Introducción a Evernote para Salesforce

Introducción a Evernote para Salesforce

Introducción a Evernote para Salesforce

Mira cómo Evernote para Salesforce te ayuda a capturar toda la información importante que necesitas para para profundizar tus relaciones de manera efectiva.

Funciones Principales de Evernote para Salesforce

Linked notes Consulta notas vinculadasMira las notas que tú y tus compañeros de trabajo habéis vinculado desde tus libretas de Evernote a este registro. Las notas relacionadas son notas sugeridas de forma automática en base al contenido de este registro y de la nota.

Recent notes Explora tus notas recientesConsulta una lista de tus notas actualizadas más recientes dentro de tu cuenta de Evernote, incluyendo aquellas que se encuentran en tus libretas personales, libretas a las que te has unido, y libretas de Evernote Business.

Search Busca tus notas de Evernote Business en EvernoteLa búsqueda de Evernote encontrará cualquier nota dentro de tu cuenta de Evernote que contenga la palabra clave en cualquier texto escrito a mano o digitalmente o que esté dentro de un archivo adjunto.

New noteCrea y vincula una nota nueva: Crea una nota nueva dentro de una libreta de Evernote y vincúlala a este registro.

 

1. Regístrate para obtener una cuenta de Evernote

Crea una cuenta de Evernote para vincular sólo tus propias notas, o consigue Evernote Business para tu empresa, para permitir que tu equipo comparta información y colabore.

 
 

2. Regístrate para obtener una cuenta de Salesforce

Si tu empresa todavía no dispone de una cuenta de Salesforcecrea una nueva cuenta de Salesforce . Evernote para Salesforce está disponible sin coste adicional para los clientes que utilizan Salesforce.com 's Group, Professional, Enterprise Unlimited, Force.com o ediciones Developer.

 
 

3. Instala Evernote para integrar Salesforce

Utiliza tu cuenta de administrador de Salesforce para instalar el paquete de gestión de Evernote para Salesforce . Descárgate y consulta nuestra Guía de Administración e Instalación de Evernote para Salesforce para obtener instrucciones detalladas.

 
 

4. Crea y vincula notas desde Evernote a tus registros de Salesforce

Cuando hayas instalado Evernote para Salesforce, puedes empezar a utilizar Evernote para crear notas y vincularlas a tus registros de Salesforce.

 

Para más información consulta nuestras Preguntas frecuentes de Evernote para Salesforce.

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