Evernote für Salesforce: Was hat es mit dem „Freigeben für das Team“ auf sich?

Vorankündigung! Unsere Integrationslösung „Evernote für Salesforce“ wird ab Oktober 2023 nicht mehr unterstützt.

Sobald du in Evernote für Salesforce eine Notiz anheftest, wird diese Notiz für dein Team freigegeben. Auf diese Weise können deine Kollegen in Salesforce alle von dir angehefteten Notizen betrachten, ohne dass du die verschiedenen Freigaberegeln von Evernote befolgen musst.

Was bedeutet es, wenn eine Notiz „für das Team freigegeben“ wurde?

Sobald eine Notiz in Salesforce angeheftet wird, ist sie für dein Team freigegeben. Das bedeutet, dass sie für alle deine Kollegen in Salesforce sichtbar ist – und zwar unabhängig davon, ob die Kollegen auch gemäß den Evernote-Berechtigungen auf sie zugreifen könnten oder nicht.

Erscheint die Notiz in den Suchergebnissen anderer Personen?

Nein. Wenn ein Nutzer die Notiz vor ihrer Freigabe im Rahmen einer Suche nicht finden konnte, bleibt die Notiz für ihn auch hinterher nicht auffindbar. Wenn der Zugriff lediglich durch diese Freigabe ermöglicht wird, gibt es für einen Nutzer nur zwei Möglichkeiten zur Ansicht der Notiz: 1.) mittels einer Notizkarte in Salesforce oder 2.) durch einen direkten Notizlink.

Wird eine freigegebene Notiz in Evernote in der Liste „Alle Notizen“ angezeigt?

Nein.

Können andere Nutzer die Notiz bearbeiten?

Nein. Wenn die einzige Zugriffsmöglichkeit eines Nutzers in der Freigabe innerhalb von Salesforce besteht, wird nur die Berechtigung zum Ansehen gewährt.

Gibt es eine Möglichkeit, den Freigabestatus einer Notiz rückgängig zu machen?

Ja. Administratoren eines Evernote-Kontos können dies von der Administratorkonsole in Evernote aus tun. Um die Freigabe einer Notiz zu widerrufen, klicke im linken Seitenmenü der Administratorkonsole auf den Eintrag Notizen, wähle aus dem Drop-down-Menü unterhalb des Suchfelds den Eintrag „Über Salesforce freigegeben“ aus, und suche nach der Notiz, für die du die Freigabe widerrufen möchtest. Wenn du die Notiz gefunden hast, wähle sie aus und klicke auf Freigabe widerrufen.

Wird eine an der Pinnwand angeheftete Notiz auch automatisch freigegeben?

Nein. Wenn du eine Notiz anheftest, für die du nicht über die Berechtigung zum Einladen verfügst, wird die Notiz durch das Anheften nicht automatisch für das Team freigegeben. In diesem Fall ist die Notizkarte in Salesforce für Nutzer, die keine Berechtigung zum Ansehen für die Notiz besitzen, nicht sichtbar.

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