Guía Práctica: Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Guía Práctica: Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Guía Práctica: Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Realiza un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Cuando trabajas con personas que están interesadas en tus productos o servicios, eres tu quien decide cómo gestionar todos los detalles de tus relaciones comerciales. Evernote Business puede ayudarte a capturar las notas de las reuniones, buscar más datos sobre las personas que están interesadas en las ofertas de tu empresa, compartir información clave con clientes potenciales y detallar tus interacciones con los clientes existentes y potenciales.

A continuación, te mostramos algunas de las formas en las que Evernote Business puede ayudar a tu equipo durante todo el ciclo de ventas.

Consolida las herramientas y materiales de ventas

Utiliza tu tiempo de forma eficaz manteniendo las herramientas de ventas clave de tu empresa disponibles. Guarda todo tu material de ventas en una libreta Evernote Business y compártela con tu equipo. En la libreta, tus equipos de ventas y de marketing pueden añadir especificaciones de productos, archivos PDF de documentos, preguntas frecuentes y temas que comentar, y plantillas de presentación actualizadas. Teniendo todo en un solo lugar, el equipo entero puede acceder fácilmente a todo el proceso de venta.

Centraliza el material de ventas

Trabaja de forma eficiente con los clientes potenciales

Con tus materiales de venta organizados, ya estás listo para contactar con clientes potenciales. Evernote Business permite flujos de trabajo de gestión de clientes, generación de contactos y de marketing.

Cuando crees una nota nueva sobre una conversación con un cliente potencial o hagas una foto de su tarjeta de visita, Evernote Business mostrará las notas relacionadas que tú o tu equipo ya habéis recogido sobre una persona o empresa. Por ejemplo, si un miembro del equipo ya ha mantenido una conversación telefónica, a modo de presentación, con una persona clave de una empresa con la que quieres iniciar una relación comercial; las notas que tu compañero de trabajo tomara durante esa llamada, pueden aparecer en el área de notas relacionadas.

Captura tarjetas de visita

A medida que sigas avanzando en tus relaciones, añade tus propias notas para detallar tu trabajo e incluye un contexto adicional a tus relaciones con los clientes. Añade los siguientes elementos:

  • Información de Internet que hayas recopilado con Evernote Web Clipper, incluyendo la biografía del cliente, el perfil de su empresa, los detalles sobre las personas clave de su equipo e información sobre sus competidores
  • Los PDF sobre los resúmenes del sector para seguir las tendencias que podrían afectar tus relaciones
  • Grabaciones de audio con ideas sobre las necesidades de los clientes y posibles soluciones
  • Conversaciones por correo electrónico con el cliente que has reenviado a Evernote
  • Fotos de Notas de Post-it® escritas a mano

Cuando estás en las reuniones con los clientes, utiliza Evernote para revisar las notas en tu teléfono o tableta. También puedes añadir notas nuevas tomadas en las reuniones, incluyendo:

  • Notas escritas a mano sobre tu conversación
  • Fotos de tarjetas de visita de personas que has conocido
  • Listas de verificación con los puntos a seguir de tus reuniones

Captura notas escritas a mano

Cualquier nota nueva que añadas o cualquier actualización que realices en las notas existentes aparecerán automáticamente en Evernote cuando vuelvas a sentarte delante de tu ordenador. Si estás colaborando con un miembro de tu equipo de ventas en la oficina, verá estos cambios en Evernote desde su ordenador o dispositivo móvil, incluso si la reunión se celebra fuera de la oficina.

Puesto que has guardado todas tus herramientas de ventas en Evernote Business, puedes compartir fácilmente preguntas frecuentes, documentos, y otros materiales de ventas con clientes potenciales directamente desde tu dispositivo móvil sin necesidad de tener que realizar un seguimiento después de una reunión. Esta simple acción puede tener un impacto profundo en las ventas, ya que aprovecha el momento y pone de relieve la preparación de tu equipo.

A medida que crees notas, añade etiquetas para ayudarte a clasificarlas y encontrarlas más tarde. Considera qué información puede ser relevante para ti y tu equipo para encontrarla fácilmente, crear etiquetas que coincidan, y aplicarlas a las notas pertinentes. Las etiquetas podrían incluir:

  • Industria
  • Puntuación (caliente, frío, etc.)
  • Estado (nuevo, contactado, pendiente, cerrado)
  • Representante asignado
  • Si se necesita una acción de seguimiento

Utiliza etiquetas para una búsqueda rápida

Realiza un seguimiento de forma eficaz

A medida que tu relación con un cliente potencial avance, utilizarás Evernote Business con el fin de reforzar tus actividades de seguimiento.

Para mantener la coherencia, y acelerar tu seguimiento, crea notas en Evernote Business para las plantillas de correo electrónico que quieres volver a utilizar (pueden incluir archivos adjuntos) y guiones de conversaciones telefónicas. Si utilizas estos elementos siempre, añádelos a tus atajosen Evernote Business para acceder con más rapidez a medida que avanzas en tus perspectivas.

Si has estado etiquetando tus notas, crea búsquedas guardadas en Evernote Business para ayudarte a encontrar las notas que son más importantes para ti y que necesitas seguir. Configura las búsquedas guardadas para las etiquetas (y/o una combinación de etiquetas) que son esenciales para tu flujo de trabajo, como por ejemplo:

  • Caliente + Necesita una llamada telefónica
  • Pendiente + Enviar un correo electrónico
  • Caliente + Industria clave

Piensa en las categorías de información que quieres ver rápidamente para ayudarte con los seguimientos, y crea búsquedas guardadas según corresponda.

Encuentra rápidamente información sobre las ventas

¡Conseguido!

Has dedicado tiempo a conocer a tu cliente potencial, has trabajado a través del proceso de ventas, y estás listo para seguir adelante. ¡Enhorabuena! A continuación, te mostramos algunas ideas para cerrar el ciclo de ventas.

En Evernote Business, guarda en las notas tus documentos con la propuesta, a continuación comparte esas notas directamente con tu cliente. Si tienes documentos de apoyo (como una investigación acerca de la industria, informes en PDF, u hojas de cálculo) que te ayudarán a facilitar el proceso de incorporación del cliente, compártelas también.

Cuando todo esté dicho y hecho, guarda tus contratos firmados en Evernote Business. Si recibes un PDF firmado por correo electrónico, reenvíalo directamente a Evernote Business para facilitar el acceso más tarde. Si tienes un contrato en formato papel, utiliza el escáner ScanSnap edición Evernote para enviarlo directamente a Evernote Business.

Escanea y envía documentos por correo electrónico a Evernote

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