مسح بطاقات العمل ضوئيًا في Salesforce

مسح بطاقات العمل ضوئيًا في Salesforce
< السابق / التالي >

مسح بطاقات العمل ضوئيًا في Salesforce

بطاقة جهة اتصال مع خيار

يقوم Evernote بمسح بطاقات العمل ضوئيًا ويحولها إلى ملاحظات فردية لجهات الاتصال. بمجرد مسحها ضوئيًا، يتم حفظ معلومات البطاقات مثل الأسماء والعناوين وأسماء الشركات وصورة البطاقة وتصير قابلة للبحث فيها.

بمجرد مسح البطاقة ضوئيًا في Evernote، فيمكنك الآتي:

  • تدوين ملاحظات إضافية حول جهة الاتصال.
  • احفظ جهة الاتصال كعميل محتمل في Salesforce أو كجهة اتصال.
  • اتصل أو أرسل رسالة نصية (SMS)، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الأشخاص مباشرةً من ملاحظة جهة الاتصال عن طريق النقر فوق رابط الهاتف أو رابط البريد الإلكتروني.

 

قم بالمسح الضوئي لبطاقات الأعمال بواسطة هاتفك

متوفر على iPhone وiPad وiPod Touch

ملاحظة: Evernote الجديد لنظام iOS لا يدعم حاليًا حفظ معلومات بطاقة العمل في Salesforce.

Step 1إعداد

الرسوم المتحركة الخاصة بإعداد Salesforce

قبل أن تبدأ في مسح البطاقات ضوئيًا، تأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت وأن ما يلي صحيح:

Step 2ابدأ المسح الضوئي

تنشيط المسح الضوئي للبطاقات في Salesforce على نظام iOS

لبدء المسح الضوئي:

  1. انقر فوق"الصور" من أعلى الشاشة الرئيسية.
  2. ضع الكاميرا مطولًا وبثبات فوق البطاقة بحيث تظل حواف البطاقة مرئية. تقوم الكاميرا تلقائيًا باكتشاف بطاقة الأعمال وتركيزها وأخذ لقطة لها.
  3. بمجرد التقاط بطاقة الأعمال، يعرض Evernote جميع المعلومات التي تم التعرف عليها من البطاقة في ملاحظة خاصة بجهة الاتصال.

 

إضافة إلى Salesforce

أضف ملاحظات جهات الاتصال الموجودة حاليًا على نظام التشغيل Windows إلى رسوم Salesforce المتحركة

متوفر على الويب، وMac، وWindows، وiPhone، وiPad، وiPod touch

ملاحظة: Evernote الجديد لنظام Mac وEvernote الجديد لنظام التشغيل Windows لا يدعم حاليًا حفظ معلومات بطاقة الأعمال في Salesforce.

حفظ البطاقات الممسوحة ضوئيًا كعملاء محتملين في Salesforce

بمجرد مسح بطاقة الأعمال ضوئيًا في Evernote، يمكنك حفظ معلومات الاتصال في Salesforce كعميل محتمل جديد في Salesforce:

  1. انقر فوق"إضافة إلى Salesforce"، ثم انقر فوق "عميل محتمل"
  2. حدد حساب Salesforce الذي ستضيف إليه جهة الاتصال الجديدة وانقر فوق "حفظ في Salesforce"
  3. انقر فوق "تم"

حفظ البطاقات الممسوحة ضوئيًا كجهات اتصال Salesforce

بمجرد مسح بطاقة الأعمال ضوئيًا في Evernote، فيمكنك حفظ معلومات جهة الاتصال في Salesforce كعميل محتمل جديد في Salesforce:

  1. انقر فوق"إضافة إلى Salesforce"، ثم انقر فوق "جهة اتصال"
  2. حدد حساب Salesforce الذي ستضيف إليه جهة الاتصال الجديدة وانقر فوق "حفظ في Salesforce"

حفظ ملاحظات جهات الاتصال الحالية في Salesforce

لحفظ بطاقات الأعمال التي قمت بمسحها ضوئيًا بالفعل في Evernote، افتح الملاحظة وقم بتحريرها، ثم افعل ما يلي:

  • iPhone وiPad وiPod touch: اضغط على النقاط الأفقية (...)، حدد "إضافة إلى Salesforce"، ثم حدد "جهة اتصال" أو "عميل محتمل" لتحديد نوع سجل Salesforce الذي ترغب في إنشائه.
  • Windows: انقر فوق سهم خيارات شريط الأدوات، وحدد "مشاركة"، وحدد "إضافة إلى Salesforce"، ثم حدد "جهة اتصال" أو "عميل محتمل" لتحديد نوع سجل Salesforce الذي ترغب في إنشائه.
  • الويب: حدد السهم الموجود على الزر "مشاركة" لعرض خيارات المشاركة، حدد "إضافة إلى Salesforce"، ثم حدد "جهة اتصال" أو عميل محتمل" لتحديد نوع سجل Salesforce الذي ترغب في إنشائه.

يتيح لك Evernote معرفة ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الممسوح ضوئيًا موجودًا بالفعل في Salesforce. اختر "حفظ كجهة اتصال جديدة" أو "إلغاء".

المزيد حول مسح بطاقات الأعمال باستخدام هاتفك

المزيد حول Evernote لمنصة Salesforce

LANGUAGES_PRODUCT