Guide pratique : suivre vos clients avec Evernote Business

Guide pratique : suivre vos clients avec Evernote Business

Guide pratique : suivre vos clients avec Evernote Business

Suivez vos clients avec Evernote Business

Lorsque vous travaillez avec des personnes intéressées par vos produits et services, vous devez gérer tous les détails de vos relations. Evernote Business peut vous aider à capturer des notes de réunion, rechercher des personnes intéressées par les offres de votre entreprise, partager des informations clés avec des clients potentiels et suivre les détails de vos interactions avec les clients actuels et éventuels.

Découvrez comment Evernote Business peut aider votre équipe tout au long du cycle de vente.

Consolider les outils de vente et la documentation commerciale

Utilisez votre temps à bon escient : conservez tous les outils de ventes clés de votre entreprise à portée de main. Rassemblez toute votre documentation commerciale dans un carnet de notes Evernote Business et partagez-le avec votre équipe. Dans le carnet de notes, vos équipes commerciales et marketing peuvent ajouter des spécifications de produits à jour, des livres blancs au format PDF, des FAQ, des sujets de discussion et des modèles de présentation. En conservant tout au même endroit, votre équipe accède facilement à tous les documents pendant le processus de vente.

Centraliser la documentation commerciale

Travailler de manière efficace avec les clients potentiels

Une fois votre documentation commerciale organisée, vous êtes prêt à contacter des clients potentiels. Evernote Business prend en charge les flux de travail relatifs au marketing, à la génération de clients potentiels et à la gestion des clients.

Quand vous créez une note à propos d'une conversation avec un client potentiel ou quand vous prenez sa carte de visite en photo, Evernote Business affiche les notes liées que vous et votre équipe avez déjà collectées sur une personne ou une entreprise. Par exemple, si un membre de l'équipe a déjà eu un entretien téléphonique avec une personne clé de l'entreprise avec laquelle vous cherchez à travailler, les notes que votre collègue a prises pendant cet entretien pourront s'afficher dans la zone des notes liées.

Capturez des cartes de visite

Au fur et à mesure que vous créez des relations, ajoutez vos propres notes pour apporter des détails à votre travail et ajouter un contexte à vos relations avec les clients. Essayez d'ajouter les éléments suivants :

  • Les recherches Internet conservées grâce à Evernote Web Clipper, notamment la biographie du client, le profil de l'entreprise, des détails sur les personnes clés de l'équipe et des informations sur les concurrents
  • Des PDF contenant des aperçus des secteurs pour surveiller les tendances susceptibles d'influencer vos relations
  • Des enregistrements audio avec des idées sur les besoins du client et les solutions potentielles
  • Les conversations par email avec le client que vous avez transférées dans Evernote
  • Des photos de Post-it® Notes manuscrites

Lors de vos réunions avec les clients, utilisez Evernote pour revoir vos notes sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez également ajouter de nouvelles notes prises pendant les réunions, notamment :

  • Des notes manuscrites à propos de la conversation
  • Des photos de cartes de visite de personnes que vous avez rencontrées
  • Des listes de vérification avec des éléments à suivre créées lors de vos réunions

Capturer des notes manuscrites

Les nouvelles notes que vous ajoutez et les modifications que vous apportez aux notes existantes s'afficheront automatiquement dans Evernote lorsque vous retournerez sur votre ordinateur. Si vous collaborez avec un membre de votre équipe commerciale qui se trouve au bureau, il verra les modifications dans Evernote sur son ordinateur ou appareil mobile même si votre réunion a lieu sur le terrain.

Comme vous avez rassemblé tous vos outils de vente dans Evernote Business, vous pouvez facilement partager des FAQ, des livres blancs et d'autres documents avec des clients potentiels directement à partir de votre appareil mobile, sans avoir à effectuer un suivi après une réunion. Cette simple action peut avoir un impact considérable sur les ventes en profitant du moment et en soulignant la préparation de votre équipe.

Lorsque vous créez des notes, ajoutez des étiquettes pour les classer et les retrouver facilement. Identifiez les informations que vous et votre équipe devez retrouver facilement, créez des étiquettes et appliquez-les aux notes appropriées. Les étiquettes peuvent comprendre les éléments suivants :

  • Industrie
  • Classification des prospects (chauds, froids, etc.)
  • Statut (nouveau, contacté, en attente, fermé)
  • Vendeur désigné
  • Action de suivi nécessaire ou non

Utiliser des étiquettes pour une recherche rapide

Réaliser un suivi efficace

Vous utiliserez Evernote Business pour vos activités de suivi tout au long de l'évolution de votre relation avec un client potentiel.

Pour maintenir une certaine cohérence et accélérer votre suivi, créez dans Evernote Business des notes contenant des modèles d'emails (qui peuvent comporter des pièces jointes) et des scripts téléphoniques que vous aimeriez réutiliser. Si vous les utilisez tout le temps, ajoutez-les à vos raccourcis dans Evernote Business pour y accéder rapidement lorsque vous travaillez avec vos prospects.

Si vous avez attribué des étiquettes à vos notes, créez des recherches enregistrées dans Evernote Business pour trouver facilement les notes les plus importantes et celles qui nécessitent un suivi. Configurez des recherches enregistrées pour les étiquettes (et/ou des combinaisons d'étiquettes) qui sont essentielles à votre flux de travail, comme :

  • Prospect chaud + Nécessite un appel téléphonique
  • En attente + Envoyer un email
  • Prospect chaud + Secteur clé

Réfléchissez aux catégories d'informations auxquelles vous voulez accéder rapidement pour faciliter les suivis et créez des recherches enregistrées.

Trouver rapidement des informations sur les ventes

Succès!

Vous avez pris le temps de connaître votre client potentiel et êtes arrivé au bout du processus de vente. Votre client est maintenant prêt à avancer. Félicitations ! Voici quelques idées pour vous aider à boucler le cycle de ventes.

Dans Evernote Business, stockez vos documents de proposition dans des notes, puis partagez ces notes directement avec votre client. Si vous disposez de documents complémentaires (ex. : recherches sur le secteur, rapports au format PDF ou feuilles de calcul) qui peuvent faciliter l'acquisition du client, partagez-les également.

Lorsque tout a été dit et fait, stockez vos contrats signés dans Evernote Business. Si vous recevez un PDF signé par email, transférez-le directement dans Evernote Business pour y accéder facilement plus tard. Si vous avez un contrat papier, utilisez le Scanner ScanSnap Evernote Edition pour l'envoyer directement dans Evernote Business.

Numériser et envoyer des documents par email dans Evernote

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