Guía Práctica: Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Guía Práctica: Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Guía Práctica: Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Haz un seguimiento de tus clientes con Evernote Business

Cuando trabajas con personas que están interesadas en tus productos o servicios, eres tu quien decide cómo administrar todos los detalles de tus relaciones comerciales. Evernote Business puede ayudarte a capturar las notas de las reuniones, buscar más datos sobre las personas que están interesadas en las ofertas de tu empresa, compartir información clave con clientes potenciales y detallar tus interacciones con tus clientes existentes y potenciales.

A continuación, te mostramos algunas de las formas en las que Evernote Business puede ayudarte a ti y a tu equipo durante todo el ciclo de ventas.

Consolida las herramientas y los materiales de ventas

Utiliza tu tiempo de forma eficaz, manteniendo las herramientas claves de las ventas de tu empresa disponibles en todo momento. Guarda todo tu material de ventas en una libreta Evernote Business y compártela con tu equipo. En la libreta, tus equipos de ventas y de marketing, pueden añadir especificaciones de los productos, archivos PDF de los documentos, las respuestas a las preguntas frecuentes, los temas que comentar, y las plantillas de presentación actualizadas. Teniendo todo en un solo lugar, todo tu equipo puede acceder fácilmente durante todo el proceso de venta.

Centraliza tu material de ventas

Trabaja de forma eficiente con los clientes potenciales

Con tus materiales de venta organizados, ya estás listo para contactar con clientes potenciales. Evernote Business permite flujos de trabajo de gestión de clientes, generación de contactos y de marketing.

Cuando crees una nueva nota sobre una conversación que tuviste con un cliente potencial, o hagas una foto de su tarjeta de visita, Evernote Business mostrará las notas relacionadas que tú o tu equipo ya hayan recogido sobre una persona, o una empresa. Por ejemplo, si un miembro de tu equipo ya ha mantenido una primera conversación telefónica, con una persona clave de una empresa con la que quieres iniciar una relación comercial; las notas que tu compañero de trabajo tome durante esa llamada, pueden aparecer en el área de notas relacionadas.

Captura tarjetas de visita

A medida que sigas avanzando en tus relaciones comerciales, añade tus propias notas para detallar tu trabajo, esto le da un contexto adicional a tus relaciones con tus clientes. Añade los siguientes elementos:

  • Informaciones de Internet que hayas recopilado con el Evernote Web Clipper, incluyendo la biografía de tu cliente, el perfil de su empresa, los detalles sobre las personas clave de su equipo y la información sobre sus competidores
  • Archivos en PDF sobre las visiones generales del sector, para estar al tanto de las tendencias que podrían afectar tus relaciones comerciales
  • Grabaciones de audio con ideas sobre las necesidades de los clientes y las posibles soluciones
  • Conversaciones por correo electrónico con el cliente que hayas reenviado a Evernote
  • Fotos de Notas de Post-it® escritas a mano

Cuando estás en las reuniones con los clientes, utiliza Evernote para revisar las notas en tu teléfono o tablet. También puedes añadir nuevas notas tomadas en las reuniones, incluyendo:

  • Notas escritas a mano sobre tus conversaciones
  • Fotos de las tarjetas de visita de las personas que has conocido
  • Listas de verificación con los puntos que se nesesitan desarollar, creados durante tus reuniones

Captura notas escritas a mano

Cualquier nota nueva que añadas o cualquier actualización que realices en las notas existentes, aparecerá automáticamente en Evernote cuando vuelvas a entrar en tu computador. Si estás colaborando con un miembro de tu equipo de ventas, que se encuentra en otro lugar, verá estos cambios en Evernote en su computador, o en su dispositivo móvil, incluso si la reunión se celebra fuera de la oficina.

Puesto que has guardado todas tus herramientas de ventas en Evernote Business, puedes compartir fácilmente las preguntas frecuentes, los documentos y otros materiales de ventas con tus clientes potenciales, directamente desde tu dispositivo móvil, sin necesidad de tener que hacer un seguimiento después de una reunión. Esta simple acción puede tener un impacto profundo en las ventas, ya que aprovecha el momento y permite una mejor preparación de tu equipo.

A medida que crees tus notas, añade etiquetas, para que te sea más fácil clasificarlas y encontrarlas más adelante. Considera qué información puede ser relevante para ti y para tu equipo, para que puedan encontrarla fácilmente, crea etiquetas que tengan que ver con tus notas y aplícalas a las notas pertinentes. Las etiquetas podrían incluir:

  • Industria
  • Clasificación (caliente, frío, etc.)
  • Estado (nuevo, contactado, pendiente, cerrado)
  • Representante de ventas asignado
  • Acción de seguimiento necesaria o no

Utiliza etiquetas para una búsqueda rápida

Realiza Seguimientos de forma eficaz

A medida que tu relación con un cliente potencial avance, utilizarás Evernote Business con el fin de reforzar tus actividades de seguimiento.

Para mantener la coherencia, y acelerar tus acciones de seguimiento, crea notas en Evernote Business para las plantillas de correo electrónico que quieres volver a utilizar, (pueden incluir archivos adjuntos) y guiones de conversaciones telefónicas. Si utilizas estos elementos siempre, añádelos a tus atajosen Evernote Business para acceder con más rapidez a medida que avanzas con tus clientes potenciales.

Si has estado etiquetando tus notas, crea búsquedas guardadas en Evernote Business, para ayudarte a encontrar las notas que son más importantes para ti y que necesitas para realizar seguimientos. Configura las búsquedas guardadas para las etiquetas (y/o una combinación de etiquetas) que son esenciales para tu flujo de trabajo, como por ejemplo:

  • Caliente + Necesita una llamada telefónica
  • Pendiente + Enviar un correo electrónico
  • Caliente + Industria importante

Piensa en las categorías de información que quieres ver rápidamente para ayudarte con los seguimientos y crea búsquedas guardadas según corresponda.

Encuentra rápidamente tus informaciones sobre las ventas

Felicidades ¡Lo haz logrado!

Te has tomado el tiempo para conocer a tu cliente potencial, has trabajado a través del proceso de ventas, y estás listo para seguir adelante. ¡Felicitaciones! A continuación, te mostramos algunas ideas para cerrar el ciclo de ventas.

En Evernote Business, guarda en las notas tus documentos con la propuesta, a continuación comparte esas notas directamente con tu cliente. Si tienes documentos de apoyo (como una investigación acerca de la industria, informes en PDF, u hojas de cálculo) que te ayudarán a facilitar el proceso de incorporación del cliente, también compártelas.

Cuando todo esté dicho y hecho, guarda tus contratos firmados en Evernote Business. Si recibes un PDF firmado por correo electrónico, reenvíalo directamente a Evernote Business para facilitar su acceso cuando lo necesites más adelante. Si tienes un contrato en formato papel, utiliza el escáner ScanSnap edición Evernote para enviarlo directamente a Evernote Business.

Escanea y envía documentos por correo electrónico a Evernote

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