Introducción a Evernote para Salesforce

Introducción a Evernote para Salesforce

Introducción a Evernote para Salesforce

Mira cómo Evernote para Salesforce, te ayuda a capturar toda la información importante que necesitas, para para profundizar tus relaciones de manera efectiva.

Funciones Principales de Evernote para Salesforce

Linked notes Consulta las notas vinculadasMira las notas que tú y tus compañeros de trabajo han vinculado desde tus libretas de Evernote a este registro. Las notas relacionadas son notas que el sistema siguiere automáticamente, basándose en los contenidos de este registro y de la nota.

Recent notes Explora tus notas recientesConsulta una lista de tus notas actualizadas más recientemente dentro de tu cuenta de Evernote, incluyendo aquellas que se encuentran en tus libretas personales, libretas a las que te has unido y las libretas de Evernote Business.

Search Busca tus notas de Evernote Business en EvernoteLa búsqueda de Evernote encontrará cualquier nota dentro de tu cuenta de Evernote que contenga la palabra que estás buscando en cualquier texto escrito a mano, o digitalmente, o que esté dentro de un archivo adjunto.

New noteCrea y vincula una nota nueva: Crea una nota nueva dentro de una libreta de Evernote y vincúlala a este registro.

 

1. Regístrate para obtener una cuenta de Evernote

Crea una cuenta de Evernote para vincular sólo tus notas privadas, o consigue Evernote Business para tu empresa, para permitir que tu equipo comparta información y colabore.

 
 

2. Regístrate para obtener una cuenta de Salesforce

Si tu empresa todavía no dispone de una cuenta de Salesforcecrea una nueva cuenta de Salesforce . Evernote para Salesforce está disponible sin costo adicional para los clientes que utilizan Salesforce.com 's Group, Professional, Enterprise Unlimited, Force.com o ediciones Developer.

 
 

3. Instala la integración de Evernote para Salesforce

Utiliza tu cuenta de administrador de Salesforce para instalar el paquete de administración de Evernote para Salesforce . Descarga y consulta nuestra Guía de Administración e Instalación de Evernote para Salesforce, para obtener instrucciones detalladas.

 
 

4. Crea y enlaza notas desde Evernote a tus registros de Salesforce

Cuando hayas instalado Evernote para Salesforce, puedes empezar a utilizar Evernote para crear notas y enlazarlas a tus registros de Salesforce.

 

Para más información, consulta nuestra Guía de preguntas frecuentes de Evernote para Salesforce.

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