Anleitung: Kundenüberblick dank Evernote Business für Salesforce

Anleitung: Kundenüberblick dank Evernote Business für Salesforce

Anleitung: Kundenüberblick dank Evernote Business für Salesforce

Kundenüberblick dank Evernote Business für Salesforce

Du setzt Evernote ein, um Meeting-Notizen zu erfassen, Informationen zu Interessenten einzuholen und wichtige Informationen mit potenziellen Kunden auszutauschen. Salesforce unterstützt dich dabei, Leads zu verwalten und detaillierte Berichte zu Kundeninteraktionen zu erstellen. Evernote Business für Salesforce verbindet die Informationen, die du in Evernote erfasst, und die Interaktionen, die du in Salesforce verfolgst. So kannst du effektiver die Wünsche deiner Kunden erfüllen.

In diesem Artikel findest du weitere Informationen dazu, wie du Evernote Business für Salesforce in deinem Vertriebszyklus einsetzen kannst.

Vertriebstools und -materialien zusammenführen

Nutze deine Zeit effektiver, indem du die wichtigsten Vertriebstools deines Unternehmens immer zur Hand hast. Sammle alle deine Vertriebsmaterialien in einem Evernote Business-Notizbuch und gib es für dein Team frei. In diesem Notizbuch können deine Vertriebs- und Marketingteams aktuelle Datenblätter zu Produkten, Whitepaper-PDFs, häufig gestellte Fragen, Gesprächspunkte und Vorlagen für Präsentationen hinzufügen. Da alle Informationen so an einem Ort zusammengefasst sind, kann das ganze Team jederzeit im Vertriebsprozess auf die Daten zugreifen.

Vertriebsmaterialien zusammenführen

Kontakt mit potenziellen Kunden vorbereiten

Nachdem du deine Vertriebstools an einem zentralen Ort gesammelt hast, ist es an der Zeit, dich für Interessenten an deinen Angeboten vorzubereiten. Unabhängig davon, wie dein Unternehmen potenzielle Kunden anwirbt, kannst du alle deine Informationen zu Vertriebsaktivitäten in Salesforce zentralisieren und verknüpfte Informationen in Evernote Business organisieren.

Wenn du einen Datensatz in Salesforce erstellst, siehst du in Evernote Business entsprechende Notizen, die du oder dein Team bereits über eine Person oder ein Unternehmen gesammelt habt. Wenn ein Teammitglied zum Beispiel bereits ein erstes Telefongespräch mit einem wichtigen Mitarbeiter eines Unternehmens geführt hat, mit dem du in Kontakt treten möchtest, werden die Notizen, die dein Kollege während des Telefonats gemacht hat, im Bereich der verwandten Notizen angezeigt.

Kundennotizen von Kollegen im Team anzeigen

Füge einem Salesforce-Kundendatensatz eine Notiz hinzu, indem du auf die Linkschaltfläche klickst. So können du und dein Team rasch auf die Notiz zugreifen, wenn der Datensatz online oder auf einem Mobilgerät in der Salesforce1 App aufgerufen wird.

Wenn du nun den Kontakt mit dem Interessenten ausbaust, füge eigene Notizen hinzu, um deine Arbeit zu dokumentieren oder zusätzliche Informationen festzuhalten. Du kannst zum Beispiel folgende Informationen hinzufügen:

  • Im Internet mithilfe von Evernote Web Clipper recherchierte Inhalte. Darunter fallen die Biographie des Kunden, das Unternehmensprofil, Details zu Entscheidungsträgern im Team und Informationen zu Mitbewerbern.
  • PDF-Dateien von Branchenüberblicken, um Trends im Auge zu behalten, die deine Beziehung mit dem Interessenten beeinflussen könnte
  • Audioaufnahmen mit Ideen zu den Bedürfnissen des Kunden und möglichen Lösungen
  • E-Mail-Kommunikation mit dem Kunden, die du in Evernote gespeichert hast
  • Fotos von handgeschriebenen Post-it®-Notizen

Verwandte Inhalte zu Notizen hinzufügen

Wenn du in einem Kunden-Meeting bist, setze Evernote ein, um Notizen auf deinem Telefon oder Tablet aufzurufen. Oder füge neue Notizen hinzu, die du während des Meetings aufgezeichnet hast. Zum Beispiel:

  • Handschriftliche Notizen zu besprochenen Themen
  • Fotos von Visitenkarten neuer Kontakte
  • Checklisten mit Aktionspunkten und Aufgaben aus den Meetings

Alle neu hinzugefügten Notizen und alle Aktualisierungen an vorhandenen Notizen werden automatisch sowohl in Evernote Business als auch in Salesforce angezeigt. Wenn du von unterwegs aus mit deinem Vertriebsteam im Büro zusammenarbeitest, kann es diese Änderungen auf dem Computer oder Mobilgerät nachverfolgen.

Da du alle deine Vertriebstools in Evernote Business gesammelt hast, kannst du häufig gestellte Fragen, Whitepapers und andere Materialien noch während des Meetings direkt über dein Mobilgerät für potenzielle Kunden freigeben. Dieses Detail kann einen wesentlichen Vertriebsvorteil bedeuten, da du den Moment nutzt, um die sorgfältige Vorbereitung deines Teams hervorzuheben.

Du kannst in Salesforce Aktivitäten hinzufügen, um jede Interaktion mit einer Person oder einem Unternehmen festzuhalten. Du kannst aber auch eine einzige Notiz im Evernote Business-Fenster in Salesforce erstellen, um deine Interaktionen zu verfolgen. Oder du erstellst eine neue Notiz für jede Interaktion. Egal, für welche Form du dich entscheidest, die erstellten Notizen werden automatisch direkt an den Kundendatensatz in Salesforce angehängt, damit du den Verlauf der Beziehung zum Kunden ganz einfach überblicken kannst.

Füge beim Erstellen von Notizen Schlagwörter hinzu. Durch das Einordnen von Notizen in Kategorien findest du deine Inhalte später schneller wieder. Überlege dir, welche Informationen für dich und dein Team relevant sind, erstelle entsprechende Schlagwörter und füge sie deinen Notizen hinzu. Du kannst zum Beispiel folgende Schlagwörter verwenden:

  • Branche
  • Einstufung (Hot, Cold etc.)
  • Status (Neu, Kontaktiert, Ausstehend, Geschlossen)
  • Zugewiesener Vertriebsmitarbeiter
  • Notwendige Nachfassaktionen

Schlagwörter für schnelleres Suchen verwenden

Effektive Nachfassaktionen

Im weiteren Verlauf der Beziehung mit einem potenziellen Kunden kannst du Evernote Business für Salesforce einsetzen, um deine Nachfassaktionen zu organisieren.

Erstelle für zeitsparende und konsistente Nachfassaktionen Notizen in Evernote, die Vorlagen für häufig gesendete E-Mails enthalten. Du kannst auch Dateien oder Telefonate anhängen. Wenn du diese Elemente häufig verwendest, füge sie in Evernote Business zu den Schnellzugriffen hinzu. So kannst du rasch auf Informationen für Interessenten zugreifen.

Wenn du deinen Notizen Schlagwörter hinzugefügt hast, speichere deine Suchanfragen in Evernote Business. So kannst du wichtige Notizen sowie Notizen mit Aufgaben einfacher finden. Richte für deinen Arbeitsablauf wichtige, gespeicherte Suchen für ein Schlagwort oder eine Kombination von Schlagwörtern ein. Zum Beispiel:

  • Hot + Telefonanruf ausstehend
  • Ausstehend + E-Mail senden
  • Hot + Wichtige Branche

Überlege dir, welche Informationskategorien du bei Nachfassaktionen schnell aufrufen möchtest und speichere die entsprechenden Suchanfragen.

Vertriebsinformationen schnell finden

Erfolgreicher Abschluss

Du hast dir die Zeit genommen, deine potenziellen Kunden besser kennenzulernen, hast den Vertriebsprozess organisiert und deine Interessenten sind nun bereit für den nächsten Schritt. Herzlichen Glückwunsch! Hier findest du einige Ideen, wie du das Vertriebsprojekt abschließen kannst.

Speichere dein Angebot in Notizen in Evernote Business für Salesforce und gib diese Notizen dann direkt für deinen Kunden frei. Falls du weitere Dokumente wie Recherchen der Branche, Berichte in PDF-Dateien oder Tabellen hast, die dem Kunden den Einstieg vereinfachen, gib auch diese Informationen frei.

Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen sind, speichere die unterschriebenen Verträge in Evernote Business. Wenn du den Vertrag als PDF per E-Mail erhältst, leite die E-Mail direkt zu Evernote Business weiter und verlinke die Notiz mit dem Kundendatensatz in Salesforce. So kannst du später ganz einfach wieder darauf zugreifen. Wenn der Vertrag auf Papier unterzeichnet wurde, verwende den ScanSnap-Scanner für Evernote, um den Vertrag direkt zu Evernote Business zu senden und ihn anschließend mit dem Kundendatensatz in Salesforce zu verknüpfen.

Dokumente scannen und zu Evernote schicken

Rückblick mit Weitblick

Organisiere deine Informationen und komme den Wünschen deiner potenziellen Kunden besser nach, indem du alle deine Aktivitäten nachverfolgst und deine Daten in Evernote Business für Salesforce sammelst. Da alle deine Informationen nun verknüpft sind, können du und dein Team Fortschritte und Ergebnisse besser im Auge behalten und den Workflow optimieren. So funktioniert es:

  • Überprüfe den Chatter-Feed. Dort siehst du, woran das Team gearbeitet hat und welche Notizen hinzugefügt und geändert wurden.
  • Sende Salesforce-Berichte an ein freigegebenes Notizbuch in Evernote Business. So kann dein Team Vertriebsstatistiken einsehen, Trends erkennen und weitere Schritte planen.
  • Erstelle ein freigegebenes Notizbuch, in dem dein Team Ideen sammeln kann.
  • Sammle Meinungen und Ideen zu potenziellen Strategien für Up-Selling und Cross-Selling in einem freigegebenen Business-Notizbuch.

Berichte in Evernote speichern und überprüfen

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