Guía Práctica: Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Guía Práctica: Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Guía Práctica: Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business para Salesforce

Utilizas Evernote para capturar notas de reuniones, buscar a personas que están interesadas en lo que tu empresa ofrece y compartir información clave con posibles clientes. Salesforce te ayuda a gestionar tus clientes potenciales y te da informes detallados sobre tus interacciones con tus clientes. Evernote Business para Salesforce, conecta los puntos entre la información que estás recogiendo en Evernote y las interacciones que estés registrando en Salesforce, para que puedas cumplir con las necesidades de tus clientes con mayor eficacia.

A continuación, te mostramos algunas formas en las que Evernote Business para Salesforce puede ayudarte durante todo el ciclo de ventas.

Consolida las herramientas y materiales de ventas

Utiliza tu tiempo de forma eficaz, manteniendo siempre disponibles las herramientas de ventas que sean claves para tu empresa. Guarda todo tu material de ventas en una libreta Evernote Business y compártela con tu equipo. En la libreta, tus equipos de ventas y de marketing pueden añadir especificaciones de productos, archivos PDF de documentos, preguntas frecuentes, temas que comentar, y plantillas de presentación actualizadas. Teniendo todo en un solo lugar, tu equipo puede acceder fácilmente durante todo el proceso de venta.

Consolida el material de ventas

Trabaja de forma eficiente con los clientes potenciales

Después de haber guardado tus herramientas de ventas en una ubicación central, es el momento de empezar a trabajar con las personas interesadas en lo que estas ofreciendo. Independientemente de cómo tu empresa genera interés entre los clientes potenciales, puedes centralizar toda la información sobre tus actividades de ventas en Salesforce y organizar toda la información relacionada con ellos en Evernote Business.

Cuando crees un registro en Salesforce, Evernote Business mostrará todas las notas relacionadas que tú o tu equipo ya hayan recopilado sobre una persona, o sobre una empresa. Por ejemplo, si un miembro de tu equipo ya ha realizado una primera llamada, a una persona clave de una empresa con la que están interesados en crear una relación, las notas que tu compañero de trabajo tome durante la reunión, pueden aparecer en el área de notas relacionadas.

Consulta las notas de los clientes, hechas por los otros miembros de tu equipo

Adjunta una nota al registro de un cliente que tengas en Salesforce, haciendo clic en el botón de enlace. De esta forma, tú y tu equipo podrán acceder rápidamente a la nota, cuando busquen este registro en línea, o desde la aplicación de Salesforce1 en un dispositivo móvil.

A medida que sigas avanzando en tus relaciones comerciales, añade tus propias notas para detallar tu trabajo, esto le da un contexto adicional a tus relaciones con tus clientes. Añade los siguientes elementos:

  • Informaciones de Internet que hayas recopilado con el Evernote Web Clipper, incluyendo la biografía de tu cliente, el perfil de su empresa, los detalles sobre las personas clave de su equipo y la información sobre sus competidores
  • Archivos en PDF sobre las visiones generales del sector, para estar al tanto de las tendencias que podrían afectar tus relaciones comerciales
  • Grabaciones de audio con ideas sobre las necesidades de los clientes y las posibles soluciones
  • Conversaciones por correo electrónico con el cliente que hayas reenviado a Evernote
  • Fotos de las Notas de Post-it® escritas a mano

Añade contenidos relacionados a tus notas

Cuando estás en las reuniones con tus clientes, utiliza Evernote para revisar las notas en tu teléfono o tablet. También puedes añadir nuevas notas tomadas en las reuniones, incluyendo:

  • Notas escritas a mano sobre tus conversaciones
  • Fotos de tarjetas de visita de las personas que has conocido
  • Listas de verificación con los puntos para trabajar, que hayan salido durante tus reuniones

Cualquier nueva nota que añadas y las actualizaciones que realices en las notas existentes, aparecerán automáticamente en Evernote Business y Salesforce. Si estás colaborando con un miembro de tu equipo de ventas que se encuentre en otro lugar, podrá ver estos cambios en su computador o dispositivo móvil, incluso si tu reunión se celebra fuera de la oficina.

Puesto que has guardado todas tus herramientas de ventas en Evernote Business, puedes compartir fácilmente las preguntas frecuentes, los documentos y otros materiales de ventas con tus clientes potenciales, directamente desde tu dispositivo móvil, sin necesidad de tener que hacer un seguimiento después de una reunión. Esta simple acción puede tener un impacto profundo en las ventas, ya que aprovecha el momento y permite una mejor preparación de tu equipo.

Puedes añadir actividades en Salesforce para realizar un seguimiento de todas las interacciones comerciales que se realizan con una persona, o con una empresa. De forma alternativa, puedes crear una sola nota, que se ejecute en la ventana de Evernote Business en Salesforce, para hacer el seguimiento de tus interacciones, o puedes crear una nota para cada una de ellas. De cualquier manera, las notas que crees se adjuntarán de forma directa y automática en el registro de Salesforce que tengas de un cliente, para que puedas seguir fácilmente la historia de tu relación comercial.

A medida que estés creando tus notas, añade etiquetas que te ayudarán a que te sea más fácil clasificarlas y encontrarlas más adelante. Considera qué información puede ser relevante para ti y tu equipo, para que puedan encontrarla fácilmente, crear etiquetas que tengan que ver con tus notas y aplícalas a las notas pertinentes. Las etiquetas podrían incluir:

  • Industria
  • Clasificación (caliente, frío, etc.)
  • Estado (nuevo, contactado, pendiente, cerrado)
  • Representante de ventas asignado
  • Acción de seguimiento necesaria o no

Utiliza etiquetas para buscar rápidamente

Realiza Seguimientos de forma Eficaz

A medida que tu relación con un cliente potencial avance, utilizarás Evernote Business para Salesforce con el fin de reforzar tus actividades de seguimiento.

Para mantener la coherencia, y acelerar tus acciones de seguimiento, crea notas en Evernote Business para las plantillas de correo electrónico que quieres volver a utilizar, (pueden incluir archivos adjuntos) y guiones de conversaciones telefónicas. Si utilizas estos elementos siempre, añádelos a tus atajosen Evernote Business para acceder con más rapidez a medida que avanzas con tus clientes potenciales.

Si has estado etiquetando tus notas, crea búsquedas guardadas en Evernote Business, para ayudarte a encontrar las notas que son más importantes para ti y que necesitas para realizar seguimientos. Configura las búsquedas guardadas para las etiquetas (y/o una combinación de etiquetas) que son esenciales para tu flujo de trabajo, como por ejemplo:

  • Caliente + Necesita una llamada telefónica
  • Pendiente + Enviar un correo electrónico
  • Caliente + Industria importante

Piensa en las categorías de información que quieres ver rápidamente para ayudarte con los seguimientos y crea búsquedas guardadas según corresponda.

Encuentra rápidamente tus informaciones sobre las ventas

Felicidades ¡Lo haz logrado!

Te has tomado el tiempo para conocer a tu cliente potencial, has trabajado a través del proceso de ventas, y estás listo para seguir adelante. ¡Felicitaciones! A continuación, te mostramos algunas ideas para cerrar el ciclo de ventas.

En Evernote Business para Salesforce, guarda en las notas tus documentos con la propuesta, a continuación comparte esas notas directamente con tu cliente. Si tienes documentos de apoyo (como una investigación acerca de la industria, informes en PDF, u hojas de cálculo) que te ayudarán a facilitar el proceso de incorporación del cliente, compártelas también.

Cuando todo esté dicho y hecho, guarda tus contratos firmados en Evernote Business. Si recibes un PDF firmado por correo electrónico, reenvíalo directamente a Evernote Business y enlaza la nota con el registro del cliente en Salesforce, para facilitar su acceso cuando lo necesites. Si tienes un contrato de trabajo en papel, utiliza el escáner ScanSnap edición Evernote, para enviarlo directamente a Evernote Business y luego, enlázalo al registro de tu cliente en Salesforce.

Escanea y envía documentos por correo electrónico a Evernote

Mira atrás y planifica tu futuro

Realizar un seguimiento de todas tus actividades y guardar tu trabajo en Evernote Business para Salesforce, hace que te sea más fácil estar organizado y adaptarte de manera más eficaz a las necesidades de tus clientes potenciales. Con todo interconectado, tú y tu equipo pueden examinar los progresos y los resultados, y continuar mejorando su flujo de trabajo. A continuación, te mostramos cómo:

  • Revisa la información Chatter que muestra aquello en lo que todo el mundo ha estado trabajando, incluyendo las notas que se han ido añadiendo y los cambios que se han estado haciendo.
  • Envía informes de Salesforce a un libreta compartida en Evernote Business, para que tu equipo pueda revisar fácilmente las estadísticas mensuales de ventas, ver las tendencias y puedan así planificar con antelación.
  • Crea una libreta compartida de Evernote Business, para las ideas y lluvias de ideas de tu equipo.
  • Guarda todas tus ideas acerca de las posibles estrategias para aumentar tu facturación y para incrementar las oportunidades de venta cruzada, en una libreta compartida de Evernote Business .

Guarda y consulta informes en Evernote

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