées de stratégies potentielles pour créer des opportunités de montées en gamme et de ventes croisées dans un carnet de notes Business partagé.

Enregistrer et consulter des rapports dans Evernote

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