Comment ajouter Evernote aux objets personnalisés dans Salesforce ?

Evernote pour Salesforce vous aide à enregistrer toutes les informations importantes dont vous avez besoin pour développer vos relations commerciales.

Avec Evernote pour Salesforce, vous pouvez épingler des notes importantes à un dossier pour un accès rapide et facile, créer de nouvelles notes et rechercher des notes Evernote importantes, le tout directement dans Salesforce. En savoir plus >>

Evernote pour Salesforce prend en charge les types de page suivants : Comptes, Requêtes, Contacts, Leads, Opportunités et Solutions. Pour ajouter Evernote à des pages non prises en charge ou à des objets personnalisés, procédez comme suit.

Étape 1: ajoutez Evernote à une page Visualforce

1. Connectez-vous à Salesforce avec un compte administrateur.
2. Dans Configuration, saisissez « Pages Visualforce » dans la recherche rapide.
3. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle page Visualforce.
4. Sur la page qui suit, saisissez un Nom, une Étiquette et un Balisage Visualforce, puis enregistrez la page.

• Nom : tout texte qui permet d'identifier de manière unique votre nouvelle page. Le nom peut contenir des lettres, des chiffres et des tirets bas. Le nom apparaîtra également dans le Balisage Visualforce.
• Étiquette :tout texte court similaire au nom, mais plus simple, pour vous aider à vous souvenir de l'objectif de cette page. Les espaces et autres caractères sont autorisés.
• Balisage Visualforce : copiez le texte qui figure dans l'encadré gris ci-dessous. Remplacez $$Name$$ par le nom que vous avez choisi pour la page. Remplacez $$Object$$ par le nom de l'API de l'objet Salesforce que vous voulez utiliser avec cette page.

<apex:page id="$$Name$$"   StandardController="$$Object$$">
  <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="$$Object$$"  SalesforceRecordId="{!$$Object$$.Id}" EvernoteURI=""/>
 </apex:page>

Exemple

Par exemple, si vous avez nommé votre page MyCustomCmpgnPage et que vous voulez l'utiliser avec l'objet Salesforce Campaign, le balisage Visualforce résultant sera :

<apex:page id="MyCustomCmpgnPage"   StandardController="Campaign">
  <Evernote:EvernoteIframeComponent ObjectType="Campaign"  SalesforceRecordId="{!Campaign.Id}" EvernoteURI=""/>
 </apex:page>

Remarque : si vous utilisez un objet personnalisé, « __c » sera normalement ajouté au nom de l'API.

Étape 2 : ajoutez la page Visualforce à la présentation de page de votre objet personnalisé

Dans Lightning, modifiez la présentation de page en sélectionnant Gestionnaire d'objet > [votre objet] > Présentations de page. Dans la liste déroulante qui se trouve à droite du nom de la présentation, sélectionnez Modifier.

Dans Salesforce Classic, modifiez la présentation de page en sélectionnant Configuration de l'application > Personnaliser > [votre objet] > Présentation de page > Modifier.

Cliquez sur Pages Visualforce > Section et faites glisser vers le bas pour l'ajouter à la section des détails.

Nommez la section « Evernote », cochez la case à côté de « Page de détail », décochez la case à côté de « Modifier la page », sélectionnez une présentation avec 1 colonne (obligatoire), puis cliquez sur OK.

En haut de la page, sélectionnez Pages Visualforce > [votre objet] et faites glisser le champ dans votre section Evernote.

Cliquez sur le petit bouton Propriétés (outil) en haut à droite de la section Evernote que vous venez d'ajouter et définissez la largeur sur 100 % et la hauteur sur 488 minimum. Cliquez ensuite sur Partager pour enregistrer la présentation et accédez à votre page d'objet personnalisé pour voir Evernote.

Étape 3 : configurez les privilèges d'accès à l'API

Pour lier des notes Evernote à un dossier d'objet personnalisé dans Salesforce, vous devrez accorder un accès à Evernote à l'objet personnalisé.

Dans le panneau de gauche, sélectionnez Packages installés, puis choisissez Evernote pour Salesforce dans la liste.

Sur la page de détail du package installé, cliquez sur Restreint dans le champ Accès API.

Par défaut, les autorisations d'objet suivantes ont été paramétrées dans le cadre du processus d'installation :

• Comptes
• Requêtes
• Contacts
• Leads
• Opportunités
• Solutions

Vous pouvez accorder un accès en lecture seule pour les objets personnalisés que vous prévoyez d'utiliser avec Evernote pour Salesforce. Sur la page des Privilèges d'accès API, cochez les cases « Lire » applicables et cliquez sur Enregistrer. Vérifiez que vos notes Evernote sont maintenant visibles dans les objets personnalisés en accédant à un dossier.

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