Guía Práctica: Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Guía Práctica: Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Guía Práctica: Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Utilizas Evernote para capturar notas de reuniones, buscar a personas que están interesadas en lo que tu empresa ofrece, y compartir información clave con posibles clientes. Salesforce te ayuda a gestionar tus clientes potenciales y te da informes detallados sobre tus interacciones con los clientes. Evernote Business para Salesforce conecta los puntos entre la información que estás recogiendo en Evernote y las interacciones que estés registrando en Salesforce, para que pueda cumplir las necesidades de tus clientes con mayor eficacia.

A continuación, te mostramos algunas formas en las que Evernote Business para Salesforce puede ayudarte durante todo el ciclo de ventas.

Consolida las herramientas y materiales de ventas

Utiliza tu tiempo de forma eficaz manteniendo las herramientas de ventas clave de tu empresa disponibles. Guarda todo tu material de ventas en una libreta Evernote Business y compártela con tu equipo. En la libreta, tus equipos de ventas y de marketing pueden añadir especificaciones de productos, archivos PDF de documentos, preguntas frecuentes y temas que comentar, y plantillas de presentación actualizadas. Teniendo todo en un solo lugar, el equipo entero puede acceder fácilmente a todo el proceso de venta.

Consolida el material de ventas

Trabaja de forma eficiente con los clientes potenciales

Después de haber guardado tus herramientas de ventas en una ubicación central, es el momento de empezar a trabajar con las personas interesadas en tus ofertas. Independientemente de cómo genera interés tu empresa entre los clientes potenciales, puedes centralizar toda la información sobre tus actividades de ventas en Salesforce y organizar toda la información relacionada con ellos en Evernote Business.

Cuando crees un registro en Salesforce, Evernote Business mostrará las notas relacionadas que tú o tu equipo ya habéis recopilado sobre una persona o empresa. Por ejemplo, si un miembro del equipo ya ha realizado una llamada de presentación a una persona clave de una empresa con la que están interesados en crear una relación, las notas que tu compañero de trabajo tomara durante la reunión pueden aparecer en el área de notas relacionadas.

Consulta las notas de los clientes de otros miembros del equipo

Adjunta una nota al registro de un cliente de Salesforce haciendo clic en el botón enlace. De esta forma, tú y tu equipo podréis acceder a la nota rápidamente cuando el registro se vea en línea o en la aplicación de Salesforce1 en un dispositivo móvil.

A medida que sigas avanzando en tus relaciones, añade tus propias notas para detallar tu trabajo e incluye un contexto adicional a tus relaciones con los clientes. Añade los siguientes elementos:

  • Información de Internet que hayas recopilado con Evernote Web Clipper, incluyendo la biografía del cliente, el perfil de su empresa, los detalles sobre las personas clave de su equipo e información sobre sus competidores
  • Los PDF sobre los resúmenes del sector para seguir las tendencias que podrían afectar tus relaciones
  • Grabaciones de audio con ideas sobre las necesidades de los clientes y posibles soluciones
  • Conversaciones por correo electrónico con el cliente que has reenviado a Evernote
  • Fotos de Notas de Post-it® escritas a mano

Añade contenido relacionado a las notas

Cuando estás en las reuniones con los clientes, utiliza Evernote para revisar las notas en tu teléfono o tableta. También puedes añadir notas nuevas tomadas en las reuniones, incluyendo:

  • Notas escritas a mano sobre tu conversación
  • Fotos de tarjetas de visita de personas que has conocido
  • Listas de verificación con los puntos a seguir de tus reuniones

Cualquier nota nueva que añadas y las actualizaciones que realices en las notas existentes aparecerán automáticamente en Evernote Business y Salesforce. Si estás colaborando con un miembro de tu equipo de ventas en la oficina, podrá ver estos cambios en su ordenador o dispositivo móvil, incluso si tu reunión se celebra fuera de la oficina.

Puesto que has guardado todas tus herramientas de ventas en Evernote Business, puedes compartir fácilmente preguntas frecuentes, documentos, y otros materiales de ventas con clientes potenciales directamente desde tu dispositivo móvil sin necesidad de tener que realizar un seguimiento después de una reunión. Esta simple acción puede tener un impacto profundo en las ventas, ya que aprovecha el momento y pone de relieve la preparación de tu equipo.

Puedes añadir actividades en Salesforce para llevar un seguimiento de las acciones comerciales que se realizan con una persona o empresa. De forma alternativa, puedes crear una sola que se ejecute en la ventana de Evernote Business en Salesforce para realizar un seguimiento de tus interacciones, o puedes crear una nota para cada acción comercial. De cualquier manera, las notas que crees se adjuntarán automática y directamente en el registro de Salesforce de un cliente para que puedas seguir fácilmente el histórico de la relación comercial.

A medida que crees notas, añade etiquetas para ayudarte a clasificarlas y encontrarlas más tarde. Considera qué información puede ser relevante para ti y tu equipo para encontrarla fácilmente, crear etiquetas que coincidan, y aplicarlas a las notas pertinentes. Las etiquetas podrían incluir:

  • Industria
  • Puntuación (caliente, frío, etc.)
  • Estado (nuevo, contactado, pendiente, cerrado)
  • Representante asignado
  • Si se necesita una acción de seguimiento

Utiliza etiquetas para una búsqueda rápida

Realiza un seguimiento de forma eficaz

A medida que tu relación con un cliente potencial avance, utilizarás Evernote Business para Salesforce con el fin de reforzar tus actividades de seguimiento.

Para mantener la coherencia, y acelerar tu seguimiento, crea notas en Evernote Business para las plantillas de correo electrónico que quieres volver a utilizar (pueden incluir archivos adjuntos) y guiones de conversaciones telefónicas. Si utilizas estos elementos siempre, añádelos a tus atajosen Evernote Business para acceder con más rapidez a medida que avanzas en tus perspectivas.

Si has estado etiquetando tus notas, crea búsquedas guardadas en Evernote Business para ayudarte a encontrar las notas que son más importantes para ti y que necesitas seguir. Configura las búsquedas guardadas para las etiquetas (y/o una combinación de etiquetas) que son esenciales para tu flujo de trabajo, como por ejemplo:

  • Caliente + Necesita una llamada telefónica
  • Pendiente + Enviar un correo electrónico
  • Caliente + Industria clave

Piensa en las categorías de información que quieres ver rápidamente para ayudarte con los seguimientos, y crea búsquedas guardadas según corresponda.

Encuentra rápidamente información sobre las ventas

¡Conseguido!

Has dedicado tiempo a conocer a tu cliente potencial, has trabajado a través del proceso de ventas, y estás listo para seguir adelante. ¡Enhorabuena! A continuación, te mostramos algunas ideas para cerrar el ciclo de ventas.

En Evernote Business para Salesforce, guarda en las notas tus documentos con la propuesta, a continuación comparte esas notas directamente con tu cliente. Si tienes documentos de apoyo (como una investigación acerca de la industria, informes en PDF, u hojas de cálculo) que te ayudarán a facilitar el proceso de incorporación del cliente, compártelas también.

Cuando todo esté dicho y hecho, guarda tus contratos firmados en Evernote Business. Si recibes un PDF firmado por correo electrónico, reenvíalo directamente a Evernote Business y enlaza la nota con el registro del cliente en Salesforce para facilitar el acceso más tarde. Si tienes un contrato en formato papel, utiliza el escáner ScanSnap edición Evernote para enviarlo directamente a Evernote Business y a continuación, vincúlalo para enlazarlo al registro del cliente de Salesforce.

Escanea y envía documentos por correo electrónico a Evernote

Mira atrás y planifica el futuro

Realizar un seguimiento de todas tus actividades y guardar tu trabajo en Evernote Business para Salesforce hace que te resulte más fácil estar organizado y adaptarte de una forma más eficaz a las necesidades de tus clientes potenciales. Con todo interconectado, tú y tu equipo podréis examinar los progresos y resultados y continuar mejorando vuestro flujo de trabajo. A continuación, te mostramos cómo:

  • Revisa la información Chatter que muestra aquello en lo que todo el mundo ha estado trabajando, incluyendo las notas que se han ido añadiendo y los cambios que se han estado haciendo.
  • Envía informes de Salesforce a un libreta compartida en Evernote Business para que tu equipo pueda revisar fácilmente las estadísticas mensuales de ventas, ver las tendencias, y para que se planifiquen con antelación.
  • Crea una libreta de Evernote Business compartida para las ideas y tormentas de ideas de tu equipo.
  • Guarda todas tus ideas acerca de posibles estrategias para aumentar la facturación e incrementar las oportunidades de venta cruzada en una libreta de Evernote Business compartida.

Guarda y consulta informes en Evernote

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