Evernote Salesforcelle -sovelluksen käyttäminen

Huomio! Lopetamme Evernote for Salesforce -integraation tuen lokakuussa 2023

Evernote Salesforcelle -sovelluksella voit tallentaa kaikki arvokkaat tiedot, joita tarvitset syventääksesi suhteita tehokkaasti.

Evernote Salesforcelle -sovelluksella voit kiinnittää tärkeitä muistiinpanoja päästäksesi tietoihin nopeasti ja helposti, luoda uusia muistiinpanoja ja hakea tärkeitä Evernote-muistiinpanoja – suoraan Salesforcessa. Käytettävissäsi ovat seuraavat toiminnot:

• Näytä kiinnitetyt ja aiheeseen liittyvät muistiinpanot. Näytä kaikki muistiinpanot, jotka sinä ja tiimisi olette kiinnittäneet Evernoteen. Aiheeseen liittyviä muistiinpanoja ehdotetaan automaattisesti.
• Suorita haku Evernotessa. Etsi Evernote-tililtä muistiinpanoja , jotka sisältävät hakusanat koneella tai käsin kirjoitetussa tekstissä tai liitetiedostoissa.
• Laadi ja kiinnitä uusia muistiinpanoja. Laadi uusi Evernoteen synkronoitava kiinnitetty muistiinpano suoraan Salesforcessa.

Aloita

Salesforcen valvojien on asennettava Evernote Salesforcelle, jotta heidän tiiminsä voivat lisätä Evernoten sivuasetteluihin. Evernote Salesforcelle on loistava työkalu tilaisuuksille, asiakasehdokkaille, tileille, yhteystiedoille ja jopa mukautetuille objekteille. Aloittaminen:

1. Siirry Evernote Salesforcelle -sivulle.
2. Kirjaudu Salesforceen.
3. Suorita valmistelut ja asennus.

Huomautuksia:

• Ennen 15. syyskuuta 2017 luodut Evernote Teams -tileillä Salesforce käyttää oletuksena tiimisi muistiinpanoja, kun haet ja kiinnität muistiinpanoja. Jos haluat kiinnittää muistiinpanon henkilökohtaiselta tililtä, muistiinpanon sisältö kopioidaan tiimin oletusmuistikirjan tiimin muistiinpanoon ja kiinnitetään sitten.
• Jotkut asiakkaat saattavat saada virheilmoituksen "You’re installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce’s AppExchange Partner Program." (Asennat muuta kuin Salesforce-sovellusta, jota ei ole hyväksytty jakeluun osana Salesforcen AppExchange Partner -ohjelmaa.) Voit ohittaa tämän ilmoituksen ja viimeistellä asennuksen.

Evernote Salesforcelle -sovelluksen käyttö

Voit kiinnittää muistiinpanon Evernotesta avaamalla hakuvälilehden napsauttamalla suurennuslasia. Voit hakea tiettyä muistiinpanoa tai näyttää äskettäiset muistiinpanot. Tiettyä muistiinpanoa voi hakea oikean laidan hakurivillä. Uusi kiinnitetty muistiinpano luodaan napsauttamalla vihreää uuden muistiinpanon (+) painiketta.

Kiinnitetyt muistiinpanot esitetään napsauttamalla kiinnityspainiketta (nasta). Jo kiinnitettyihin muistiinpanoihin liittyvät muistiinpanot esitetään napsauttamalla aiheeseen liittyvien muistiinpanojen painiketta (lomittaiset ympyrät).

Aina kun joku tiimisi jäsen luo tai kiinnittää muistiinpanon, tapahtuma lisätään Salesforcen tapahtumahistoriaan. Näin myyjät ja myyntipäälliköt voivat raportoida toiminniastaan.

Usein kysytyt kysymykset

 

Minkä Salesforce-versioiden kanssa Evernote Salesforcelle toimii?

Evernote Salesforcelle toimii seuraavien Salesforce-versioiden kanssa: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance.

 

Mitä verkkoselaimia se tukee?

Suosittelemme Chromea tai Safaria parhaan kokemuksen takaamiseksi. Tuemme kuitenkin myös Edgeä, Firefoxia ja Operaa.

 

Miten yhdistän Salesforce- ja Evernote-tilini?

Napsauta Evernote Salesforcelle -sovelluksessa vihreää Yhdistä-painiketta ja kirjaudu sisään Evernoten kirjautumistiedoilla.

Huomautus: vain Evernote Teams -tilinvalvoja voi liittää Evernote Teams -tilin Salesforcen Evernoteen. Kun tiimin tili on liitetty, tiimin jäsenet voivat yhdistää Salesforcen ja Evernoten.

 

Voiko Salesforcen valvoja päättää, kuka voi kiinnittää ja vapauttaa muistiinpanoja?

Salesforcen valvoja voi päättää, kuka näkee Evernote Salesforcelle -sovelluksen ja voi käyttää sitä. Kaikki käyttäjät, joille valvoja on myöntänyt Evernote Salesforcelle -sovelluksen käyttöoikeudet, voivat kiinnittää ja vapauttaa muistiinpanoja.

 

Kuka voi kiinnittää ja nähdä muistiinpanojani?

Voit kiinnittää luomiasi muistiinpanoja tai Evernote Teamsin kohdalla siirtyä muistiinpanoihin tiimin muistikirjan kautta, johon olet liittynyt. Voit myös esittää kiinnitettyjä muistiinpanoja muistikirjissta, joihin olet liittynyt tai jotka on jaettu kanssasi.

Pidä mielessä: kun joku, jolla on "Voi muokata ja kutsua" -oikeudet, kiinnittää muistiinpanon, se jaetaan kaikkien käyttäjien kanssa Evernote Teamsissä. Jos kiinnität muistiinpanon eikä sinulla ole oikeutta kutsua muita, muistiinpano kiinnitetään mutta vain ne käyttäjät, joilla on jo lupa katsella sitä, näkevät sen.

 

Mitä tiimin kanssa jakaminen tarkoittaa?

Kun kiinnität muistiinpanon Evernote Salesforcelle -sovellukseen, se jaetaan tiimisi kanssa. Näin Salesforce-työtoverisi voivat nähdä kaikki kiinnittämäsi muistiinpanot tarvitsematta navigoida erilaisia jakamissääntöjä Evernotessa. Lue lisää >>

 

Miten näen äskettäin luotujen tai kiinnitettyjen muistiinpanojen luettelon?

Evernoteen liittyvät tapahtumat lisätään Salesforcen Chatter-syötteeseen tai tapahtumahistoriaan.

 

Vaikuttaako Evernote Salesforcen käyttöoikeuksiin?

Ei. Evernoten käyttöoikeudet koskevat muistiinpanojen käyttöä ja Salesforcen käyttöoikeudet tietueiden käyttöä. Evernote tai Salesforce ei voi kumpikaan myöntää käyttöoikeuksia toiseen järjestelmään.

 

En enää näe muistiinpanoa, joka kiinnitettiin tietueeseen. Minne se katosi?

Jos muistiinpano puuttuu, joko sen kiinnitys poistettiin tietueesta, se poistettiin Evernotesta tai jakamisasetuksia muutettiin eikä sinulla ole enää sen katseluoikeuksia.

 

Miten usein Evernotessa tehdyt muutokset päivitetään Salesforcessa kiinnitettyihin muistiinpanoihin ja päinvastoin?

Muistiinpanot synkronoidaan ja päivitetään aina, kun avaat muistiinpanon tai muokkaat sitä Evernote Salesforcelle -sovelluksessa tai Evernote Webissä. Tämä voi viedä muutaman minuutin, jos muokkasit muistiinpanoa Evernote-sovelluksella.

 

Mitä tapahtuu asiakasehdokkaaseen kiinnitetyille muistiinpanoille, kun ne muutetaan tilaisuudeksi?

Muistiinpanot pysyvät kiinnitettyinä asiakasehdokkaaseen, kun siitä tulee tilaisuus. Sama pätee, kun asiakasehdokas muutetaan yhteystiedoksi tai tiliksi.

 

Voiko Evernoten lisätä Salesforcen mukautettuihin objekteihin?

Kyllä. Olemme laatineet oppaan Evernoten lisäämisestä Salesforcen mukautettuihin objekteihin.

LANGUAGES_PRODUCT